NATTY SWANKY(7674)のIPO情報

NATTY SWANKYの上場が2019/02/22に承認されました。 NATTY SWANKYの上場日は2019/03/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 NATTY SWANKYの事業内容は餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業を展開しています。 公募価格は3,270円になっており、 時価総額(公開)は 6,664百万円です。 資金調達額は1,925百万円で、使用使途は新規出店に伴う人件費及び人材採用費、新規に開店を予定している直営店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/03/28 コード7674 市場マザーズ
業種小売業 承認日2019/02/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業

スケジュール

仮条件提示日2019/03/11
ブックビルディング 2019/03/12〜2019/03/18
公開価格決定日 2019/03/19
申込期間2019/03/20〜2019/03/26
仮条件 3,140円〜3,270円
仮条件PER(前期ベース) 45.07倍 〜 46.94倍 仮条件PER(予想ベース) 23.20倍 〜 24.16倍
公開価格 3,270円 時価総額(公開) 6,664百万円
公開価格PER(前期ベース) 46.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.95倍
公開価格PER(予想ベース) 24.16倍    
公開株数合計 588,800株 売買単位 100株
公募株数 430,000株 売出株数 82,000株
オーバーアロットメント 76,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,608,000株 / 公開日現在:2,038,000株
資本金 公開日前:13,400,000円 / 公開日現在:660,206,000円
調達資金使途 新規出店に伴う人件費及び人材採用費、新規に開店を予定している直営店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に充当予定
資金調達額 1,925百万円
内訳:公募 1,294百万円 内訳:売出 478百万円 内訳:引受証券 154百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,390,273 55,316 38,311 67,491
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,028,382 68,596 23,099 90,591
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,939,472 157,624 112,043 202,634
今期中間
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,885,923 134,385 96,570 299,205
今期予想
2019年06月
連結 --- --- --- ---
単体 4,002,000 320,000 232,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.63 41.97  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.36 56.33  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 69.67 126.01  
今期中間
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 60.05 ---  
今期予想
2019年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 135.34 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 95%
SBI証券 1.5%
みずほ証券 1%
いちよし証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
井石裕二 32.97%
田中竜也 32.97%
(株)BORA 14.03%
(株)IKI 14.03%
伊藤慎一朗 0.56%
向山虎 0.28%
山本奈緒子 0.28%
小川智大 0.28%
山口正人 0.28%
信田翔平 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2001/08/01
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階
代表電話番号 03-5909-3013
ホームページ https://nattyswanky.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:118人 (2018/12/31現在)
社長名 井石裕二
代表者生年月日 1974/12/14
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)クレメント入社
2001年11月 (有)ナッティースワンキー(現(株)NATTY SWANKY)取締役
2007年10月 当社 取締役社長
2017年06月 (株)swanky(現(株)BORA)設立 代表取締役(現任)
2018年01月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 田中竜也
取締役 金子正輝
取締役 杉本佳英

その他

■2018年5月2日付で普通株式1株につき100株、2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の株式分割を実施。2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位:(0.28%):福田亮介、森貴史

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
新規 04/25 グッドスピード 7676 マザ
新規 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
仮条件 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
公募 04/03 東名 4439 マザ
公募 03/29 Welby 4438 マザ
公募 03/29 エードット 7063 マザ
公募 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
公募 03/28 フレアス 7062 マザ
公募 03/28 NATTY 7674 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ