ホープ(6195)のIPO情報
| 上場日 | 2016/06/15 |
コード | 6195 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/05/13 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 自治体向け財源確保支援サービス |
上場後データ
| 初値 |
3,220円 |
初値騰落率 |
+130.00% |
| 公開価格 |
1,400円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
79.70倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
34.65倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
42.29倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.39倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
57.06倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
24.81倍 |
| 時価総額(公開) |
1,882百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,328百万円
|
| 公開株数合計 |
308,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
売出株数 |
158,500株 |
| オーバーアロットメント |
40,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,234,000株 / 公開日現在：1,344,000株 |
| 資本金 |
公開日前：146,951,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費、業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等に充当予定。 |
資金調達額 |
432百万円
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| 内訳:公募 |
142百万円
|
内訳:売出 |
256百万円
|
内訳:引受証券 |
35百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年09月 |
連結 |
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| 単体 |
695,253 |
4,261 |
-2,725 |
211,219 |
| 2014年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
635,920 |
-30,559 |
-34,630 |
176,907 |
| 2015年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,142,260 |
71,258 |
47,585 |
224,630 |
直近四半期
2016年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,087,421 |
49,614 |
24,784 |
248,645 |
今期予想
2016年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,591,000 |
147,000 |
91,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.85 |
45.31 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-29.40 |
15.92 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.40 |
56.43 |
|
直近四半期
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.04 |
--- |
|
今期予想
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
76.14 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
80% |
SBI証券 |
5% |
| 野村證券 |
5% |
| 大和証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| エース証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 時津孝康 |
26.38% |
| （株）E.T. |
26.38% |
| グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 |
11.47% |
| 久家昌起 |
8.58% |
| Globis Fund IV, L.P. |
6.55% |
| 森新平 |
4.05% |
| 中村望 |
3.43% |
| 岸哲也 |
2.34% |
| 岸政代 |
2.34% |
| 佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 |
1.79% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1993/10/29 |
| 会社住所 |
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル |
| 代表電話番号 |
092-716-1404 |
| ホームページ |
http://www.zaigenkakuho.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:82人 （2016/04/30現在） |
| 社長名 |
時津孝康 |
| 代表者生年月日 |
1981/01/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年02月 |
（有）ホープ・キャピタル（現当社）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
久家昌起 |
| 取締役 |
森新平 |
| 取締役 |
大島研介 |
| 取締役 |
松本真輔 |
その他
■同時上場取引所（予定）：福岡証券取引所Q－Board
■第21期（2014年6月期）は、決算期の変更により、2013年10月1日～2014年6月30日までの9か月間の変則決算。
■2016年3月3日付で1：1,000の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■設立年月日：2007年5月に株式会社形態に組織変更
