WASHハウス(6537)のIPO情報

WASHハウスの上場日は2016/11/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 WASHハウスの事業内容はコインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 7,464百万円です。 資金調達額は2,942百万円で、使用使途は主に首都圏への直営店出店に係る設備資金、借入金返済の一部、および人材紹介料に充当予定。残額は、将来における情報システム投資など今後の事業基盤拡大のための資金に充当予定。となっています。 WASHハウスの初値は3,240円で、初値騰落率は+40.87%でした。

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上場日2016/11/22 コード6537 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2016/10/18   
主幹事 野村證券
事業内容コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,240円 初値騰落率 +40.87%
公開価格 2,300円 仮条件 2,090円 - 2,300円
初値PER(前期ベース) 42.40倍 公開価格PER(前期ベース) 30.10倍
初値PER(予想ベース) 52.17倍 公開価格PER(予想ベース) 37.04倍
初値PBR(前期ベース) 24.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 17.74倍
時価総額(公開) 7,464百万円
時価総額(初値) 10,514百万円
公開株数合計 1,279,300株 売買単位 100株
公募株数 620,000株 売出株数 492,500株
オーバーアロットメント 166,800株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,625,200株 / 公開日現在:3,245,200株
資本金 公開日前:161,380,000円 / 公開日現在:817,340,000円
調達資金使途 主に首都圏への直営店出店に係る設備資金、借入金返済の一部、および人材紹介料に充当予定。残額は、将来における情報システム投資など今後の事業基盤拡大のための資金に充当予定。
資金調達額 2,942百万円
内訳:公募 1,312百万円 内訳:売出 1,395百万円 内訳:引受証券 235百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2013年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,051,708 62,078 65,685 143,304
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,246,909 66,357 40,020 183,289
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,050,119 219,086 131,765 338,840
直近四半期
2016年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,934,639 91,762 53,252 360,938
今期予想
2016年12月
連結 --- --- --- ---
単体 3,063,000 271,000 166,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2013年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 39.80 81.91  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.25 106.15  
2015年12月 連結 16.00 --- ---  
単体 76.42 129.65  
直近四半期
2016年09月
連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
今期予想
2016年12月
連結 16.00 --- ---  
単体 62.10 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SMBC日興証券 5%
岡三証券 4%
エース証券 2%
ふくおか証券 2%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
児玉康孝 35.70%
(株)KDM 28.79%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 8.12%
JAICーみやざき太陽1号投資事業有限責任組合 7.78%
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 7.41%
児玉眞由美 3.71%
(株)宮崎銀行 2.96%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.81%
児玉ユミ子 0.74%
児玉光 0.56%

企業情報

会社設立年月日 2001/11/28
会社住所 〒880-0831 宮崎県宮崎市新栄町86-1
代表電話番号 0985-24-0000
ホームページ http://www.wash-house.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:87人 (2016/09/30現在)
社長名 児玉康孝
代表者生年月日 1965/10/05
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 新日本証券(株)(現みずほ証券(株))入社
1994年04月 (株)石橋入社
1996年08月 日本マクドナルド(株)入社
1997年12月 (株)大興不動産入社
2001年11月 (株)ケーディーエム設立(現当社) 代表取締役社長(現任)
2003年12月 有限責任中間法人(現一般社団法人)全国コインランドリー管理業協会設立 代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 阿久津浩
取締役 徳田俊行
取締役 児玉ユミ子
取締役 古川一樹

その他

■同時上場取引所(予定):福岡証券取引所Q-Board
■2016年4月2日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2013年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■2016年12月期第3四半期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ