日本モーゲージサービス(7192)のIPO情報

日本モーゲージサービスの上場日は2016/12/19になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 日本モーゲージサービスの事業内容は住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供を展開しています。 公募価格は2,010円になっており、 時価総額(公開)は 4,671百万円です。 資金調達額は847百万円で、使用使途は子会社の(株)住宅アカデメイアへの投融資資金として充当予定となっています。 日本モーゲージサービスの初値は2,810円で、初値騰落率は+39.80%でした。

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上場日2016/12/19 コード7192 市場JQS
業種その他金融業 承認日2016/11/14   
主幹事 みずほ証券
事業内容住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,810円 初値騰落率 +39.80%
公開価格 2,010円 仮条件 1,810円 - 2,010円
初値PER(前期ベース) 15.12倍 公開価格PER(前期ベース) 10.82倍
初値PER(予想ベース) 14.46倍 公開価格PER(予想ベース) 10.34倍
初値PBR(前期ベース) 3.67倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.63倍
時価総額(公開) 4,671百万円
時価総額(初値) 6,530百万円
公開株数合計 421,600株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 66,600株
オーバーアロットメント 55,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,024,000株 / 公開日現在:2,324,000株
資本金 公開日前:503,000,000円 / 公開日現在:780,380,000円
調達資金使途 子会社の(株)住宅アカデメイアへの投融資資金として充当予定
資金調達額 847百万円
内訳:公募 555百万円 内訳:売出 225百万円 内訳:引受証券 68百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,281,413 298,555 186,688 1,111,730
2015年03月 連結 3,977,126 169,096 61,333 1,263,862
単体 1,235,940 247,061 156,105 1,277,867
2016年03月 連結 5,253,417 553,302 376,169 1,558,685
単体 1,542,057 386,080 272,257 1,544,760
今期中間
2016年09月
連結 2,944,452 445,772 308,757 1,870,041
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年03月
連結 5,806,095 575,510 410,310 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 93.34 555.87  
2015年03月 連結 0.00 30.54 595.44  
単体 77.74 631.36  
2016年03月 連結 0.00 185.85 764.82  
単体 134.51 763.22  
今期中間
2016年09月
連結 0.00 152.55 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年03月
連結 --- 194.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ハウスジーメン 東京都港区
(株)住宅アカデメイア 東京都港区
(一社)住宅技術協議会 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 81%
SMBC日興証券 12%
SMBCフレンド証券 3%
いちよし証券 3%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ビルダーズシステム研究所 22.73%
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント(株) 13.83%
(株)日本レジデンシャルファンド 7.91%
三井住友海上火災保険(株) 6.13%
(株)メープルリーフ 5.93%
(株)アールシーコア 3.95%
OMソーラー(株) 3.95%
(株)OSCAR 3.95%
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 3.95%
東京海上日動火災保険(株) 3.95%

企業情報

会社設立年月日 2005/08/12
会社住所 〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1
代表電話番号 03-5408-8160
ホームページ http://www.m-s-j.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:52人 (2016/10/31現在)
社長名 鵜澤泰功
代表者生年月日 1955/05/15
代表者略歴
年月 概要
1987年07月 (株)住宅産業研究所入社
1996年12月 (株)ビルダーズシステム研究所設立 代表取締役 (現任)
2000年12月 (株)ハウスジーメン設立 代表取締役
2001年02月 (株)日本レジデンシャルファンド設立 代表取締役(現任)
2005年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2008年03月 (株)ハウスジーメン 取締役(現任)
2009年05月 (一社)住宅技術協議会 代表理事(現任)
2014年06月 (株)住宅アカデメイア 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 楳野範生
取締役副社長 髙坂明孝
取締役 青木裕美
取締役 穂谷野一敏
取締役 藤巻正司
取締役・監査等委員 小池敏雄
取締役・監査等委員 野嶋慎一郎
取締役・監査等委員 林孝重

その他

■2016年12月7日付で売出株数変更(69,600株→66,600株)
■2016年10月13日付で1:200の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率10位(3.95%)三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル(株)、みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル(株)
■2017年3月期(予想)1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 ABホテル 6565 JQS
新規 12/25 要興業 6566 東2
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ