FIXER(5129)のIPO情報

FIXERの上場が2022/09/01に承認されました。 FIXERの上場日は2022/10/06になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 FIXERの事業内容はクラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等を展開しています。 公募価格は1,340円になっており、 時価総額(公開)は 19,113百万円です。 資金調達額は3,082百万円で、使用使途はcloud.configの開発費用、マーケティング費用及び人員体制強化費用に充当予定となっています。

上場日2022/10/06 コード5129 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/09/01   
主幹事 野村證券
事業内容クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等

スケジュール

仮条件提示日2022/09/15
ブックビルディング 2022/09/16〜2022/09/26
公開価格決定日 2022/09/27
申込期間2022/09/28〜2022/10/03
仮条件 1,280円〜1,340円
仮条件PER(前期ベース) 89.14倍 〜 93.31倍 仮条件PER(予想ベース) 12.78倍 〜 13.38倍
公開価格 1,340円 時価総額(公開) 19,113百万円
公開価格PER(前期ベース) 93.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 35.51倍
公開価格PER(予想ベース) 13.38倍    
公開株数合計 2,300,000株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 1,400,000株
オーバーアロットメント 300,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:13,663,200株 / 公開日現在:14,263,200株
資本金 公開日前:650,546,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 cloud.configの開発費用、マーケティング費用及び人員体制強化費用に充当予定
資金調達額 3,082百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,551,390 58,959 31,171 146,523
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,960,695 328,230 142,778 1,520,393
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 3,606,449 314,888 196,212 1,716,606
直近四半期
2022年05月
連結 --- --- --- ---
単体 6,771,527 1,612,683 998,970 2,715,576
今期予想
2022年08月
連結 --- --- --- ---
単体 10,602,000 2,187,000 1,367,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.47 11.50  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.69 23.38  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.36 37.74  
直近四半期
2022年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 73.11 ---  
今期予想
2022年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 100.12 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
マネックス証券 ---
松井証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松岡清一 66.47%
北村健 12.00%
平田実 6.30%
(株)mam 4.42%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 3.70%
従業員持株会 2.48%
Wing2号成長支援投資事業有限責任組合 1.11%
(株)北國銀行 0.74%
磐前豪 0.19%
野村隆志 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2008/09/04
会社住所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3
代表電話番号 03-3455-7755
ホームページ https://www.fixer.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:195人 (2022/07/31現在)
社長名 松岡清一
代表者生年月日 1969/10/12
代表者略歴
年月 概要
1994年04月 野村システムズ関西(株)(現NRIネットコム(株))入社
2009年11月 当社 代表取締役社長(現任)
2013年10月 (一社)Azure Council Experts代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 野村隆志
取締役 磐前豪
取締役 名古屋聡介
取締役 竹鶴孝太郎

その他

■想定発行価格:1,280円
■2019年7月27日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割、2022年6月2日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.16%):中尾公一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G