セラク(6199)のIPO情報
| 上場日 | 2016/07/01 |
コード | 6199 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/05/26 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス |
上場後データ
| 初値 |
3,900円 |
初値騰落率 |
+160.00% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,360円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
44.79倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.23倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
36.47倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.03倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.42倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.55倍 |
| 時価総額(公開) |
4,881百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,691百万円
|
| 公開株数合計 |
936,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
406,000株 |
売出株数 |
408,000株 |
| オーバーアロットメント |
122,100株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,086,000株 / 公開日現在：3,254,000株 |
| 資本金 |
公開日前：92,465,000円 / 公開日現在：208,385,000円 |
| 調達資金使途 |
ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金、データセンターに係るサーバ等機器の設備資金、研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等、自社WEB開発に係るソフトウエア投資、自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費、人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等、採用活動費、教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金、支店開設資金に充当予定。 |
資金調達額 |
1,404百万円
|
| 内訳:公募 |
560百万円
|
内訳:売出 |
732百万円
|
内訳:引受証券 |
112百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年08月 |
連結 |
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| 単体 |
3,021,753 |
146,675 |
78,324 |
454,151 |
| 2014年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
3,876,674 |
252,887 |
145,765 |
548,801 |
| 2015年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,340,246 |
321,258 |
212,572 |
770,406 |
今期中間
2016年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,005,261 |
247,090 |
162,315 |
913,355 |
今期予想
2016年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,500,000 |
520,000 |
312,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年08月 |
連結 |
3.20 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.29 |
174.56 |
|
| 2014年08月 |
連結 |
6.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
58.42 |
232.56 |
|
| 2015年08月 |
連結 |
6.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
87.08 |
270.42 |
|
今期中間
2016年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
56.99 |
--- |
|
今期予想
2016年08月 |
連結 |
9.30 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
106.93 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| 岡三証券 |
2% |
| エース証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮崎龍己 |
65.84% |
| 宮崎浩美 |
12.30% |
| （株）セラク |
7.39% |
| （株）宮崎 |
7.39% |
| 宮崎仁美 |
1.49% |
| 宮崎ひかる |
1.49% |
| 宮崎あゆみ |
1.49% |
| 小関智春 |
0.43% |
| 静永文孝 |
0.29% |
| 米谷信吾 |
0.22% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1987/12/21 |
| 会社住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
| 代表電話番号 |
03-3227-2321 |
| ホームページ |
http://www.seraku.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:1,215人 （2016/04/30現在） |
| 社長名 |
宮崎龍己 |
| 代表者生年月日 |
1957/02/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1980年04月 |
（株）マーク入社 |
| 1981年12月 |
米国クイーンズ大学留学 |
| 1984年02月 |
（株）マーク復職 |
| 1987年12月 |
当社設立、代表取締役 |
| 2011年12月 |
当社代表取締役営業本部長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
宮崎浩美 |
| 取締役 |
小関智春 |
| 取締役 |
西村光治 |
| 取締役 |
山崎哲男 |
その他
■上場初日、3,450円買い気配値付かず。
■公募株数・・・新株式発行：168,000株／自己株式の処分：238,000株
■2014年8月8日付で1：20、2016年4月30日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主同率10位0.22％ 竹野健太郎
