ＭＳ－Ｊａｐａｎ(6539)のIPO情報
| 上場日 | 2016/12/15 |
コード | 6539 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/11/11 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,200円 |
初値騰落率 |
+5.77% |
| 公開価格 |
2,080円 |
仮条件 |
1,960円 - 2,080円 |
| 初値PER(前期ベース) |
21.25倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.73倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.15倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.92倍 |
| 時価総額(公開) |
12,407百万円
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| 時価総額(初値) |
13,123百万円
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| 公開株数合計 |
1,828,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
795,000株 |
売出株数 |
795,000株 |
| オーバーアロットメント |
238,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,625,000株 / 公開日現在：5,965,000株 |
| 資本金 |
公開日前：20,000,000円 / 公開日現在：345,312,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金としてコミュニケーションプラットフォームの開発投資、及び運転資金として広告宣伝費、人材採用費等に充当予定 |
資金調達額 |
3,803百万円
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| 内訳:公募 |
1,521百万円
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内訳:売出 |
1,978百万円
|
内訳:引受証券 |
304百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
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| 単体 |
1,259,179 |
479,528 |
296,972 |
1,995,129 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,607,055 |
653,098 |
411,604 |
2,444,161 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,013,502 |
813,092 |
535,285 |
2,741,024 |
今期中間
2016年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,187,942 |
460,112 |
349,014 |
3,001,578 |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,411,000 |
981,000 |
710,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.80 |
354.69 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
73.17 |
434.52 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
10.34 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
103.54 |
530.18 |
|
今期中間
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
67.51 |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
131.48 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
88% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 有本隆浩 |
55.58% |
| （株）Ｔ＆Ａホールディングス |
35.20% |
| （株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ |
8.01% |
| 藤江眞之 |
0.07% |
| 井川優介 |
0.07% |
| 中園隼人 |
0.07% |
| 久住憲市 |
0.04% |
| 菅原正則 |
0.03% |
| 大浦善光 |
0.03% |
| 坂元英峰 |
0.03% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1990/04/26 |
| 会社住所 |
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム |
| 代表電話番号 |
03-3239-7373 |
| ホームページ |
http://company.jmsc.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:112人 （2016/10/31現在） |
| 社長名 |
有本隆浩 |
| 代表者生年月日 |
1961/09/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年03月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 1990年04月 |
当社設立 代表取締役 |
| 2015年06月 |
代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
藤江眞之 |
| 取締役 |
井川優介 |
| 取締役 |
中園隼人 |
| 取締役（監査等委員） |
菅原正則 |
| 取締役（監査等委員） |
大浦善光 |
| 取締役（監査等委員） |
坂元英峰 |
その他
■公募内訳：新株式発行340,000株、自己株式の処分455,000株
■2016年2月8日付で1：50、2016年7月8日付で1：50の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位（0.03％） 清水悠太、有山智規
■2017年3月期（予想）1株当たり配当金未定
