BASE(4477)のIPO情報

BASEの上場が2019/09/20に承認されました。 BASEの上場日は2019/10/25になりました。 主幹事は大和証券、SBI証券で、上場市場はマザーズです。 BASEの事業内容はEコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等を展開しています。 公募価格は1,300円になっており、 時価総額(公開)は 25,148百万円です。 資金調達額は10,805百万円で、使用使途は事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用、残額は、将来における当社グループのサービスの成長に寄与するための支出、投資に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/10/25 コード4477 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/09/20   
主幹事 大和証券、SBI証券
事業内容Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等

スケジュール

仮条件提示日2019/10/08
ブックビルディング 2019/10/09〜2019/10/16
公開価格決定日 2019/10/17
申込期間2019/10/18〜2019/10/23
仮条件 1,150円〜1,300円
仮条件PER(前期ベース) -9.71倍 〜 -10.98倍 仮条件PER(予想ベース) -24.11倍 〜 -27.26倍
公開価格 1,300円 時価総額(公開) 25,148百万円
公開価格PER(前期ベース) -10.98倍 公開価格PBR(前期ベース) -3.03倍
公開価格PER(予想ベース) -27.26倍    
公開株数合計 8,311,500株 売買単位 100株
公募株数 522,600株 売出株数 6,704,800株
オーバーアロットメント 1,084,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:18,822,000株 / 公開日現在:19,344,600株
資本金 公開日前:1,325,682,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用、残額は、将来における当社グループのサービスの成長に寄与するための支出、投資に充当予定
資金調達額 10,805百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 443,559 -563,906 -567,038 1,327,923
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,147,394 -1,261,431 -1,268,804 1,560,774
2018年12月 連結 2,352,406 -798,930 -854,783 1,737,463
単体 1,982,733 -613,611 -854,783 1,737,463
今期中間
2019年06月
連結 1,687,581 -135,713 -136,196 1,581,242
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 3,670,000 -559,000 -560,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -78.58 -134.71  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -175.82 -310.53  
2018年12月 連結 0.00 -118.45 -428.98  
単体 -118.45 -428.98  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 -18.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 -47.69 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PAY(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
SBI証券 ---
みずほ証券 ---
野村證券 ---
SMBC日興証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
いちよし証券 ---
極東証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鶴岡裕太 21.13%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 9.31%
(株)サイバーエージェント 8.74%
SBI Ventures Two(株) 8.04%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.71%
(株)丸井グループ 6.11%
(株)メルカリ 6.02%
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 6.00%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 5.52%
(株)partyfactory 5.08%

企業情報

会社設立年月日 2012/12/11
会社住所 〒106-6237 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-6441-2075
ホームページ https://binc.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:105人 (2019/08/31現在)
社長名 鶴岡裕太
代表者生年月日 1989/12/28
代表者略歴
年月 概要
2012年12月 当社設立 代表取締役(現任)
2018年01月 PAY(株)取締役、BASE BANK(株)代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 藤川真一
取締役 原田健
取締役 山村兼司
取締役 家入一真
取締役 志村正之

その他

■10月8日付で公募・売出株式数に変更あり。
公募株数:405,000株→522,600株 / 売出株数:7,606,800株→6,704,800株/ OA:1,201,700株→1,084,100株
■2016年12月期は、決算期を11月30日から12月31日に変更したことにより、2015年12月1日から2016年12月31日までの13ヶ月間の変則決算
■2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ