HENNGE(4475)のIPO情報

HENNGEの上場が2019/09/02に承認されました。 HENNGEの上場日は2019/10/08になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 HENNGEの事業内容は企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 21,613百万円です。 資金調達額は2,106百万円で、使用使途は運転資金としての①既存事業の拡大に係る人件費、②広告宣伝費に充当予定となっています。 HENNGEの初値は2,001円で、初値騰落率は+42.93%でした。

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上場日2019/10/08 コード4475 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/09/02   
主幹事 野村證券
事業内容企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,001円 初値騰落率 +42.93%
公開価格 1,400円 仮条件 1,200円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 247.96倍 公開価格PER(前期ベース) 173.48倍
初値PER(予想ベース) 352.29倍 公開価格PER(予想ベース) 246.48倍
初値PBR(前期ベース) 52.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 36.92倍
時価総額(公開) 21,613百万円
時価総額(初値) 30,891百万円
公開株数合計 1,504,200株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,258,000株
オーバーアロットメント 196,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:15,388,000株 / 公開日現在:15,438,000株
資本金 公開日前:330,800,000円 / 公開日現在:363,000,000円
調達資金使途 運転資金としての①既存事業の拡大に係る人件費、②広告宣伝費に充当予定
資金調達額 2,106百万円
内訳:公募 64百万円 内訳:売出 1,873百万円 内訳:引受証券 168百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,723,683 82,527 66,602 280,244
2017年09月 連結 2,225,762 155,384 172,421 450,604
単体 2,225,646 175,133 192,170 472,459
2018年09月 連結 2,834,900 219,258 123,331 583,525
単体 2,833,067 248,661 73,713 556,196
直近四半期
2019年06月
連結 2,515,840 132,850 79,995 663,478
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年09月
連結 3,375,000 153,000 87,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.36 18.33  
2017年09月 連結 0.00 11.28 29.47  
単体 12.57 30.90  
2018年09月 連結 0.00 8.07 37.92  
単体 4.82 36.14  
直近四半期
2019年06月
連結 0.00 5.20 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 5.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
台灣惠頂益股份有限公司 台湾 台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 83%
クレディ・スイス証券 8%
大和証券 4%
いちよし証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
SBI証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小椋一宏 27.61%
宮本和明 14.73%
永留義己 13.72%
(株)ブイ・シー・エヌ 5.91%
太陽生命保険(株) 5.38%
従業員持株会 5.19%
佐野力 4.81%
(株)サンブリッジコーポレーション 4.66%
投資事業組合オリックス11号 3.05%
大和企業投資(株) 2.30%

企業情報

会社設立年月日 1996/11/05
会社住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28
代表電話番号 03-6415-3660
ホームページ https://hennge.com/jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:149人 (2019/07/31現在)
社長名 小椋一宏
代表者生年月日 1975/03/31
代表者略歴
年月 概要
1996年11月 (有)ホライズン・デジタル・エンタープライズ(現:当社)入社 取締役副社長
1997年11月 当社代表取締役(現任)
2016年10月 台灣惠頂益股份有限公司董事長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 宮本和明
取締役副社長 永留義己
取締役 後藤文明

その他

■2019年8月14日で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
仮条件 08/03 モダリス 4883 マザ
仮条件 07/31 Sun 4053 マザ
仮条件 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ