AI CROSS(4476)のIPO情報

AI CROSSの上場が2019/09/03に承認されました。 AI CROSSの上場日は2019/10/08になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 AI CROSSの事業内容はSMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analyticsサービスの開発・提供を展開しています。 公募価格は1,090円になっており、 時価総額(公開)は 4,197百万円です。 資金調達額は763百万円で、使用使途は①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当予定となっています。 AI CROSSの初値は1,800円で、初値騰落率は+65.14%でした。

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上場日2019/10/08 コード4476 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/09/03   
主幹事 SBI証券
事業内容SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analyticsサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,800円 初値騰落率 +65.14%
公開価格 1,090円 仮条件 990円 - 1,090円
初値PER(前期ベース) 69.04倍 公開価格PER(前期ベース) 41.81倍
初値PER(予想ベース) 64.82倍 公開価格PER(予想ベース) 39.25倍
初値PBR(前期ベース) 17.80倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.78倍
時価総額(公開) 4,197百万円
時価総額(初値) 6,930百万円
公開株数合計 699,700株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 158,500株
オーバーアロットメント 91,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,400,000株 / 公開日現在:3,850,000株
資本金 公開日前:177,000,000円 / 公開日現在:402,630,000円
調達資金使途 ①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当予定
資金調達額 763百万円
内訳:公募 451百万円 内訳:売出 250百万円 内訳:引受証券 61百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 392,045 -26,095 -26,276 -51,778
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 574,063 486 3,132 251,353
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,120,914 95,192 87,338 338,692
今期中間
2019年06月
連結 --- --- --- ---
単体 636,589 97,063 65,283 404,349
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,329,000 140,000 95,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -8.87 -17.55  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.02 75.03  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 26.07 101.10  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 19.49 ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 27.77 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 6%
みずほ証券 5.5%
岩井コスモ証券 1%
香川証券 1%
あかつき証券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)IBIサーチ 15.94%
(株)ベクトル 9.34%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 6.57%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 6.46%
原田典子(戸籍上の氏名 岡部典子) 5.67%
東京電力フロンティアパートナーズ(同) 4.12%
(株)AIB 3.51%
OS投資事業組合 3.44%
鈴木さなえ 3.24%
アイビス新成長投資事業組合第5号 3.16%

企業情報

会社設立年月日 2015/03/10
会社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル
代表電話番号 03-6809-2555
ホームページ https://aicross.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:27人 (2019/07/31現在)
社長名 原田典子 (戸籍上の氏名 岡部典子)
代表者生年月日 1974/04/02
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 SAPジャパン(株)入社
2000年12月 AOSテクノロジーズ(株)入社
2002年04月 AOS Technologies America, Inc.転籍
2011年11月 AOSテクノロジーズ(株)転籍
2015年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 鈴木さなえ
取締役 菅野智也
取締役 (常勤監査等委員) 田中正則
取締役(監査等委員) 丸山義憲
取締役(監査等委員) 櫻井稚子
取締役(監査等委員) 仙石実

その他

■2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
仮条件 08/03 モダリス 4883 マザ
仮条件 07/31 Sun 4053 マザ
仮条件 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ