ウィルズ(4482)のIPO情報

ウィルズの上場が2019/11/12に承認されました。 ウィルズの上場日は2019/12/17になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ウィルズの事業内容は上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 4,414百万円です。 資金調達額は353百万円で、使用使途はプレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当予定となっています。 ウィルズの初値は4,535円で、初値騰落率は+372.40%でした。

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上場日2019/12/17 コード4482 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/12   
主幹事 みずほ証券
事業内容上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,535円 初値騰落率 +372.40%
公開価格 960円 仮条件 910円 - 960円
初値PER(前期ベース) 130.65倍 公開価格PER(前期ベース) 27.66倍
初値PER(予想ベース) 102.42倍 公開価格PER(予想ベース) 21.68倍
初値PBR(前期ベース) 65.09倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.78倍
時価総額(公開) 4,414百万円
時価総額(初値) 20,850百万円
公開株数合計 368,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 220,000株
オーバーアロットメント 48,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,497,600株 / 公開日現在:4,597,600株
資本金 公開日前:146,485,000円 / 公開日現在:190,645,000円
調達資金使途 プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当予定
資金調達額 353百万円
内訳:公募 88百万円 内訳:売出 237百万円 内訳:引受証券 28百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 386,971 -50,088 -57,964 114,948
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 650,125 55,984 3,532 118,480
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,161,243 107,710 121,822 252,302
直近四半期
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,176,645 243,416 166,205 575,387
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,600,000 266,000 180,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.69 31.95  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.01 32.96  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 34.71 69.67  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 42.32 ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.28 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 92%
大和証券 2%
SBI証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
エース証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
杉本光生 31.76%
蓮本泰之 13.54%
SUGアセット(株) 6.31%
ウィッテン・ダレル 3.51%
上川博史 3.22%
青山洋一 3.01%
神保(株) 2.29%
(株)ケーアイティーシー 2.29%
秋元伸介 2.07%
蒲野宏之 2.04%

企業情報

会社設立年月日 2004/10/18
会社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル
代表電話番号 03-6435-8151
ホームページ https://www.wills-net.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:42人 (2019/09/30現在)
社長名 杉本光生
代表者生年月日 1966/04/29
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社
1992年07月 (株)インテリジェンス(現パーソルキャリア(株))入社
1993年04月 アイ・アールジャパン(株)入社
1997年04月 (株)ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション(株))入社
1999年10月 同社取締役
2001年04月 同社専務取締役
2004年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
2019年07月 SUGアセット(株)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役CFO 蓮本泰之
常務取締役 加藤正明
取締役 上川博史
取締役 山本章代
取締役 宮崎善輝
取締役 青山洋一

その他

■上場初日2,208円買い気配値付かず
■2019年8月30日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
新規 08/03 モダリス 4883 マザ
新規 07/31 Sun 4053 マザ
新規 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
公募 07/10 Speee 4499 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ