KIYOラーニング(7353)のIPO情報
| 上場日 | 2020/07/15 |
コード | 7353 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/06/12 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
5,360円 |
初値騰落率 |
+133.04% |
| 公開価格 |
2,300円 |
仮条件 |
2,070円 - 2,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-65.64倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-28.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
89.90倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
38.58倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
140.24倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
60.18倍 |
| 時価総額(公開) |
4,934百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,497百万円
|
| 公開株数合計 |
391,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
40,200株 |
| オーバーアロットメント |
51,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,845,000株 / 公開日現在：2,145,000株 |
| 資本金 |
公開日前：388,050,000円 / 公開日現在：705,450,000円 |
| 調達資金使途 |
①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
900百万円
|
| 内訳:公募 |
635百万円
|
内訳:売出 |
193百万円
|
内訳:引受証券 |
72百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
360,766 |
-101,441 |
-101,731 |
-110,419 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
609,137 |
-211,136 |
-211,402 |
221,177 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
835,264 |
-150,375 |
-150,665 |
70,512 |
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
250,528 |
-36,008 |
-36,082 |
34,430 |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,435,000 |
125,000 |
118,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-87.18 |
-84.81 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-131.27 |
119.88 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-81.66 |
38.22 |
|
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.56 |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
59.62 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
92% |
| 大和証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 綾部貴淑 |
48.95% |
| （株）MS-Japan |
7.60% |
| みらい創造一号投資事業有限責任組合 |
7.60% |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 |
5.14% |
| GA1号投資組合 |
4.11% |
| かんしん未来投資事業有限責任組合 |
3.70% |
| ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 |
2.67% |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
2.57% |
| フリービットインベストメント（株） |
2.47% |
| （株）マイナビ |
2.47% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/01/04 |
| 会社住所 |
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-13 |
| 代表電話番号 |
03-6434-5590 |
| ホームページ |
https://www.kiyo-learning.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:24人 （2020/04/30現在） |
| 社長名 |
綾部貴淑 |
| 代表者生年月日 |
1971/11/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
日本オラクル（株）入社 |
| 2003年01月 |
（株）アイエイエフコンサルティング入社 |
| 2010年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2020年06月 |
特定非営利活動法人 日本イーラーニングコンソシアム 理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 スタディング事業部長 |
島田慶生 |
| 取締役 管理部長 |
秦野元秀 |
| 取締役 |
髙尾廣明 |
その他
2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
