ブシロード(7803)のIPO情報

ブシロードの上場が2019/06/24に承認されました。 ブシロードの上場日は2019/07/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ブシロードの事業内容は各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売を展開しています。 公募価格は1,890円になっており、 時価総額(公開)は 29,684百万円です。 資金調達額は8,222百万円で、使用使途は①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)、②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)、③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)、残額を開発費用に充当予定となっています。 ブシロードの初値は2,204円で、初値騰落率は+16.61%でした。

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上場日2019/07/29 コード7803 市場マザーズ
業種その他製品 承認日2019/06/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,204円 初値騰落率 +16.61%
公開価格 1,890円 仮条件 1,840円 - 1,890円
初値PER(前期ベース) 18.31倍 公開価格PER(前期ベース) 15.70倍
初値PER(予想ベース) 17.52倍 公開価格PER(予想ベース) 15.03倍
初値PBR(前期ベース) 6.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.26倍
時価総額(公開) 29,684百万円
時価総額(初値) 34,616百万円
公開株数合計 4,350,400株 売買単位 100株
公募株数 2,100,000株 売出株数 1,683,000株
オーバーアロットメント 567,400株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:13,606,000株 / 公開日現在:15,706,000株
資本金 公開日前:929,815,000円 / 公開日現在:2,381,713,000円
調達資金使途 ①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)、②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)、③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)、残額を開発費用に充当予定
資金調達額 8,222百万円
内訳:公募 3,651百万円 内訳:売出 3,913百万円 内訳:引受証券 658百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 14,954,999 803,953 381,961 1,265,022
2017年07月 連結 22,759,182 323,720 -22,301 5,047,035
単体 15,001,931 -74,150 55,483 2,981,587
2018年07月 連結 28,889,777 2,996,022 1,637,465 6,920,065
単体 18,697,951 1,761,099 1,054,654 4,036,465
直近四半期
2019年04月
連結 23,522,851 2,522,223 1,450,017 7,970,140
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年07月
連結 31,354,000 2,739,000 1,713,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.28 103.59  
2017年07月 連結 0.00 -1.68 222.62  
単体 4.18 82.29  
2018年07月 連結 0.00 120.35 359.02  
単体 77.51 170.73  
直近四半期
2019年04月
連結 0.00 106.57 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 125.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ブシロードミュージック 東京都中野区
(株)ブシロードメディア 東京都中野区
(株)ブシロードクリエイティブ 東京都中野区
(株)響 東京都中野区
Bushiroad International Pte. Ltd.、他2社 シンガポール国シンガポール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 86%
大和証券 3%
みずほ証券 3%
SBI証券 3%
楽天証券 2%
マネックス証券 1%
エース証券 1%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三井住友信託銀行(株)(信託口甲9号) 33.73%
木谷高明 17.41%
(株)中野坂上 16.65%
グリー(株) 11.18%
ハロルド・ジョージ・メイ 3.01%
木谷惠 0.83%
広瀬和彦 0.81%
里見哲朗 0.80%
岡田真澄 0.80%
国本哲秀 0.80%

企業情報

会社設立年月日 2007/05/18
会社住所 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1
代表電話番号 03-4500-9300
ホームページ https://bushiroad.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:252人 (2019/05/31現在)
社長名 橋本義賢
代表者生年月日 1964/10/25
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
1995年05月 (株)コスチュームパラダイス(現(株)コスパ)設立
2006年04月 タブリエ・コミュニケーションズ(株)(現コスパグループホールディングス(株))設立
2012年01月 当社顧問
2015年09月 当社取締役
2017年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 木谷高明
取締役 広瀬和彦
取締役 ハロルド・ ジョージ・メイ
取締役 村岡敏行
取締役 桶田大介

その他

■公募及び売出株数の内、日本国内にて販売される株数3,008,400株(公募1,670,000株 / 売出1,338,400株)、海外市場にて販売される株数774,600株(公募430,000株 / 売出344,600株)
■2016年6月17日付で普通株式1株につき2株、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.80%):高津祐一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ