gooddaysホールディングス (4437)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/25 |
コード | 4437 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/02/21 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場後データ
| 初値 |
5,200円 |
初値騰落率 |
+128.07% |
| 公開価格 |
2,280円 |
仮条件 |
2,000円 - 2,280円 |
| 初値PER(前期ベース) |
64.54倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.30倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
38.53倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.90倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.73倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.70倍 |
| 時価総額(公開) |
3,694百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,424百万円
|
| 公開株数合計 |
306,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
189,400株 |
売出株数 |
84,000株 |
| オーバーアロットメント |
32,800株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,620,000株 / 公開日現在：1,620,000株 |
| 資本金 |
公開日前：124,100,000円 / 公開日現在：124,100,000円 |
| 調達資金使途 |
全額子会社3社への投融資へ充当予定 |
資金調達額 |
698百万円
|
| 内訳:公募 |
397百万円
|
内訳:売出 |
245百万円
|
内訳:引受証券 |
56百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
-24 |
483,609 |
| 2017年03月 |
連結 |
2,988,057 |
-27,471 |
-27,777 |
502,683 |
| 単体 |
--- |
-7,040 |
-7,817 |
506,935 |
| 2018年03月 |
連結 |
3,823,196 |
147,070 |
99,840 |
599,816 |
| 単体 |
40,203 |
5,054 |
6,396 |
508,836 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
3,606,164 |
198,571 |
130,916 |
890,386 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
4,929,000 |
278,000 |
178,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-0.02 |
399.20 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
-22.60 |
405.20 |
|
| 単体 |
-6.36 |
408.63 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
80.57 |
484.75 |
|
| 単体 |
5.16 |
411.16 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
101.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
134.95 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| オープンリソース（株） |
東京都千代田区 |
| ハプティック（株） |
東京都渋谷区 |
| グッドルーム （株） |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
88% |
| 野村證券 |
4% |
| みずほ証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| CASABLANCA（株） |
46.43% |
| 小倉弘之 |
21.08% |
| 小倉博 |
17.14% |
| 佐藤孝幸 |
6.01% |
| 東急不動産ホールディングス（株） |
1.72% |
| 三菱地所（株） |
1.63% |
| 社員持株会 |
1.59% |
| 小田急電鉄（株） |
1.29% |
| 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 |
0.69% |
| 髙尾秀四郎 |
0.43% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/03/01 |
| 会社住所 |
〒102-0085 東京都千代田区六番町7-4 |
| 代表電話番号 |
03-3261-8300 |
| ホームページ |
https://gooddays.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:17人 （2019/01/31現在） |
| 社長名 |
小倉博 |
| 代表者生年月日 |
1948/01/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年04月 |
日本エヌ・シー・アール（株）（現日本NCR（株）） 入社 |
| 1984年04月 |
（株）研学社 取締役 |
| 1987年03月 |
（株）教学社（現オープンリソース（株））代表取締役社長（現任） |
| 1989年05月 |
（株）スコア 代表取締役 |
| 2002年10月 |
オープンワークス（株）（現オープンリソース（株））代表取締役社長 |
| 2008年05月 |
（株）Olympic（現（株）Olympicグループ）常務取締役 |
| 2015年05月 |
（株）スコア 取締役会長 |
| 2016年03月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 副社長兼企画本部長 |
小倉弘之 |
| 取締役 |
渡邊秀樹 |
| 取締役 |
髙尾秀四郎 |
| 取締役 |
佐藤桂 |
その他
■上場初日、4,985円買い気配値付かず。
■公募は自己株式の処分
■株式移転により2016年3月1日に設立、2016年3月期は、2016年3月1日から2016年3月31日まで
■2018年10月5日付で普通株式１株につき3株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定。
■事業詳細：当社グループは、純粋持株会社である当社、連結子会社3社の計4社で構成されております。当社のビジネスは、「ITセグメント」と「暮らしTech(注)セグメント」の2つのセグメントに分類され、ITセグメントではシステム開発等のITソリューション等の提供、暮らしTechセグメントでは不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る事業を営んでおります。
当社グループのミッショは、「暮らし×ITで実現する未来のふつう」です。不動産とIT、どちらも暮らしの基本をつくる大切な要素です。当社グループは、オープンリソース株式会社、グッドルーム株式会社、ハプティック株式会社3社の強みを融合し、相乗効果を生み出すことで「どこにもない未来のふつう」を実現しています。
（注）暮らしTech：Living（暮らし）とTechnology（テクノロジー）の造語。
