BASE(4477)のIPO情報
| 上場日 | 2019/10/25 |
コード | 4477 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/09/20 |
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| 主幹事 |
大和証券、SBI証券 |
| 事業内容 | Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
1,210円 |
初値騰落率 |
-6.92% |
| 公開価格 |
1,300円 |
仮条件 |
1,150円 - 1,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-10.22倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-10.98倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-25.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-27.26倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-2.82倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-3.03倍 |
| 時価総額(公開) |
25,148百万円
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| 時価総額(初値) |
23,407百万円
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| 公開株数合計 |
8,311,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
522,600株 |
売出株数 |
6,704,800株 |
| オーバーアロットメント |
1,084,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：18,822,000株 / 公開日現在：19,344,600株 |
| 資本金 |
公開日前：1,325,682,000円 / 公開日現在：1,639,895,250円 |
| 調達資金使途 |
事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用、残額は、将来における当社グループのサービスの成長に寄与するための支出、投資に充当予定 |
資金調達額 |
10,805百万円
|
| 内訳:公募 |
628百万円
|
内訳:売出 |
9,366百万円
|
内訳:引受証券 |
810百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
443,559 |
-563,906 |
-567,038 |
1,327,923 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,147,394 |
-1,261,431 |
-1,268,804 |
1,560,774 |
| 2018年12月 |
連結 |
2,352,406 |
-798,930 |
-854,783 |
1,737,463 |
| 単体 |
1,982,733 |
-613,611 |
-854,783 |
1,737,463 |
今期中間
2019年06月 |
連結 |
1,687,581 |
-135,713 |
-136,196 |
1,581,242 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
3,670,000 |
-559,000 |
-560,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-78.58 |
-134.71 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-175.82 |
-310.53 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
-118.45 |
-428.98 |
|
| 単体 |
-118.45 |
-428.98 |
|
今期中間
2019年06月 |
連結 |
0.00 |
-18.87 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-47.69 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
77% |
| SBI証券 |
15% |
| みずほ証券 |
3.25% |
| 野村證券 |
1.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 極東証券 |
0.25% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 鶴岡裕太 |
21.13% |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 |
9.31% |
| （株）サイバーエージェント |
8.74% |
| SBI Ventures Two（株） |
8.04% |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 |
7.71% |
| （株）丸井グループ |
6.11% |
| （株）メルカリ |
6.02% |
| Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
6.00% |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 |
5.52% |
| （株）partyfactory |
5.08% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/12/11 |
| 会社住所 |
〒106-6237 東京都港区六本木3-2-1 |
| 代表電話番号 |
03-6441-2075 |
| ホームページ |
https://binc.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:105人 （2019/08/31現在） |
| 社長名 |
鶴岡裕太 |
| 代表者生年月日 |
1989/12/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2012年12月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2018年01月 |
PAY（株）取締役、BASE BANK（株）代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
藤川真一 |
| 取締役 |
原田健 |
| 取締役 |
山村兼司 |
| 取締役 |
家入一真 |
| 取締役 |
志村正之 |
その他
■10月8日付で公募・売出株式数に変更あり。
公募株数：405,000株→522,600株 ／ 売出株数：7,606,800株→6,704,800株／ OA：1,201,700株→1,084,100株
■売出株数内訳：国内売出し5,252,500株、海外売出し1,452,300株
■2016年12月期は、決算期を11月30日から12月31日に変更したことにより、2015年12月1日から2016年12月31日までの13ヶ月間の変則決算
■2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定
