ブシロード(7803)のIPO情報

ブシロードの上場が2019/06/24に承認されました。 ブシロードの上場日は2019/07/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ブシロードの事業内容は各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売を展開しています。 公募価格は1,890円になっており、 時価総額(公開)は 29,684百万円です。 資金調達額は8,222百万円で、使用使途は①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)、②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)、③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)、残額を開発費用に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2019/07/29 コード7803 市場マザーズ
業種その他製品 承認日2019/06/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売

スケジュール

仮条件提示日2019/07/10
ブックビルディング 2019/07/11〜2019/07/18
公開価格決定日 2019/07/19
申込期間2019/07/22〜2019/07/25
仮条件 1,840円〜1,890円
仮条件PER(前期ベース) 15.29倍 〜 15.70倍 仮条件PER(予想ベース) 14.63倍 〜 15.03倍
公開価格 1,890円 時価総額(公開) 29,684百万円
公開価格PER(前期ベース) 15.70倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.26倍
公開価格PER(予想ベース) 15.03倍    
公開株数合計 4,350,400株 売買単位 100株
公募株数 2,100,000株 売出株数 1,683,000株
オーバーアロットメント 567,400株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:13,606,000株 / 公開日現在:15,706,000株
資本金 公開日前:929,815,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)、②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)、③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)、残額を開発費用に充当予定
資金調達額 8,222百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 14,954,999 803,953 381,961 1,265,022
2017年07月 連結 22,759,182 323,720 -22,301 5,047,035
単体 15,001,931 -74,150 55,483 2,981,587
2018年07月 連結 28,889,777 2,996,022 1,637,465 6,920,065
単体 18,697,951 1,761,099 1,054,654 4,036,465
直近四半期
2019年04月
連結 23,522,851 2,522,223 1,450,017 7,970,140
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年07月
連結 31,354,000 2,739,000 1,713,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.28 103.59  
2017年07月 連結 0.00 -1.68 222.62  
単体 4.18 82.29  
2018年07月 連結 0.00 120.35 359.02  
単体 77.51 170.73  
直近四半期
2019年04月
連結 0.00 106.57 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 125.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ブシロードミュージック 東京都中野区
(株)ブシロードメディア 東京都中野区
(株)ブシロードクリエイティブ 東京都中野区
(株)響 東京都中野区
Bushiroad International Pte. Ltd.、他2社 シンガポール国シンガポール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
マネックス証券 ---
エース証券 ---
水戸証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三井住友信託銀行(株)(信託口甲9号) 33.73%
木谷高明 17.41%
(株)中野坂上 16.65%
グリー(株) 11.18%
ハロルド・ジョージ・メイ 3.01%
木谷惠 0.83%
広瀬和彦 0.81%
里見哲朗 0.80%
岡田真澄 0.80%
国本哲秀 0.80%

企業情報

会社設立年月日 2007/05/18
会社住所 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1
代表電話番号 03-4500-9300
ホームページ https://bushiroad.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:252人 (2019/05/31現在)
社長名 橋本義賢
代表者生年月日 1964/10/25
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
1995年05月 (株)コスチュームパラダイス(現(株)コスパ)設立
2006年04月 タブリエ・コミュニケーションズ(株)(現コスパグループホールディングス(株))設立
2012年01月 当社顧問
2015年09月 当社取締役
2017年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 木谷高明
取締役 広瀬和彦
取締役 ハロルド・ ジョージ・メイ
取締役 村岡敏行
取締役 桶田大介

その他

■2016年6月17日付で普通株式1株につき2株、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.80%):高津祐一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/09 ステムリム 4599 マザ
仮条件 07/31 ツクルバ 2978 マザ
公募 07/29 ブシロード 7803 マザ
公募 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ