エボラブルアジア(6191)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/31 |
コード | 6191 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/02/26 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,670円 |
初値騰落率 |
+48.33% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
70.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
47.75倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
45.12倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
30.42倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
35.76倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
24.11倍 |
| 時価総額(公開) |
9,663百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,333百万円
|
| 公開株数合計 |
1,146,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
620,000株 |
売出株数 |
377,200株 |
| オーバーアロットメント |
149,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,748,100株 / 公開日現在：5,368,100株 |
| 資本金 |
公開日前：380,137,000円 / 公開日現在：893,497,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当予定 |
資金調達額 |
2,064百万円
|
| 内訳:公募 |
1,027百万円
|
内訳:売出 |
872百万円
|
内訳:引受証券 |
165百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
961,909 |
22,684 |
14,561 |
125,574 |
| 2014年09月 |
連結 |
1,451,127 |
93,391 |
44,999 |
201,843 |
| 単体 |
1,115,221 |
43,109 |
19,676 |
145,251 |
| 2015年09月 |
連結 |
2,754,912 |
305,591 |
172,482 |
397,234 |
| 単体 |
1,966,077 |
264,446 |
153,020 |
297,195 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
832,810 |
139,237 |
82,365 |
821,599 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年09月 |
連結 |
3,669,000 |
449,000 |
270,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.18 |
27.45 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
9.84 |
37.02 |
|
| 単体 |
4.30 |
31.75 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
37.70 |
74.66 |
|
| 単体 |
33.45 |
64.96 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
17.54 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
59.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| EVOLABLE ASIA CO., LTD. |
ベトナムホーチミン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
| エイチ・エス証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| 東洋証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 水戸証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 日本アジア証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 大石崇徳 |
53.41% |
| 吉村ホールディングス（株） |
27.61% |
| Fenox Venture Company IX, L.P. |
5.29% |
| 笹沼泰助 |
2.50% |
| （株）ベクトル |
1.50% |
| 山下大介 |
1.50% |
| Fenox Venture Company III, L.P. |
0.83% |
| 柴田裕亮 |
0.65% |
| 松濤徹 |
0.59% |
| 秋山匡秀 |
0.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/05/11 |
| 会社住所 |
〒105-0014 東京都港区芝3-5-5 芝公園ビル6階 |
| 代表電話番号 |
03-3455-0836 |
| ホームページ |
http://www.evolableasia.com/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:50人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
吉村英毅 |
| 代表者生年月日 |
1982/05/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年05月 |
（株）Valcom設立 代表取締役社長（2009年10月当社と合併） |
| 2007年03月 |
吉村ホールディングス（株）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2007年05月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2015年08月 |
EVOLABLE ASIA CO., LTD. 取締役（現任） |
| 2015年10月 |
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
大石崇徳 |
| 取締役CFO |
柴田裕亮 |
| 取締役CMO |
松濤徹 |
| 取締役 |
小林孝雄 |
その他
■2015年12月18日付で1：300の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■事業詳細：主力はオンライン旅行事業。旅行商材の比較・販売を行う自社サイトによる直販（ＢtoＣ）、他社媒体へ当社検索予約エンジンを提供するＯＥＭ提供（ＢtoＢtoＣ)ホールセール（ＢtoＢ）、法人の出張手配を販路に国内航空券や海外ホテルを中心に旅行商材の販売を行う。ほかに訪日旅客（インバウンド需要）に旅行商材を提供する「訪日旅行事業」、ベトナムにてラボ型システム開発を行う「ＩＲオフショア開発事業」を展開。
