gooddaysホールディングス (4437)のIPO情報

gooddaysホールディングス の上場が2019/02/21に承認されました。 gooddaysホールディングス の上場日は2019/03/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 gooddaysホールディングス の事業内容は「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務を展開しています。 公募価格は2,280円になっており、 時価総額(公開)は 3,694百万円です。 資金調達額は698百万円で、使用使途は全額子会社3社への投融資へ充当予定となっています。 gooddaysホールディングス の初値は5,200円で、初値騰落率は+128.07%でした。

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上場日2019/03/25 コード4437 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,200円 初値騰落率 +128.07%
公開価格 2,280円 仮条件 2,000円 - 2,280円
初値PER(前期ベース) 64.54倍 公開価格PER(前期ベース) 28.30倍
初値PER(予想ベース) 38.53倍 公開価格PER(予想ベース) 16.90倍
初値PBR(前期ベース) 10.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.70倍
時価総額(公開) 3,694百万円
時価総額(初値) 8,424百万円
公開株数合計 306,200株 売買単位 100株
公募株数 189,400株 売出株数 84,000株
オーバーアロットメント 32,800株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:1,620,000株 / 公開日現在:1,620,000株
資本金 公開日前:124,100,000円 / 公開日現在:124,100,000円
調達資金使途 全額子会社3社への投融資へ充当予定
資金調達額 698百万円
内訳:公募 397百万円 内訳:売出 245百万円 内訳:引受証券 56百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- -24 483,609
2017年03月 連結 2,988,057 -27,471 -27,777 502,683
単体 --- -7,040 -7,817 506,935
2018年03月 連結 3,823,196 147,070 99,840 599,816
単体 40,203 5,054 6,396 508,836
直近四半期
2018年12月
連結 3,606,164 198,571 130,916 890,386
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 4,929,000 278,000 178,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.02 399.20  
2017年03月 連結 0.00 -22.60 405.20  
単体 -6.36 408.63  
2018年03月 連結 0.00 80.57 484.75  
単体 5.16 411.16  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 101.75 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 134.95 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
オープンリソース(株) 東京都千代田区
ハプティック(株) 東京都渋谷区
グッドルーム (株) 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 88%
野村證券 4%
みずほ証券 2%
SBI証券 2%
東海東京証券 1%
エイチ・エス証券 1%
丸三証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
CASABLANCA(株) 46.43%
小倉弘之 21.08%
小倉博 17.14%
佐藤孝幸 6.01%
東急不動産ホールディングス(株) 1.72%
三菱地所(株) 1.63%
社員持株会 1.59%
小田急電鉄(株) 1.29%
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 0.69%
髙尾秀四郎 0.43%

企業情報

会社設立年月日 2016/03/01
会社住所 〒102-0085 東京都千代田区六番町7-4
代表電話番号 03-3261-8300
ホームページ https://gooddays.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:17人 (2019/01/31現在)
社長名 小倉博
代表者生年月日 1948/01/13
代表者略歴
年月 概要
1971年04月 日本エヌ・シー・アール(株)(現日本NCR(株)) 入社
1984年04月 (株)研学社 取締役
1987年03月 (株)教学社(現オープンリソース(株))代表取締役社長(現任)
1989年05月 (株)スコア 代表取締役
2002年10月 オープンワークス(株)(現オープンリソース(株))代表取締役社長
2008年05月 (株)Olympic(現(株)Olympicグループ)常務取締役
2015年05月 (株)スコア 取締役会長
2016年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 副社長兼企画本部長 小倉弘之
取締役 渡邊秀樹
取締役 髙尾秀四郎
取締役 佐藤桂

その他

■上場初日、4,985円買い気配値付かず。
■公募は自己株式の処分
■株式移転により2016年3月1日に設立、2016年3月期は、2016年3月1日から2016年3月31日まで
■2018年10月5日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定。
■事業詳細:当社グループは、純粋持株会社である当社、連結子会社3社の計4社で構成されております。当社のビジネスは、「ITセグメント」と「暮らしTech(注)セグメント」の2つのセグメントに分類され、ITセグメントではシステム開発等のITソリューション等の提供、暮らしTechセグメントでは不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る事業を営んでおります。
当社グループのミッショは、「暮らし×ITで実現する未来のふつう」です。不動産とIT、どちらも暮らしの基本をつくる大切な要素です。当社グループは、オープンリソース株式会社、グッドルーム株式会社、ハプティック株式会社3社の強みを融合し、相乗効果を生み出すことで「どこにもない未来のふつう」を実現しています。
(注)暮らしTech:Living(暮らし)とTechnology(テクノロジー)の造語。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/21 ブランディグテクノ 7067 マザ
新規 06/20 ピアズ 7066 マザ
新規 06/19 日本グランデ 2976 札ア
新規 06/19 Sansan 4443 マザ
新規 06/12 ユーピーアール 7065 東2
仮条件 06/04 大英産業 2974 福証
仮条件 05/30 バルテス 4442 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ