九州旅客鉄道(9142)のIPO情報
| 上場日 | 2016/10/25 |
コード | 9142 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 陸運業 |
承認日 | 2016/09/15 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、J.Ｐ.モルガン証券、ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,100円 |
初値騰落率 |
+19.23% |
| 公開価格 |
2,600円 |
仮条件 |
2,400円 - 2,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-1.15倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-0.96倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
12.98倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.89倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.39倍 |
| 時価総額(公開) |
416,000百万円
|
| 時価総額(初値) |
496,000百万円
|
| 公開株数合計 |
160,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
160,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：160,000,000株 / 公開日現在：160,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：16,000,000,000円 / 公開日現在：16,000,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
416,000百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
408,986百万円
|
内訳:引受証券 |
7,014百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
196,145,000 |
11,615,000 |
7,232,000 |
712,587,000 |
| 2015年03月 |
連結 |
357,422,000 |
25,574,000 |
15,012,000 |
771,236,000 |
| 単体 |
200,151,000 |
16,375,000 |
9,502,000 |
740,281,000 |
| 2016年03月 |
連結 |
377,989,000 |
32,035,000 |
-433,089,000 |
305,745,000 |
| 単体 |
211,101,000 |
18,284,000 |
-444,439,000 |
262,358,000 |
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
79,456,000 |
12,983,000 |
7,164,000 |
310,889,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
378,800,000 |
53,500,000 |
38,200,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
45.20 |
4,453.67 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
93.83 |
4,790.51 |
|
| 単体 |
59.39 |
4,626.76 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
-2,706.81 |
1,876.72 |
|
| 単体 |
-2,777.75 |
1,639.74 |
|
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
44.78 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
37.50 |
238.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| JR九州バス（株） |
福岡市博多区 |
| ＪＲ九州高速船（株） |
福岡市博多区 |
| ＪＲ九州レンタカー＆パーキング（株） |
福岡市博多区 |
| JR九州メンテナンス（株） |
北九州市門司区 |
| JR九州鉄道営業（株）、他 |
福岡市博多区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
30% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
30% |
| J.Ｐ.モルガン証券 |
6.3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
9.7% |
| 大和証券 |
7.5% |
| みずほ証券 |
7.5% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.8% |
| SBI証券 |
0.8% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.8% |
| 岩井コスモ証券 |
0.4% |
| エース証券 |
0.4% |
| 東洋証券 |
0.4% |
| マネックス証券 |
0.4% |
| 丸三証券 |
0.4% |
| 藍澤證券 |
0.4% |
| 水戸証券 |
0.4% |
| エイチ・エス証券 |
0.1% |
| 極東証券 |
0.1% |
| 高木証券 |
0.1% |
| 立花証券 |
0.1% |
| ちばぎん証券 |
0.1% |
| 内藤証券 |
0.1% |
| 日本アジア証券 |
0.1% |
| 松井証券 |
0.1% |
| むさし証券 |
0.1% |
| あかつき証券 |
0.04% |
| 西日本シティTT証券 |
0.04% |
| 日の出証券 |
0.04% |
| ふくおか証券 |
0.04% |
| 丸八証券 |
0.04% |
| 光世証券 |
0.03% |
| リテラ・クレア証券 |
0.03% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
0.03% |
| UBS証券 |
0.03% |
| クレディ・スイス証券 |
0.01% |
| シティグループ証券 |
0.01% |
| バークレイズ証券 |
0.01% |
| マッコーリーキャピタル証券 |
0.01% |
| メリルリンチ日本証券 |
0.01% |
| 安藤証券 |
0.01% |
| 今村証券 |
0.01% |
| ウツミ屋証券 |
0.01% |
| 岡三にいがた証券 |
0.01% |
| 岡地証券 |
0.01% |
| 木村証券 |
0.01% |
| 共和証券 |
0.01% |
| 上光証券 |
0.01% |
| 第四証券 |
0.01% |
| 長野證券 |
0.01% |
| 中原証券 |
0.01% |
| 西村証券 |
0.01% |
| 日産證券 |
0.01% |
| ニュース証券 |
0.01% |
| 八十二証券 |
0.01% |
| ばんせい証券 |
0.01% |
| フィリップ証券 |
0.01% |
| 三木証券 |
0.01% |
| 三田証券 |
0.01% |
| 山和証券 |
0.01% |
| 豊証券 |
0.01% |
| リーディング証券 |
0.01% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
100.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1987/04/01 |
| 会社住所 |
〒812-8566 福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 |
| 代表電話番号 |
092-474-2501 |
| ホームページ |
http://www.jrkyushu.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:7,870人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
青柳俊彦 |
| 代表者生年月日 |
1953/08/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
日本国有鉄道に入る |
| 1987年04月 |
当社入社 |
| 2001年04月 |
同 鉄道事業本部運輸部長 |
| 2004年06月 |
同 鹿児島支社長 |
| 2008年06月 |
同 取締役鉄道事業本部長兼鉄道事業本部企画部長、常務取締役鉄道事業本部長兼鉄道事業本部企画部長 |
| 2012年06月 |
同 専務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 |
| 2013年06月 |
同 代表取締役専務鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 |
| 2014年06月 |
同 代表取締役社長（現在に至る） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
唐池恒二 |
| 専務取締役 |
本郷譲、前田勇人 |
| 常務取締役 |
田中龍治、後藤靖子 |
| 常務取締役 |
津髙守、古宮洋二 |
| 取締役 |
廣川昌哉、江副孝博 |
| 取締役 |
山下信二、小林宰、前川聡幸 |
| 取締役 |
福永嘉之、利島康司、貫正義 |
| 取締役 |
桑野和泉、関信介、盛澤篤司 |
その他
■同時上場取引所（予定）：福岡証券取引所（上場予定日：2016年10月26日）
■売出株数：[国内]120,000,000株／[海外]40,000,000株を予定
■2016年8月18日付で1：500の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
