エスユーエス(6554)のIPO情報

エスユーエスの上場日は2017/09/13になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 エスユーエスの事業内容はIT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 4,814百万円です。 資金調達額は936百万円で、使用使途は運転資金として事業拡大に資する人材を採用するための広告宣伝費及び技術社員教育のための教育研修費、設備資金として事業規模の拡大のための新規拠点の新設、本社及び支店で使用するシステムの開発費、借入金の返済に充当予定となっています。 エスユーエスの初値は4,970円で、初値騰落率は+116.09%でした。

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上場日2017/09/13 コード6554 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/08/09   
主幹事 野村證券
事業内容IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,970円 初値騰落率 +116.09%
公開価格 2,300円 仮条件 2,220円 - 2,300円
初値PER(前期ベース) 35.07倍 公開価格PER(前期ベース) 16.23倍
初値PER(予想ベース) 30.12倍 公開価格PER(予想ベース) 13.94倍
初値PBR(前期ベース) 21.24倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.83倍
時価総額(公開) 4,814百万円
時価総額(初値) 10,402百万円
公開株数合計 407,100株 売買単位 100株
公募株数 323,000株 売出株数 31,000株
オーバーアロットメント 53,100株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,830,000株 / 公開日現在:2,093,000株
資本金 公開日前:91,500,000円 / 公開日現在:369,754,000円
調達資金使途 運転資金として事業拡大に資する人材を採用するための広告宣伝費及び技術社員教育のための教育研修費、設備資金として事業規模の拡大のための新規拠点の新設、本社及び支店で使用するシステムの開発費、借入金の返済に充当予定
資金調達額 936百万円
内訳:公募 683百万円 内訳:売出 178百万円 内訳:引受証券 75百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年09月 連結 --- --- --- ---
単体 3,390,599 182,314 53,153 196,927
2015年09月 連結 4,500,296 114,089 3,651 177,353
単体 4,282,151 136,518 -45,955 143,891
2016年09月 連結 5,498,314 360,993 250,848 425,780
単体 5,306,632 366,786 268,229 412,121
直近四半期
2017年06月
連結 4,404,806 313,334 238,661 664,380
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年09月
連結 6,002,000 422,000 294,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年09月 連結 4.00 --- ---  
単体 30.03 111.26  
2015年09月 連結 0.00 2.06 89.64  
単体 -25.96 81.29  
2016年09月 連結 0.00 141.72 233.94  
単体 151.54 232.84  
直近四半期
2017年06月
連結 0.00 134.84 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年09月
連結 0.00 164.98 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)イーアセスメント 名古屋市中村区
(株)ストーンフリー 京都市下京区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91%
西村証券 2%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
SBI証券 1%
極東証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
齋藤公男 57.96%
セファテクノロジー(株) 5.47%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.02%
(株)エスユーエス※自社 2.98%
大槻哲也 1.64%
奥直彦 1.51%
後藤国彦 1.49%
植村誠 1.41%
岸本義友 1.29%
小林孝史 1.21%

企業情報

会社設立年月日 1999/09/01
会社住所 〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階
代表電話番号 075-229-6514
ホームページ http://www.sus-g.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:1,239人 (2017/06/30現在)
社長名 齋藤公男
代表者生年月日 1968/10/08
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 スガイ機器(株)入社
1990年02月 (有)オーエムイクシード入社
1996年12月 フレックスジャパン(株)入社
1999年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2005年06月 (株)イーアセスメント取締役(現任)
2014年05月 (株)ストーンフリー代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小林孝史
取締役 大槻哲也
取締役 岸本義友
取締役 中島彰彦
取締役 西嶋俊成

その他

■公募内訳:新株式発行263,000株、自己株式の処分60,000株
■2017年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(1.21%):照井直哉、石原大幸

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ