ハイアス・アンド・カンパニー(6192)のIPO情報
| 上場日 | 2016/04/05 |
コード | 6192 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/03/02 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,750円 |
初値騰落率 |
+189.47% |
| 公開価格 |
950円 |
仮条件 |
850円 - 950円 |
| 初値PER(前期ベース) |
89.43倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
30.89倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
32.62倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.27倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
15.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.48倍 |
| 時価総額(公開) |
2,177百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,303百万円
|
| 公開株数合計 |
540,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
470,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
70,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,861,500株 / 公開日現在：2,292,100株 |
| 資本金 |
公開日前：114,250,000円 / 公開日現在：302,422,200円 |
| 調達資金使途 |
既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資、管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等、借入金返済資金、連結子会社（株）ansへの投融資資金、残額は広告宣伝費の一部に充当予定 |
資金調達額 |
513百万円
|
| 内訳:公募 |
411百万円
|
内訳:売出 |
61百万円
|
内訳:引受証券 |
41百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年04月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,343,826 |
123,488 |
124,752 |
124,713 |
| 2014年04月 |
連結 |
2,677,091 |
224,663 |
127,930 |
238,552 |
| 単体 |
2,665,249 |
257,752 |
161,454 |
286,167 |
| 2015年04月 |
連結 |
2,686,529 |
98,986 |
47,552 |
314,604 |
| 単体 |
2,645,702 |
88,094 |
37,106 |
351,774 |
直近四半期
2016年01月 |
連結 |
2,358,822 |
186,905 |
114,454 |
399,509 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期中間
2015年10月 |
連結 |
1,588,190 |
164,626 |
102,815 |
417,420 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年04月 |
連結 |
3,266,000 |
246,000 |
156,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
88.10 |
88.07 |
|
| 2014年04月 |
連結 |
0.00 |
90.35 |
168.47 |
|
| 単体 |
114.02 |
202.10 |
|
| 2015年04月 |
連結 |
0.00 |
30.75 |
173.34 |
|
| 単体 |
24.00 |
193.82 |
|
直近四半期
2016年01月 |
連結 |
0.00 |
63.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期中間
2015年10月 |
連結 |
0.00 |
56.65 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年04月 |
連結 |
0.00 |
84.31 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ans |
東京都港区 |
| 一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| みずほ証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| 岡三証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 濵村聖一 |
18.30% |
| 柿内和徳 |
7.37% |
| 川瀬太志 |
6.78% |
| （株）安成工務店 |
6.01% |
| 大津和行 |
5.56% |
| 東新住建（株） |
5.42% |
| 従業員持株会 |
4.90% |
| （株）関西トラスト |
3.61% |
| 中山史章 |
3.39% |
| 山本嘉人 |
2.80% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/03/31 |
| 会社住所 |
〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 |
| 代表電話番号 |
03-5423-7333 |
| ホームページ |
http://www.hyas.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:73人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
濵村聖一 |
| 代表者生年月日 |
1961/11/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
日本電池（株）（現（株）GSユアサ）入社 |
| 1983年06月 |
（株）日本エル・シー・エー（現（株）エル・シー・エーホールディングス）入社 |
| 1995年05月 |
同社取締役 |
| 2001年05月 |
同社常務取締役 |
| 2003年05月 |
（株）エス・アイ・リンク代表取締役社長 |
| 2004年05月 |
（株）エル・シーエー・リコンストラクション代表取締役社長 |
| 2005年03月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
川瀬太志 |
| 取締役 |
柿内和徳 |
| 取締役 |
中山史章 |
| 取締役 |
金子義仁 |
| 取締役 |
西野敦雄 |
| 取締役 |
荻原俊彦 |
| 取締役 |
赤井厚雄 |
その他
■事業詳細：住関連産業（建築・土木・不動産）に特化した「業種特化型」ソリューション提供等のコンサルティングを展開。地域の中小企業（建設業者、工務店、不動産仲介業者など）を会員組織としてネットワーク化を図り、住関連産業における先進的なビジネスモデルや情報技術を応用した経営効率化手法を事業提携先との協力を通じて企画・開発・パッケージ化し、提案、提供を行う。
■上場初日、2,185円買い気配値付かず
■公募：新株式発行430,600株、自己株式の処分39,400株
■2016年1月8日付で1：200の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会は、持分はないが実質的に支配しているため子会社とする。
