MS-Japan(6539)のIPO情報

MS-Japanの上場日は2016/12/15になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 MS-Japanの事業内容は企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営を展開しています。 公募価格は2,080円になっており、 時価総額(公開)は 12,407百万円です。 資金調達額は3,803百万円で、使用使途は設備資金としてコミュニケーションプラットフォームの開発投資、及び運転資金として広告宣伝費、人材採用費等に充当予定となっています。 MS-Japanの初値は2,200円で、初値騰落率は+5.77%でした。

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上場日2016/12/15 コード6539 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2016/11/11   
主幹事 野村證券
事業内容企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,200円 初値騰落率 +5.77%
公開価格 2,080円 仮条件 1,960円 - 2,080円
初値PER(前期ベース) 21.25倍 公開価格PER(前期ベース) 20.09倍
初値PER(予想ベース) 16.73倍 公開価格PER(予想ベース) 15.82倍
初値PBR(前期ベース) 4.15倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.92倍
時価総額(公開) 12,407百万円
時価総額(初値) 13,123百万円
公開株数合計 1,828,500株 売買単位 100株
公募株数 795,000株 売出株数 795,000株
オーバーアロットメント 238,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:5,625,000株 / 公開日現在:5,965,000株
資本金 公開日前:20,000,000円 / 公開日現在:345,312,000円
調達資金使途 設備資金としてコミュニケーションプラットフォームの開発投資、及び運転資金として広告宣伝費、人材採用費等に充当予定
資金調達額 3,803百万円
内訳:公募 1,521百万円 内訳:売出 1,978百万円 内訳:引受証券 304百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,259,179 479,528 296,972 1,995,129
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,607,055 653,098 411,604 2,444,161
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,013,502 813,092 535,285 2,741,024
今期中間
2016年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,187,942 460,112 349,014 3,001,578
今期予想
2017年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,411,000 981,000 710,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.80 --- ---  
単体 52.80 354.69  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 73.17 434.52  
2016年03月 連結 10.34 --- ---  
単体 103.54 530.18  
今期中間
2016年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 67.51 ---  
今期予想
2017年03月
連結 --- --- ---  
単体 131.48 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
みずほ証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
有本隆浩 55.58%
(株)T&Aホールディングス 35.20%
(株)MS-Japan 8.01%
藤江眞之 0.07%
井川優介 0.07%
中園隼人 0.07%
久住憲市 0.04%
菅原正則 0.03%
大浦善光 0.03%
坂元英峰 0.03%

企業情報

会社設立年月日 1990/04/26
会社住所 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム
代表電話番号 03-3239-7373
ホームページ http://company.jmsc.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:112人 (2016/10/31現在)
社長名 有本隆浩
代表者生年月日 1961/09/09
代表者略歴
年月 概要
1985年03月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
1990年04月 当社設立 代表取締役
2015年06月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 藤江眞之
取締役 井川優介
取締役 中園隼人
取締役(監査等委員) 菅原正則
取締役(監査等委員) 大浦善光
取締役(監査等委員) 坂元英峰

その他

■公募内訳:新株式発行340,000株、自己株式の処分455,000株
■2016年2月8日付で1:50、2016年7月8日付で1:50の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位(0.03%) 清水悠太、有山智規
■2017年3月期(予想)1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 ABホテル 6565 JQS
新規 12/25 要興業 6566 東2
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ