SBIリーシングサービス(5834)のIPO情報
| 上場日 | 2022/10/19 |
コード | 5834 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 証券・商品先物業 |
承認日 | 2022/09/13 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、みずほ証券、SBI証券 |
| 事業内容 | 航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,300円 |
初値騰落率 |
+10.74% |
| 公開価格 |
2,980円 |
仮条件 |
2,800円 - 2,980円 |
| 初値PER(前期ベース) |
2.26倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
2.04倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.18倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.29倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.78倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.61倍 |
| 時価総額(公開) |
22,191百万円
|
| 時価総額(初値) |
24,574百万円
|
| 公開株数合計 |
2,530,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
売出株数 |
1,850,000株 |
| オーバーアロットメント |
330,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,096,800株 / 公開日現在：7,446,800株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：579,780,000円 |
| 調達資金使途 |
ファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金に全額充当予定 |
資金調達額 |
7,539百万円
|
| 内訳:公募 |
960百万円
|
内訳:売出 |
5,977百万円
|
内訳:引受証券 |
603百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,630,000 |
224,000 |
68,000 |
729,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
11,998,000 |
-671,000 |
-7,646,000 |
2,383,000 |
| 単体 |
11,037,000 |
-442,000 |
-7,649,000 |
2,383,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
29,556,000 |
2,813,000 |
10,363,000 |
13,158,000 |
| 単体 |
29,370,000 |
2,995,000 |
10,364,000 |
13,159,000 |
直近四半期
2022年06月 |
連結 |
9,511,000 |
1,224,000 |
728,000 |
14,180,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
37,169,000 |
3,817,000 |
2,608,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
29.03 |
308.47 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
-1,934.25 |
335.84 |
|
| 単体 |
-1,934.86 |
335.88 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
1,460.28 |
1,851.70 |
|
| 単体 |
1,460.41 |
1,851.80 |
|
直近四半期
2022年06月 |
連結 |
0.00 |
102.59 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
10.00 |
359.51 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| LS-Aviation第17号（株） |
東京都港区 |
| LS-Aviation第18号（株） |
東京都港区 |
| LS-Aviation第19号（株） |
東京都港区 |
| LS-Aviation第20号（株） |
東京都港区 |
| LS-Aviation第21号（株）、他4社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
55% |
| みずほ証券 |
25% |
| SBI証券 |
15% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 松井証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| SBIホールディングス（株） |
91.32% |
| （株）オートパンサー |
2.23% |
| 久保田光男 |
0.48% |
| 辻・本郷税理士法人 |
0.47% |
| 越智会計コンサルティング（株） |
0.47% |
| （株）ティーアンドエイネットワーク |
0.47% |
| 小栗正次 |
0.47% |
| 階戸雅博 |
0.32% |
| 吉原寛 |
0.27% |
| 真鍋修平 |
0.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/04/03 |
| 会社住所 |
〒106-6014 東京都港区六本木1-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-6229-1080 |
| ホームページ |
https://www.sbils.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:34人 （2022/08/31現在） |
| 社長名 |
久保田光男 |
| 代表者生年月日 |
1962/10/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1986年04月 |
野村證券（株） |
| 2009年04月 |
野村證券（株）執行役員首都圏地区担当兼本店長 |
| 2011年04月 |
野村バブコックアンドブラウン（株）常務取締役 |
| 2017年04月 |
野村バブコックアンドブラウン（株）専務取締役 |
| 2020年04月 |
SBIリーシングサービス（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長（管掌 航空機事業部、船舶事業部、経営企画部、アセット管理部） |
階戸雅博 |
| 取締役（管掌 管理本部） |
吉原寛 |
| 取締役 |
真鍋修平 |
| 取締役 |
粟野公一郎 |
| 取締役 |
西堀耕二 |
その他
■想定発行価格：2,980円
■親会社：SBIホールディングス（株）
■2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
