ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/15 |
コード | 6615 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 電気機器 |
承認日 | 2016/02/09 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,480円 |
初値騰落率 |
-17.33% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
3,000円 - 3,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
9.94倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.94倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.69倍 |
| 時価総額(公開) |
25,068百万円
|
| 時価総額(初値) |
20,723百万円
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| 公開株数合計 |
2,372,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,613,000株 |
売出株数 |
450,000株 |
| オーバーアロットメント |
309,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,356,140株 / 公開日現在：8,356,140株 |
| 資本金 |
公開日前：1,334,000,000円 / 公開日現在：1,334,000,000円 |
| 調達資金使途 |
各拠点（日本、中国、ベトナム、タイ）における成長戦略遂行のための戦略投資資金（設備投資）に充当予定 |
資金調達額 |
7,117百万円
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| 内訳:公募 |
4,524百万円
|
内訳:売出 |
2,130百万円
|
内訳:引受証券 |
463百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
19,581,878 |
1,243,233 |
705,909 |
5,774,295 |
| 2014年03月 |
連結 |
130,384,026 |
2,213,659 |
1,396,103 |
7,744,099 |
| 単体 |
20,412,693 |
1,195,823 |
680,501 |
7,252,410 |
| 2015年03月 |
連結 |
113,566,560 |
2,498,788 |
1,525,146 |
11,388,696 |
| 単体 |
18,739,874 |
1,530,319 |
896,786 |
8,674,736 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
83,321,382 |
1,528,448 |
1,249,218 |
11,897,935 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
115,263,000 |
2,288,000 |
1,806,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
5.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
136.95 |
1,071.01 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
10.00 |
235.50 |
1,262.46 |
|
| 単体 |
114.79 |
1,186.26 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
15.00 |
249.39 |
1,770.16 |
|
| 単体 |
146.64 |
1,348.33 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
194.17 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
277.36 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| UMC Electronics Hong Kong Limited |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
| UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
中華人民共和国 広東省 |
| UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd. |
中華人民共和国 広東省 |
| UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd. |
中華人民共和国 広東省 |
| UMC Electronics Vietnam Limited、他4社 |
ベトナム社会主義共和国 ハイズオン省 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
80% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
6% |
| 野村證券 |
6% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| SBI証券 |
2% |
| むさし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス（株） |
21.87% |
| S・ウチヤマ・ホールディングス（有） |
21.25% |
| 東京センチュリーリース（株） |
13.58% |
| H・ウチヤマ・ホールディングス（有） |
9.18% |
| O・ウチヤマ・ホールディングス（有） |
7.87% |
| （株）豊田自動織機 |
3.85% |
| NOK（株） |
3.64% |
| （株）商工組合中央金庫 |
2.54% |
| （株）みずほ銀行 |
1.91% |
| 社員持株会 |
1.69% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1968/01/26 |
| 会社住所 |
〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺721 |
| 代表電話番号 |
048-724-0001 |
| ホームページ |
http://www.umc.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:171人 （2015/12/31現在） |
| 社長名 |
内山茂樹 |
| 代表者生年月日 |
1966/01/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年09月 |
当社入社 |
| 2000年06月 |
UMC Electronics Hong Kong Limited董事（現任） |
| 2006年03月 |
UMCジャストインスタッフ（株）代表取締役社長、同年11月UMC Electronics Vietnam Limited取締役会長（現任） |
| 2010年04月 |
当社代表取締役社長（現任）、（株）グリーン・システム代表取締役社長（現任） |
| 2011年04月 |
UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事（現任）、UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事（現任） |
| 2012年01月 |
UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事（現任） |
| 2013年04月 |
UMC Electronics (Thailand) Limited取締役会長（現任）、同年9月UMC Electronics Europe GmbH取締役会長（現任） |
| 2015年06月 |
UMCジャストインスタッフ（株）代表取締役会長（現任）、同年10月UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
野副州旦 |
| 取締役副社長 副社長執行役員 |
高須一久 |
| 取締役副社長 副社長執行役員 |
柏木亮二 |
| 取締役副社長 副社長執行役員 |
岡本圭三 |
| 取締役 |
桑原洋 |
| 取締役 |
大塚幹 |
| 取締役 |
大宮正 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2015年10月1日付で1：20の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■事業詳細：主な事業は電子回路基板の実装、加工組立製造・開発を国内外有力メーカー等から受託するＥＭＳ（Electronics Manufacturing Service）。車載機器、産業機器、コンシューマー製品、ＯＡ機器、情報通信機器他。その他事業として不動産賃貸、人材派遣・製造請負、保険代理店業を手掛ける。
