ロコガイド(4497)のIPO情報

ロコガイドの上場が2020/05/21に承認されました。 ロコガイドの上場日は2020/06/24になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ロコガイドの事業内容はチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 18,773百万円です。 資金調達額は5,181百万円で、使用使途は販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当予定となっています。 ロコガイドの初値は4,605円で、初値騰落率は+130.25%でした。

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上場日2020/06/24 コード4497 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/05/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,605円 初値騰落率 +130.25%
公開価格 2,000円 仮条件 1,800円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) 146.19倍 公開価格PER(前期ベース) 63.49倍
初値PER(予想ベース) 119.52倍 公開価格PER(予想ベース) 51.91倍
初値PBR(前期ベース) 59.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.94倍
時価総額(公開) 18,773百万円
時価総額(初値) 43,226百万円
公開株数合計 2,590,700株 売買単位 100株
公募株数 2,346,700株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 244,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:7,040,000株 / 公開日現在:9,386,700株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:2,220,697,500円
調達資金使途 販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当予定
資金調達額 5,181百万円
内訳:公募 4,341百万円 内訳:売出 451百万円 内訳:引受証券 389百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 500,887 -200,017 -200,547 -30,960
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,008,807 145,684 156,625 338,131
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,424,149 340,468 221,770 559,720
今期予想
2021年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,873,000 489,000 340,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -36.86 -6.53  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.55 45.60  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.50 77.10  
今期予想
2021年03月
連結 --- --- ---  
単体 38.53 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 70%
クレディ・スイス証券 20%
SBI証券 4%
野村證券 2%
大和証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%
三田証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
穐田誉輝 90.30%
沖本裕一郎 4.04%
前田卓俊 1.33%
片桐優 0.90%
池田拓司 0.66%
林展宏 0.27%
小野寺康崇 0.19%
青山哲也 0.19%
根岸義輝 0.19%
菅間淳 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2016/07/01
会社住所 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28
代表電話番号 03-6368-1052
ホームページ https://locoguide.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:80人 (2020/04/30現在)
社長名 穐田誉輝
代表者生年月日 1969/04/29
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)日本合同ファイナンス(現(株)ジャフコ)入社
1996年04月 (株)ジャック(現(株)カーチスホールディングス)入社
2000年05月 (株)カカクコム取締役
2001年12月 同社代表取締役
2007年07月 クックパッド(株)取締役
2012年05月 同社代表執行役、同年11月(株)Zaim取締役(現任)
2017年01月 当社取締役、同年3月(株)オウチーノ取締役、同年4月当社代表取締役(現任)、同年6月(株)LITALICO社外取締役(監査等委員)
2018年10月 (株)くふうカンパニー取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 経営管理本部長 沖本裕一郎
取締役 技術本部長 前田卓俊
取締役 コンテンツ・パートナー開発本部長 片桐優
取締役 ユーザーサービス本部長 池田拓司
取締役(監査等委員) 藤原哲也
取締役(監査等委員) 橋岡宏成
取締役(監査等委員) 熊坂賢次
取締役(監査等委員) 吉澤航

その他

■2019年8月1日社名変更。旧社名:(株)トクバイ/英語名:Tokubai Inc.
■2018年3月30日付で普通株式1株につき200株、2019年9月7日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■2020年3月期は未監査
■2021年3月期(予想):1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ