セルソース(4880)のIPO情報

セルソースの上場が2019/09/19に承認されました。 セルソースの上場日は2019/10/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 セルソースの事業内容は再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売を展開しています。 公募価格は2,280円になっており、 時価総額(公開)は 4,378百万円です。 資金調達額は1,259百万円で、使用使途は再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金、新設する加工施設の賃貸に伴う敷金、本社事務所の内装・機能拡充費用、業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用、今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費、再生医療関連事業の学会運営費用、再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/10/28 コード4880 市場マザーズ
業種医薬品 承認日2019/09/19   
主幹事 みずほ証券
事業内容再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売

スケジュール

仮条件提示日2019/10/04
ブックビルディング 2019/10/08〜2019/10/15
公開価格決定日 2019/10/16
申込期間2019/10/17〜2019/10/23
仮条件 2,180円〜2,280円
仮条件PER(前期ベース) 16.23倍 〜 16.98倍 仮条件PER(予想ベース) 17.24倍 〜 18.03倍
公開価格 2,280円 時価総額(公開) 4,378百万円
公開価格PER(前期ベース) 16.98倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.18倍
公開価格PER(予想ベース) 18.03倍    
公開株数合計 552,000株 売買単位 100株
公募株数 480,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 72,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,440,000株 / 公開日現在:1,920,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金、新設する加工施設の賃貸に伴う敷金、本社事務所の内装・機能拡充費用、業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用、今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費、再生医療関連事業の学会運営費用、再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費に充当予定
資金調達額 1,259百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 139,504 8,300 6,447 96,447
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 519,062 158,840 111,400 207,848
2018年10月 連結 --- --- --- ---
単体 1,212,730 294,549 193,400 401,249
直近四半期
2019年07月
連結 --- --- --- ---
単体 1,172,202 222,919 145,725 546,974
今期予想
2019年10月
連結 --- --- --- ---
単体 1,556,000 260,000 183,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.48 66.98  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 77.36 144.34  
2018年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 134.31 278.65  
直近四半期
2019年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 101.20 ---  
今期予想
2019年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 126.45 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 89%
野村證券 4.5%
SMBC日興証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SBI証券 1.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山川雅之 60.97%
裙本理人 19.21%
シリアルインキュベート(株) 13.35%
金島秀人 1.26%
花木博彦 0.51%
雨宮猛 0.51%
野崎正郎 0.28%
(株)GTM総研 0.25%
中村憲正 0.25%
早川宗一郎 0.20%

企業情報

会社設立年月日 2015/11/30
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-19-5
代表電話番号 03-6455-5308
ホームページ https://www.cellsource.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:56人 (2019/08/31現在)
社長名 裙本理人
代表者生年月日 1982/10/21
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 住友商事(株)入社
2015年11月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 雨宮猛
取締役 花木博彦
取締役 村上憲郎

その他

■2016年12月1日付及び2018年5月10日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の株式分割を、また2019年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.20%):藤田健太、大西勝二

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ