ランサーズ(4484)のIPO情報

ランサーズの上場が2019/11/13に承認されました。 ランサーズの上場日は2019/12/16になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 ランサーズの事業内容はフリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営を展開しています。 公募価格は730円になっており、 時価総額(公開)は 11,319百万円です。 資金調達額は2,190百万円で、使用使途は①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③オフィス移転費用、④借入金の返済に充当予定となっています。

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  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/12/16 コード4484 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/13   
主幹事 大和証券
事業内容フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営

スケジュール

仮条件提示日2019/11/27
ブックビルディング 2019/11/29〜2019/12/05
公開価格決定日 2019/12/06
申込期間2019/12/09〜2019/12/12
仮条件 660円〜730円
仮条件PER(前期ベース) -336.73倍 〜 -372.45倍 仮条件PER(予想ベース) -14.98倍 〜 -16.57倍
公開価格 730円 時価総額(公開) 11,319百万円
公開価格PER(前期ベース) -372.45倍 公開価格PBR(前期ベース) -5.19倍
公開価格PER(予想ベース) -16.57倍    
公開株数合計 3,000,000株 売買単位 100株
公募株数 1,600,000株 売出株数 1,008,700株
オーバーアロットメント 391,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:13,905,100株 / 公開日現在:15,505,100株
資本金 公開日前:1,138,125,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③オフィス移転費用、④借入金の返済に充当予定
資金調達額 2,190百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,859,269 -227,292 -230,467 344,871
2018年03月 連結 1,910,656 -351,693 -354,393 1,010,936
単体 1,342,033 -287,442 -296,340 1,084,050
2019年03月 連結 2,522,476 -93,681 -17,629 993,331
単体 1,999,796 -88,264 -90,856 993,194
今期中間
2019年09月
連結 1,547,954 -218,062 -225,936 767,397
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 3,441,000 -549,000 -565,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -25.61 -101.48  
2018年03月 連結 0.00 -39.38 -138.59  
単体 -32.93 -130.47  
2019年03月 連結 0.00 -1.96 -140.55  
単体 -10.10 -140.56  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 -21.63 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 -44.05 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
パラフト(株) 東京都渋谷区
Lancers Philippine Crowdsourcing Inc. Cebu,Philippine

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
楽天証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
マネックス証券 ---
松井証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
秋好陽介 56.79%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.97%
KDDI(株) 5.41%
Globis Fund Ⅳ, L.P. 5.24%
パーソルホールディングス(株) 4.90%
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合 2.78%
(株)新生銀行 2.10%
AT-I投資事業有限責任組合 1.08%
山田勝 0.88%
パーソルキャリア(株) 0.86%

企業情報

会社設立年月日 2008/04/01
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号 03-5774-6086
ホームページ https://www.lancers.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:106人 (2019/10/31現在)
社長名 秋好陽介
代表者生年月日 1981/01/22
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 ニフティ(株)入社
2008年04月 (株)リート(現当社)設立
2008年04月 当社代表取締役社長(現任)
2018年02月 パラフト(株)(現ランサーズエージェンシー(株))取締役

役員名

役職 氏名
取締役 曽根秀晶
取締役 後藤信彦
取締役 岡島悦子
取締役 加藤丈幸

その他

■11月27日株数変更。公募株数:2,270,000株⇒1,600,000株、売出株数:5,067,400株⇒1,008,700オーバーアロットメントによる売出し:1,100,600株⇒391,300株
■2019年8月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
仮条件 12/25 AI inside 4488 マザ
仮条件 12/25 WDBココ 7079 マザ
仮条件 12/23 global 6557 マザ
仮条件 12/23 カクヤス 7686 東2
仮条件 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
仮条件 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
仮条件 12/19 SREホールディン 2980 マザ
仮条件 12/19 ランディックス 2981 マザ
仮条件 12/18 JTOWER 4485 マザ
仮条件 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
仮条件 12/18 BuySell 7685 マザ
仮条件 12/17 フリー 4478 マザ
公募 12/17 ウィルズ 4482 マザ
公募 12/16 ベース 4481 東2
公募 12/16 JMDC 4483 マザ
公募 12/16 ランサーズ 4484 マザ
公募 12/12 メドレー 4480 マザ
公募 12/11 マクアケ 4479 マザ
公募 12/10 テクノフレックス 3449 東2
公募 12/10 ALiNKインター 7077 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q