ライトアップ(6580)のIPO情報
| 上場日 | 2018/06/22 |
コード | 6580 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/05/18 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
上場後データ
| 初値 |
3,725円 |
初値騰落率 |
+32.09% |
| 公開価格 |
2,820円 |
仮条件 |
2,660円 - 2,820円 |
| 初値PER(前期ベース) |
34.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
25.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
37.49倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
28.38倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.12倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.66倍 |
| 時価総額(公開) |
7,986百万円
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| 時価総額(初値) |
10,549百万円
|
| 公開株数合計 |
781,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
560,000株 |
| オーバーアロットメント |
71,000株 |
ロックアップ |
90（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,682,000株 / 公開日現在：2,832,000株 |
| 資本金 |
公開日前：99,700,000円 / 公開日現在：294,280,000円 |
| 調達資金使途 |
①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当予定 |
資金調達額 |
2,202百万円
|
| 内訳:公募 |
389百万円
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内訳:売出 |
1,637百万円
|
内訳:引受証券 |
176百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
990,225 |
106,924 |
82,667 |
504,353 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,368,722 |
289,938 |
191,657 |
696,011 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,606,677 |
423,924 |
292,878 |
988,889 |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,698,000 |
401,000 |
278,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.82 |
188.05 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
71.46 |
259.51 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
109.20 |
368.10 |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
99.35 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| 藍澤證券 |
2% |
| エース証券 |
2% |
| 水戸証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
1.5% |
| 東洋証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 白石崇 |
50.32% |
| （株）オプトホールディング |
39.58% |
| 従業員持株会 |
2.10% |
| SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 |
1.76% |
| SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 |
1.27% |
| 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 |
1.11% |
| SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 |
0.97% |
| SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 |
0.90% |
| SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 |
0.63% |
| 村越亨 |
0.59% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/04/05 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
| 代表電話番号 |
03-5784-0700 |
| ホームページ |
https://www.writeup.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:78人 （2018/04/30現在） |
| 社長名 |
白石崇 |
| 代表者生年月日 |
1973/12/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
日本電信電話（株）入社 |
| 2000年04月 |
（株）ぷららネットワークス（現（株）NTTぷらら）出向 |
| 2001年04月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2002年04月 |
（有）ライトアップ（現当社）設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
村越亨 |
| 取締役 |
佐藤寛信 |
| 取締役 |
吉本信治郎 |
| 取締役 |
吉川浩永 |
| 取締役 |
原大二郎 |
その他
■2016年11月26日付で普通株式1株につき100株、2018年2月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■親会社：（株）オプトホールディング
