ハウテレビジョン(7064)のIPO情報

ハウテレビジョンの上場が2019/03/20に承認されました。 ハウテレビジョンの上場日は2019/04/24になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ハウテレビジョンの事業内容は新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等を展開しています。 公募価格は1,210円になっており、 時価総額(公開)は 1,476百万円です。 資金調達額は440百万円で、使用使途は基幹事業であるキャリアプラットフォーム事業、とりわけ「外資就活ドットコム」「Liiga」といったプラットフォームの改良、さらにそれらに付随する新たなサービスへの投資(事業拡大のための移転費用等を含む。)のための資金、人材の採用費用に充当予定となっています。 ハウテレビジョンの初値は3,745円で、初値騰落率は+209.50%でした。

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上場日2019/04/24 コード7064 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/03/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,745円 初値騰落率 +209.50%
公開価格 1,210円 仮条件 1,060円 - 1,210円
初値PER(前期ベース) 65.76倍 公開価格PER(前期ベース) 21.25倍
初値PER(予想ベース) 73.62倍 公開価格PER(予想ベース) 23.79倍
初値PBR(前期ベース) 25.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.29倍
時価総額(公開) 1,476百万円
時価総額(初値) 4,569百万円
公開株数合計 363,400株 売買単位 100株
公募株数 220,000株 売出株数 96,000株
オーバーアロットメント 47,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,000,000株 / 公開日現在:1,220,000株
資本金 公開日前:56,500,000円 / 公開日現在:178,952,000円
調達資金使途 基幹事業であるキャリアプラットフォーム事業、とりわけ「外資就活ドットコム」「Liiga」といったプラットフォームの改良、さらにそれらに付随する新たなサービスへの投資(事業拡大のための移転費用等を含む。)のための資金、人材の採用費用に充当予定
資金調達額 440百万円
内訳:公募 245百万円 内訳:売出 160百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年01月 連結 --- --- --- ---
単体 324,486 -11,445 -11,830 57,756
2018年01月 連結 --- --- --- ---
単体 390,259 10,751 36,036 93,792
2019年01月 連結 --- --- --- ---
単体 658,529 69,463 52,131 145,923
今期予想
2020年01月
連結 --- --- --- ---
単体 824,840 92,249 59,578 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 -13.14 -46.94  
2018年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.04 -6.90  
2019年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 56.95 145.92  
今期予想
2020年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 50.87 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 91%
野村證券 2%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 1%
東海東京証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
音成洋介 65.79%
音成恵里 18.80%
エン・ジャパン(株) 9.40%
長村禎庸 1.41%
津田泰之 1.03%
西塚慎太郎 0.75%
佐々木康太朗 0.75%
千田拓治 0.23%
大里健祐 0.19%
丸山紀一朗 0.19%

企業情報

会社設立年月日 2010/02/09
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号 03-6427-2862
ホームページ https://howtelevision.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:32人 (2019/02/28現在)
社長名 音成洋介
代表者生年月日 1980/08/27
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店(現バークレイズ・キャピタル証券(株))入社
2007年05月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現(株)アドバンテッジパートナーズ)入社
2010年02月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 長村禎庸
取締役 西塚慎太郎
取締役 赤池敦史
取締役 秋山純

その他

■2019年1月期は未監査
■2016年11月14日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を実施。2017年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■上場初日、2,783円買い気配値付かず。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ