global bridge HOLDINGS(6557)のIPO情報

global bridge HOLDINGSの上場が2019/11/20に承認されました。 global bridge HOLDINGSの上場日は2019/12/23になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 global bridge HOLDINGSの事業内容は東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等を展開しています。 公募価格は2,690円になっており、 時価総額(公開)は 6,572百万円です。 資金調達額は2,010百万円で、使用使途は大阪府の認可保育所(2施設)の設備投資資金として全額を充当予定となっています。 global bridge HOLDINGSの初値は4,020円で、初値騰落率は+49.44%でした。

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上場日2019/12/23 コード6557 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/11/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,020円 初値騰落率 +49.44%
公開価格 2,690円 仮条件 2,590円 - 2,690円
初値PER(前期ベース) -23.19倍 公開価格PER(前期ベース) -15.52倍
初値PER(予想ベース) 51.82倍 公開価格PER(予想ベース) 34.67倍
初値PBR(前期ベース) 12.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.55倍
時価総額(公開) 6,572百万円
時価総額(初値) 9,822百万円
公開株数合計 747,300株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 599,900株
オーバーアロットメント 97,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,393,300株 / 公開日現在:2,443,300株
資本金 公開日前:107,825,000円 / 公開日現在:169,695,000円
調達資金使途 大阪府の認可保育所(2施設)の設備投資資金として全額を充当予定
資金調達額 2,010百万円
内訳:公募 124百万円 内訳:売出 1,726百万円 内訳:引受証券 161百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 171,437 -5,503 -4,075 1,005,512
2017年12月 連結 2,595,841 34,656 -11,651 1,095,117
単体 321,458 27,657 12,378 1,143,140
2018年12月 連結 3,787,864 -329,617 -382,922 747,584
単体 290,410 -246,090 -313,624 864,906
直近四半期
2019年09月
連結 4,378,019 -84,248 -164,669 689,962
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 5,958,000 326,000 185,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.04 495.88  
2017年12月 連結 0.00 -5.62 486.35  
単体 5.97 508.11  
2018年12月 連結 0.00 -173.38 314.80  
単体 -142.00 367.40  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 -69.28 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 77.58 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)global bridge 東京都墨田区
(株)social solutions 東京都墨田区
(株)東京ライフケア 東京都墨田区
(株)YUAN 東京都墨田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
野村證券 3%
ちばぎん証券 2%
東海東京証券 2%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
丸三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)アニヴェルセルHOLDINGS 39.30%
青木拡憲 22.15%
貞松成 21.00%
social investment(株) 11.63%
加地義孝 1.19%
三村武史 1.19%
樽見伸二 1.17%
市村浩子 1.12%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.76%
木原成記 0.22%

企業情報

会社設立年月日 2015/11/25
会社住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
代表電話番号 03-6284-1607
ホームページ https://globalbridge-hd.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:46人 (2019/10/31現在)
社長名 貞松成
代表者生年月日 1981/06/02
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 ワタミフードサービス(株)(現ワタミ(株))入社
2006年08月 (株)Dreamers取締役
2007年01月 (株)global bridge設立 代表取締役(現任)
2015年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2015年12月 (株)social solutions設立 代表取締役(現任)
2016年11月 social investment(株)代表取締役(現任)
2018年07月 (株)東京ライフケア 代表取締役(現任)、(現(一社)日本社会福祉マネジメント学会)代表理事(現任)
2018年12月 (株)YUAN(現(株)global life care)代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 加地義孝
取締役CFO 樽見伸二
取締役 野口洋

その他

■2017年10月17日付でTOKYO PRO Market上場。重複上場を避けるために2019年12月22日(日)付でTOKYO PRO Market上場廃止予定
■親会社:(株)アニヴェルセルHOLDINGS
■株主同率10位(0.22%):高島裕二

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ