ハウテレビジョン(7064)のIPO情報
| 上場日 | 2019/04/24 |
コード | 7064 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/03/20 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 |
上場後データ
| 初値 |
3,745円 |
初値騰落率 |
+209.50% |
| 公開価格 |
1,210円 |
仮条件 |
1,060円 - 1,210円 |
| 初値PER(前期ベース) |
65.76倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.25倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
73.62倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.79倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
25.66倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.29倍 |
| 時価総額(公開) |
1,476百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,569百万円
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| 公開株数合計 |
363,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
220,000株 |
売出株数 |
96,000株 |
| オーバーアロットメント |
47,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,000,000株 / 公開日現在：1,220,000株 |
| 資本金 |
公開日前：56,500,000円 / 公開日現在：178,952,000円 |
| 調達資金使途 |
基幹事業であるキャリアプラットフォーム事業、とりわけ「外資就活ドットコム」「Liiga」といったプラットフォームの改良、さらにそれらに付随する新たなサービスへの投資（事業拡大のための移転費用等を含む。）のための資金、人材の採用費用に充当予定 |
資金調達額 |
440百万円
|
| 内訳:公募 |
245百万円
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内訳:売出 |
160百万円
|
内訳:引受証券 |
35百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年01月 |
連結 |
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--- |
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| 単体 |
324,486 |
-11,445 |
-11,830 |
57,756 |
| 2018年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
390,259 |
10,751 |
36,036 |
93,792 |
| 2019年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
658,529 |
69,463 |
52,131 |
145,923 |
今期予想
2020年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
824,840 |
92,249 |
59,578 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-13.14 |
-46.94 |
|
| 2018年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.04 |
-6.90 |
|
| 2019年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
56.95 |
145.92 |
|
今期予想
2020年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.87 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
91% |
| 野村證券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 音成洋介 |
65.79% |
| 音成恵里 |
18.80% |
| エン・ジャパン（株） |
9.40% |
| 長村禎庸 |
1.41% |
| 津田泰之 |
1.03% |
| 西塚慎太郎 |
0.75% |
| 佐々木康太朗 |
0.75% |
| 千田拓治 |
0.23% |
| 大里健祐 |
0.19% |
| 丸山紀一朗 |
0.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/02/09 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13 |
| 代表電話番号 |
03-6427-2862 |
| ホームページ |
https://howtelevision.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:32人 （2019/02/28現在） |
| 社長名 |
音成洋介 |
| 代表者生年月日 |
1980/08/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現バークレイズ・キャピタル証券（株））入社 |
| 2007年05月 |
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現（株）アドバンテッジパートナーズ）入社 |
| 2010年02月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
長村禎庸 |
| 取締役 |
西塚慎太郎 |
| 取締役 |
赤池敦史 |
| 取締役 |
秋山純 |
その他
■2019年1月期は未監査
■2016年11月14日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を実施。2017年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■上場初日、2,783円買い気配値付かず。
