トランザス(6696)のIPO情報

トランザスの上場日は2017/08/09になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 トランザスの事業内容はIoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等を展開しています。 公募価格は1,300円になっており、 時価総額(公開)は 3,884百万円です。 資金調達額は1,092百万円で、使用使途は運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当予定となっています。 トランザスの初値は3,510円で、初値騰落率は+170.00%でした。

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上場日2017/08/09 コード6696 市場マザーズ
業種電気機器 承認日2017/07/05   
主幹事 いちよし証券
事業内容IoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,510円 初値騰落率 +170.00%
公開価格 1,300円 仮条件 1,240円 - 1,300円
初値PER(前期ベース) 63.10倍 公開価格PER(前期ベース) 23.37倍
初値PER(予想ベース) 53.72倍 公開価格PER(予想ベース) 19.90倍
初値PBR(前期ベース) 13.08倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.84倍
時価総額(公開) 3,884百万円
時価総額(初値) 10,488百万円
公開株数合計 840,000株 売買単位 100株
公募株数 380,000株 売出株数 360,000株
オーバーアロットメント 100,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,608,000株 / 公開日現在:2,988,000株
資本金 公開日前:143,525,000円 / 公開日現在:370,765,000円
調達資金使途 運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当予定
資金調達額 1,092百万円
内訳:公募 454百万円 内訳:売出 550百万円 内訳:引受証券 87百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年01月 連結 --- --- --- ---
単体 791,801 138,661 85,422 268,283
2016年01月 連結 --- --- --- ---
単体 1,028,122 202,407 122,612 426,895
2017年01月 連結 --- --- --- ---
単体 1,051,654 184,484 111,695 538,834
直近四半期
2017年04月
連結 221,680 19,922 12,864 550,366
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年01月
連結 1,252,000 243,000 166,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 45.31 144.39  
2016年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 65.19 212.60  
2017年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 55.63 268.34  
直近四半期
2017年04月
連結 0.00 6.41 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年01月
連結 0.00 65.34 ---  
単体 --- ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
みずほ証券 10%
SBI証券 5%
エース証券 3%
マネックス証券 3%
極東証券 2%
水戸証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤吉英彦 39.97%
WORLD F PTE. LTD. 18.04%
前川昌之 7.03%
福田敏章 4.69%
アイエーグループ(株) 4.51%
INTEL CAPITAL CORPORATION 4.51%
藤吉一彦 3.61%
鈴木邦敬 3.61%
長田豊国 3.61%
奥文郎 1.98%

企業情報

会社設立年月日 1995/01/26
会社住所 〒220-8117 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
代表電話番号 045-650-7000
ホームページ https://www.tranzas.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:40人 (2017/06/30現在)
社長名 藤吉英彦
代表者生年月日 1973/05/02
代表者略歴
年月 概要
1995年01月 (有)アイ・ディー・ディー(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2016年02月 WORLD F PTE. LTD.設立  取締役(現任)
2017年02月 TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. 設立 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 松川淳
取締役 稲田淳
取締役 前川昌之
取締役 (監査等委員) 福田敏章
取締役 (監査等委員) 佐々木豊
取締役 (監査等委員) 原口昌之

その他

■上場初日、2,990円買い気配値付かず。
■2014年7月31日付で普通株式1株につき20株、2017年5月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2015年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2017年2月1日(現地時間)、海外事業子会社TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.をシンガポールに設立
■2018年1月期第1四半期(2017年2月1日から2017年4月30日まで)に新規に設立した子会社が連結対象となったことに伴い、当第1四半期連結累計期間より、初めて四半期連結財務諸表を作成

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/25 GA 3491 マザ
新規 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
公募 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
公募 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ