JTOWER(4485)のIPO情報

JTOWERの上場が2019/11/13に承認されました。 JTOWERの上場日は2019/12/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場はマザーズです。 JTOWERの事業内容は国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 30,967百万円です。 資金調達額は10,844百万円で、使用使途は①国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当予定となっています。 JTOWERの初値は2,620円で、初値騰落率は+63.75%でした。

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上場日2019/12/18 コード4485 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/13   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,620円 初値騰落率 +63.75%
公開価格 1,600円 仮条件 1,550円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) -87.57倍 公開価格PER(前期ベース) -53.48倍
初値PER(予想ベース) -156.23倍 公開価格PER(予想ベース) -95.41倍
初値PBR(前期ベース) -12.54倍 公開価格PBR(前期ベース) -7.66倍
時価総額(公開) 30,967百万円
時価総額(初値) 50,709百万円
公開株数合計 6,777,200株 売買単位 100株
公募株数 2,987,000株 売出株数 2,906,300株
オーバーアロットメント 883,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:16,367,472株 / 公開日現在:19,354,472株
資本金 公開日前:1,399,711,000円 / 公開日現在:2,520,219,000円
調達資金使途 ①国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当予定
資金調達額 10,844百万円
内訳:公募 4,421百万円 内訳:売出 5,609百万円 内訳:引受証券 813百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 166,075 -259,831 -269,736 630,434
2018年03月 連結 756,601 -479,062 -577,953 2,209,501
単体 511,627 -480,761 -564,563 1,165,495
2019年03月 連結 1,377,990 -166,826 -214,841 2,508,488
単体 868,535 -241,460 -245,240 1,620,253
今期中間
2019年09月
連結 1,096,265 -3,529 -28,006 854,076
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 2,439,000 -258,000 -289,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -37.57 -86.29  
2018年03月 連結 0.00 -80.49 -167.10  
単体 -78.63 -164.92  
2019年03月 連結 0.00 -29.92 -208.90  
単体 -34.15 -199.08  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 -1.71 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 -16.77 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company ベトナム、ホーチミン市
(株)ナビック 東京都千代田区
VIBS PTE.LTD. シンガポール
Vietnam Infrastructure Holding Ltd. イギリス領バージン諸島
Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. ベトナム、ダナン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 85%
大和証券 10%
みずほ証券 2%
野村證券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.5%
SBI証券 0.5%
楽天証券 0.5%
マネックス証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)カルティブ 29.14%
日本電信電話(株) 21.21%
田中敦史 10.69%
JA三井リース(株) 6.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.33%
日本郵政キャピタル(株) 4.91%
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 3.33%
(株)INCJ 2.70%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.66%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.66%

企業情報

会社設立年月日 2012/06/15
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-41
代表電話番号 03-6447-2614
ホームページ https://www.jtower.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:50人 (2019/09/30現在)
社長名 田中敦史
代表者生年月日 1974/07/03
代表者略歴
年月 概要
1997年05月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社
2000年04月 イー・アクセス(株)(現ソフトバンク(株))入社 経営企画室長
2006年05月 同社 執行役員財務本部長、イー・モバイル(株)(現ソフトバンク(株))財務本部長
2007年04月 イー・モバイル(株)(現ソフトバンク(株))CFO 常務執行役員財務本部長
2011年06月 イー・アクセス(株)(現ソフトバンク(株))常務執行役員経営企画本部長
2012年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2017年03月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役(現任)、同年4月VIBS PTE.LTD. 取締役(現任)、同年7月Southern Star Telecommunications Equipment Joint Stock Company 取締役(現任)、Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 取締役(現任)
2018年08月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役(現任)、同年11月(株)ナビック 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 桐谷裕介
常務取締役 CFO 経営管理本部長 中村亮介
取締役 祢津信夫
取締役 太田直樹
取締役 三笘博幸

その他

■2017年3月31日付で普通株式1株につき100株、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(2.66%):みずほ成長支援投資事業有限責任組合
■公募株式数内訳:(国内募集)1,514,200株、(海外募集)1,472,800株
■売出株式数内訳:(国内募集)1,473,300株、(海外募集)1,433,000株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ