日宣(6543)のIPO情報

日宣の上場日は2017/02/16になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はJQSです。 日宣の事業内容は広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 3,040百万円です。 資金調達額は460百万円で、使用使途は広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当予定となっています。 日宣の初値は3,000円で、初値騰落率は+87.50%でした。

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上場日2017/02/16 コード6543 市場JQS
業種サービス業 承認日2017/01/13   
主幹事 大和証券
事業内容広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,000円 初値騰落率 +87.50%
公開価格 1,600円 仮条件 1,540円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) 25.52倍 公開価格PER(前期ベース) 13.61倍
初値PER(予想ベース) 21.20倍 公開価格PER(予想ベース) 11.31倍
初値PBR(前期ベース) 3.57倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.90倍
時価総額(公開) 3,040百万円
時価総額(初値) 5,700百万円
公開株数合計 287,500株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 50,000株
オーバーアロットメント 37,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,700,000株 / 公開日現在:1,900,000株
資本金 公開日前:145,500,000円 / 公開日現在:292,700,000円
調達資金使途 広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当予定
資金調達額 460百万円
内訳:公募 294百万円 内訳:売出 129百万円 内訳:引受証券 37百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 3,153,562 204,958 106,602 1,045,523
2015年02月 連結 3,939,512 190,327 84,002 1,264,624
単体 3,589,684 197,447 114,750 1,230,666
2016年02月 連結 4,338,421 331,316 199,849 1,430,029
単体 4,136,773 320,222 144,779 1,341,000
直近四半期
2016年11月
連結 3,600,427 423,419 260,839 1,648,658
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年02月
連結 4,517,000 382,000 241,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 30.00 --- ---  
単体 96.91 948.57  
2015年02月 連結 20.00 50.79 743.90  
単体 69.38 723.92  
2016年02月 連結 25.00 117.56 841.19  
単体 85.16 788.82  
直近四半期
2016年11月
連結 0.00 153.44 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年02月
連結 38.00 141.52 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)日宣印刷 大阪府大阪市城東区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SMBC日興証券 4%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 2%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大津裕司 23.99%
(有)オオツコーポレーション 22.61%
大津穰 13.52%
社員持株会 12.17%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52%
村井敏裕 3.94%
本間祐史 2.29%
大津宏 2.13%
大津孝 2.13%
飛川亮 1.81%

企業情報

会社設立年月日 1953/03/11
会社住所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6-5 日宣神田第2ビル
代表電話番号 03-5209-7222
ホームページ https://www.nissenad.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:103人 (2016/11/30現在)
社長名 大津裕司
代表者生年月日 1970/09/18
代表者略歴
年月 概要
1994年04月 (株)富士アドシステム(現(株)クオラス)入社
1998年01月 当社入社
2000年05月 取締役 営業3部長
2007年08月 常務取締役
2008年03月 代表取締役社長(現任)
2012年09月 (株)日宣印刷 代表取締役社長
2014年09月 (株)ハル・プロデュースセンター 代表取締役社長
2015年05月 (株)日宣印刷 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 大津穰
常務取締役 村井敏裕
常務取締役 本間祐史
取締役 飛川亮
取締役 春田健治
取締役 山㟢正俊

その他

■2016年11月1日付で1:20の株式分割を行っておりますが、2014年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
仮条件 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ