スプリックス(7030)のIPO情報

スプリックスの上場が2018/05/24に承認されました。 スプリックスの上場日は2018/06/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証1部です。 スプリックスの事業内容は個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 39,123百万円です。 資金調達額は15,269百万円で、使用使途は敷金及び保証金を含む設備資金(「森塾」の新教室開校に係る資金)及び運転資金(広告宣伝費、「森塾」を運営するスタッフの採用費及び人件費、個別指導用テキスト「フォレスタ」制作に係る外注費、教育関連コンテンツの開発に係る研究開発費)に充当予定となっています。 スプリックスの初値は2,587円で、初値騰落率は+7.79%でした。

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上場日2018/06/29 コード7030 市場東証1部
業種サービス業 承認日2018/05/24   
主幹事 野村證券
事業内容個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,587円 初値騰落率 +7.79%
公開価格 2,400円 仮条件 2,180円 - 2,400円
初値PER(前期ベース) 48.08倍 公開価格PER(前期ベース) 44.60倍
初値PER(予想ベース) 26.45倍 公開価格PER(予想ベース) 24.53倍
初値PBR(前期ベース) 15.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.70倍
時価総額(公開) 39,123百万円
時価総額(初値) 42,171百万円
公開株数合計 6,362,000株 売買単位 100株
公募株数 412,500株 売出株数 5,119,700株
オーバーアロットメント 829,800株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:15,888,750株 / 公開日現在:16,301,250株
資本金 公開日前:13,258,000円 / 公開日現在:478,558,000円
調達資金使途 敷金及び保証金を含む設備資金(「森塾」の新教室開校に係る資金)及び運転資金(広告宣伝費、「森塾」を運営するスタッフの採用費及び人件費、個別指導用テキスト「フォレスタ」制作に係る外注費、教育関連コンテンツの開発に係る研究開発費)に充当予定
資金調達額 15,269百万円
内訳:公募 931百万円 内訳:売出 13,422百万円 内訳:引受証券 916百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,832,267 337,437 184,367 1,590,654
2016年09月 連結 7,190,966 476,631 253,331 1,787,444
単体 7,035,473 505,337 232,829 1,786,410
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 8,504,920 1,165,398 854,949 2,594,753
今期中間
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 5,225,090 1,500,168 974,818 3,313,233
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 10,363,000 2,308,000 1,564,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 2.33 --- ---  
単体 11.60 100.11  
2016年09月 連結 2.93 15.94 112.30  
単体 14.65 112.43  
2017年09月 連結 16.13 --- ---  
単体 53.81 163.31  
今期中間
2018年03月
連結 15.00 --- ---  
単体 61.35 ---  
今期予想
2018年09月
連結 30.00 --- ---  
単体 97.82 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
大和証券 4%
SMBC日興証券 2.5%
みずほ証券 2%
極東証券 1.5%
SBI証券 1%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(有)フラットストーン 46.96%
平石明 38.47%
常石博之 10.24%
(株)三菱UFJ銀行 1.02%
先崎将智 0.13%
平井利英 0.04%
相上敏 0.04%
三善達也 0.04%
山内和弘 0.04%
服部剛志 0.04%

企業情報

会社設立年月日 1997/01/13
会社住所 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-3-2
代表電話番号 03-5927-1695
ホームページ https://sprix.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:387人 (2018/04/30現在)
社長名 平石明
代表者生年月日 1964/11/20
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 長岡第一ゼミ入社
1992年04月 (株)伸葉スクール入社
1995年04月 (株)NSGアカデミー入社
1997年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年01月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事
2012年04月 沛雷投资管理咨询(上海)有限公司 董事

役員名

役職 氏名
取締役副社長 常石博之
取締役 平井利英
取締役 早川明宏
取締役(常勤監査等委員) 五島康一
取締役(監査等委員) 蝦名卓
取締役(監査等委員) 大津広一

その他

■最寄りの連絡場所:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1
■2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.04%):五十嵐直史、江口英治、堀越悠介、佐藤利和、赤澤嘉信、伊藤壯介、佐藤太一郎、梅田修平、早川明宏

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS