ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/17 |
コード | 6544 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/02/14 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務 |
上場後データ
| 初値 |
890円 |
初値騰落率 |
+61.82% |
| 公開価格 |
550円 |
仮条件 |
530円 - 550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.54倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.84倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
27.92倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.25倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.91倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.50倍 |
| 時価総額(公開) |
5,269百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,526百万円
|
| 公開株数合計 |
3,335,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,640,000株 |
売出株数 |
1,260,000株 |
| オーバーアロットメント |
435,000株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,950,000株 / 公開日現在：9,580,000株 |
| 資本金 |
公開日前：86,000,000円 / 公開日現在：498,390,000円 |
| 調達資金使途 |
研究開発拠点「JES総合技術センター（仮称）」の建設資金に充当した借入金の返済に充てた上で、その残額を同施設の建設資金に充当予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
資金調達額 |
1,834百万円
|
| 内訳:公募 |
830百万円
|
内訳:売出 |
858百万円
|
内訳:引受証券 |
147百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
4,434,433 |
-609,580 |
-629,786 |
579,197 |
| 2015年03月 |
連結 |
10,499,257 |
572,419 |
316,975 |
886,457 |
| 単体 |
10,489,411 |
569,150 |
314,649 |
874,370 |
| 2016年03月 |
連結 |
11,891,378 |
699,412 |
402,993 |
793,383 |
| 単体 |
2,390,269 |
258,131 |
126,271 |
208,306 |
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
9,780,832 |
293,503 |
149,405 |
892,641 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
13,343,000 |
430,000 |
255,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-76.90 |
10.17 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
40.69 |
46.88 |
|
| 単体 |
40.39 |
45.33 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
4.70 |
50.75 |
99.92 |
|
| 単体 |
15.90 |
26.24 |
|
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
18.82 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
31.88 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ジャパンエレベーターサービス北海道（株） |
北海道札幌市豊平区 |
| ジャパンエレベーターサービス城南（株） |
東京都千代田区 |
| ジャパンエレベーターサービス城西（株） |
東京都新宿区 |
| ジャパンエレベーターサービス神奈川（株） |
神奈川県横浜市神奈川区 |
| ジャパンエレベーターサービス東海（株）、他4社 |
愛知県名古屋市中区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
| みずほ証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 石田克史 |
49.88% |
| （株）KI |
40.31% |
| 従業員持株会 |
3.41% |
| （株）LEOC |
1.82% |
| Lui Kin Shing |
1.44% |
| （株）クララ |
0.73% |
| 國安生悟 |
0.49% |
| 安藤広司 |
0.39% |
| 瀬戸秀明 |
0.34% |
| 江頭久美子 |
0.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1994/10/03 |
| 会社住所 |
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 |
| 代表電話番号 |
03-6262-1638 |
| ホームページ |
http://www.jes24.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:120人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
石田克史 |
| 代表者生年月日 |
1966/03/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
エス・イー・シーエレベーター（株）入社 |
| 1991年06月 |
育英管財（株）入社 |
| 1992年07月 |
（株）ペムス入社 |
| 1994年10月 |
当社設立 代表取締役社長 |
| 2015年01月 |
当社 代表取締役会長 |
| 2015年05月 |
当社 代表取締役会長兼社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
國安生悟 |
| 取締役 |
安藤広司 |
| 取締役 |
瀬戸秀明 |
| 取締役 |
寺尾洋之 |
| 取締役 |
倉本周治 |
| 取締役 |
村上大生 |
| 取締役 |
利銘鋒 |
| 取締役 |
渡邊仁、米澤禮子 |
その他
■公募内訳：新株式発行1,630,000株、自己株式の処分10,000株
■1994年10月、現当社代表取締役会長兼社長の石田克史がエレベーター等のメンテナンス専門会社として「ジャパンエレベーターサービス（株）」を設立、その後、2015年4月に会社分割を行い、持株会社として商号を「ジャパンエレベーターサービスホールディングス（株）」に変更し、現在に至る
■2016年3月15日付で1：100、2016年8月31日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2014年3月期は、決算期変更のため2013年10月1日～2014年3月31日までの6ヶ月決算
■株主同率10位（0.24%）寺尾洋之、倉本周治、村上大生
