リバーホールディングス(5690)のIPO情報
| 上場日 | 2020/03/24 |
コード | 5690 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 鉄鋼 |
承認日 | 2020/02/17 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 資源リサイクル事業 |
上場後データ
| 初値 |
720円 |
初値騰落率 |
-25.00% |
| 公開価格 |
960円 |
仮条件 |
920円 - 960円 |
| 初値PER(前期ベース) |
9.72倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.96倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.78倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.38倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
0.80倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.06倍 |
| 時価総額(公開) |
16,441百万円
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| 時価総額(初値) |
12,331百万円
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| 公開株数合計 |
5,546,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
4,247,200株 |
売出株数 |
575,600株 |
| オーバーアロットメント |
723,400株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：17,126,500株 / 公開日現在：17,126,500株 |
| 資本金 |
公開日前：1,715,000,000円 / 公開日現在：1,715,000,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を当社の連結子会社5社（メタルリサイクル（株）、中田屋（株）、サニーメタル（株）、フェニックスメタル（株）及び（株）新生）の設備投資のための投融資に充当予定 |
資金調達額 |
5,324百万円
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| 内訳:公募 |
3,772百万円
|
内訳:売出 |
1,154百万円
|
内訳:引受証券 |
399百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
886,505 |
-69,977 |
-21,340 |
4,091,539 |
| 2018年06月 |
連結 |
39,285,708 |
1,516,851 |
2,264,533 |
14,450,825 |
| 単体 |
1,053,339 |
-92,692 |
587,564 |
7,891,850 |
| 2019年06月 |
連結 |
36,681,516 |
1,645,105 |
1,268,597 |
15,474,141 |
| 単体 |
1,790,365 |
527,879 |
464,581 |
8,271,606 |
今期中間
2019年12月 |
連結 |
14,992,107 |
830,715 |
978,397 |
12,186,285 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年06月 |
連結 |
30,259,000 |
1,533,000 |
1,388,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年06月 |
連結 |
2.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.47 |
474.29 |
|
| 2018年06月 |
連結 |
4.00 |
152.99 |
833.70 |
|
| 単体 |
39.69 |
460.79 |
|
| 2019年06月 |
連結 |
4.00 |
74.07 |
903.52 |
|
| 単体 |
27.12 |
482.97 |
|
今期中間
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
68.44 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年06月 |
連結 |
--- |
92.53 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）鈴徳 |
東京都墨田区 |
| メタルリサイクル（株） |
埼玉県比企郡川島町 |
| 中田屋（株） |
東京都千代田区 |
| サニーメタル（株） |
東京都千代田区 |
| フェニックスメタル（株）、他3社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2.5% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| いちよし証券 |
1.5% |
| 大和証券 |
1.5% |
 楽天証券 |
1.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ベステラ（株） |
19.41% |
| 従業員持株会 |
13.25% |
| 鈴木徹 |
8.15% |
| 鈴木孝雄 |
7.76% |
| （株）エンビプロ・ホールディングス |
4.19% |
| 東京鐵鋼（株） |
3.99% |
| 中田光一 |
3.20% |
| 鈴木雄二 |
2.87% |
| 佐々木規夫 |
2.63% |
| 鎌田英彦 |
2.26% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/07/02 |
| 会社住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル15階 |
| 代表電話番号 |
03-5204-1890 |
| ホームページ |
https://www.re-ver.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:41人 （2020/01/31現在） |
| 社長名 |
松岡直人 |
| 代表者生年月日 |
1949/04/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1972年04月 |
三菱商事（株）入社 |
| 1999年04月 |
上野鉄鋼（株）代表取締役社長 |
| 2001年03月 |
メタルリサイクル（株）取締役 |
| 2008年04月 |
（株）メタルワン専務執行役員 厚板・鋼管・建材本部長、2009年4月同社 代表取締役社長兼CEO |
| 2015年09月 |
当社代表取締役社長 |
| 2016年09月 |
HIDAKA SUZUTOKU (Thailand) CO., LTD. Director |
| 2017年05月 |
サニーメタル（株）取締役、フェニックスメタル（株）取締役 |
| 2018年05月 |
当社 代表取締役社長 執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
鈴木孝雄 |
| 取締役執行役員 |
中田光一 |
| 取締役（社外） |
井上利夫 |
| 取締役（社外） |
戸田博史 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2019年3月29日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（2.26%）：鎌田俊哉
■2020年6月期（予想）：1株当たり配当金未定
