ブシロード(7803)のIPO情報
| 上場日 | 2019/07/29 |
コード | 7803 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2019/06/24 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,204円 |
初値騰落率 |
+16.61% |
| 公開価格 |
1,890円 |
仮条件 |
1,840円 - 1,890円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.31倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.70倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
17.52倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.03倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.14倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.26倍 |
| 時価総額(公開) |
29,684百万円
|
| 時価総額(初値) |
34,616百万円
|
| 公開株数合計 |
4,350,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,100,000株 |
売出株数 |
1,683,000株 |
| オーバーアロットメント |
567,400株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：13,606,000株 / 公開日現在：15,706,000株 |
| 資本金 |
公開日前：929,815,000円 / 公開日現在：2,381,713,000円 |
| 調達資金使途 |
①IP開発（新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用）、②IP取得（他社IPの商品化権取得などへの投資）、③IP発展（新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資）、残額を開発費用に充当予定 |
資金調達額 |
8,222百万円
|
| 内訳:公募 |
3,651百万円
|
内訳:売出 |
3,913百万円
|
内訳:引受証券 |
658百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
14,954,999 |
803,953 |
381,961 |
1,265,022 |
| 2017年07月 |
連結 |
22,759,182 |
323,720 |
-22,301 |
5,047,035 |
| 単体 |
15,001,931 |
-74,150 |
55,483 |
2,981,587 |
| 2018年07月 |
連結 |
28,889,777 |
2,996,022 |
1,637,465 |
6,920,065 |
| 単体 |
18,697,951 |
1,761,099 |
1,054,654 |
4,036,465 |
直近四半期
2019年04月 |
連結 |
23,522,851 |
2,522,223 |
1,450,017 |
7,970,140 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年07月 |
連結 |
31,354,000 |
2,739,000 |
1,713,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.28 |
103.59 |
|
| 2017年07月 |
連結 |
0.00 |
-1.68 |
222.62 |
|
| 単体 |
4.18 |
82.29 |
|
| 2018年07月 |
連結 |
0.00 |
120.35 |
359.02 |
|
| 単体 |
77.51 |
170.73 |
|
直近四半期
2019年04月 |
連結 |
0.00 |
106.57 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年07月 |
連結 |
0.00 |
125.79 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ブシロードミュージック |
東京都中野区 |
| （株）ブシロードメディア |
東京都中野区 |
| （株）ブシロードクリエイティブ |
東京都中野区 |
| （株）響 |
東京都中野区 |
| Bushiroad International Pte. Ltd.、他2社 |
シンガポール国シンガポール市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
86% |
| 大和証券 |
3% |
| みずほ証券 |
3% |
SBI証券 |
3% |
 楽天証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三井住友信託銀行（株）（信託口甲9号） |
33.73% |
| 木谷高明 |
17.41% |
| （株）中野坂上 |
16.65% |
| グリー（株） |
11.18% |
| ハロルド・ジョージ・メイ |
3.01% |
| 木谷惠 |
0.83% |
| 広瀬和彦 |
0.81% |
| 里見哲朗 |
0.80% |
| 岡田真澄 |
0.80% |
| 国本哲秀 |
0.80% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/05/18 |
| 会社住所 |
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 |
| 代表電話番号 |
03-4500-9300 |
| ホームページ |
https://bushiroad.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:252人 （2019/05/31現在） |
| 社長名 |
橋本義賢 |
| 代表者生年月日 |
1964/10/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 1995年05月 |
（株）コスチュームパラダイス（現（株）コスパ）設立 |
| 2006年04月 |
タブリエ・コミュニケーションズ（株）（現コスパグループホールディングス（株））設立 |
| 2012年01月 |
当社顧問 |
| 2015年09月 |
当社取締役 |
| 2017年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
木谷高明 |
| 取締役 |
広瀬和彦 |
| 取締役 |
ハロルド・ ジョージ・メイ |
| 取締役 |
村岡敏行 |
| 取締役 |
桶田大介 |
その他
■公募及び売出株数の内、日本国内にて販売される株数3,008,400株（公募1,670,000株 / 売出1,338,400株）、海外市場にて販売される株数774,600株（公募430,000株 / 売出344,600株）
■2016年6月17日付で普通株式1株につき2株、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（0.80%）：高津祐一
