ライトアップ(6580)のIPO情報

ライトアップの上場が2018/05/18に承認されました。 ライトアップの上場日は2018/06/22になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ライトアップの事業内容はコンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作を展開しています。 公募価格は2,820円になっており、 時価総額(公開)は 7,986百万円です。 資金調達額は2,202百万円で、使用使途は①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定となっています。 ライトアップの初値は3,725円で、初値騰落率は+32.09%でした。

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上場日2018/06/22 コード6580 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/05/18   
主幹事 SBI証券
事業内容コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,725円 初値騰落率 +32.09%
公開価格 2,820円 仮条件 2,660円 - 2,820円
初値PER(前期ベース) 34.11倍 公開価格PER(前期ベース) 25.82倍
初値PER(予想ベース) 37.49倍 公開価格PER(予想ベース) 28.38倍
初値PBR(前期ベース) 10.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.66倍
時価総額(公開) 7,986百万円
時価総額(初値) 10,549百万円
公開株数合計 781,000株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 560,000株
オーバーアロットメント 71,000株 ロックアップ 90(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,682,000株 / 公開日現在:2,832,000株
資本金 公開日前:99,700,000円 / 公開日現在:294,280,000円
調達資金使途 ①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定
資金調達額 2,202百万円
内訳:公募 389百万円 内訳:売出 1,637百万円 内訳:引受証券 176百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 990,225 106,924 82,667 504,353
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,368,722 289,938 191,657 696,011
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,606,677 423,924 292,878 988,889
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,698,000 401,000 278,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.82 188.05  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 71.46 259.51  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 109.20 368.10  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 99.35 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 5%
藍澤證券 2%
エース証券 2%
水戸証券 2%
岩井コスモ証券 1.5%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
白石崇 50.32%
(株)オプトホールディング 39.58%
従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.76%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.27%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.11%
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.97%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.90%
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63%
村越亨 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2002/04/05
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-5784-0700
ホームページ https://www.writeup.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:78人 (2018/04/30現在)
社長名 白石崇
代表者生年月日 1973/12/30
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 日本電信電話(株)入社
2000年04月 (株)ぷららネットワークス(現(株)NTTぷらら)出向
2001年04月 (株)サイバーエージェント入社
2002年04月 (有)ライトアップ(現当社)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 村越亨
取締役 佐藤寛信
取締役 吉本信治郎
取締役 吉川浩永
取締役 原大二郎

その他

■2016年11月26日付で普通株式1株につき100株、2018年2月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■親会社:(株)オプトホールディング

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ