オプティマスグループ(9268)のIPO情報

オプティマスグループの上場が2017/11/22に承認されました。 オプティマスグループの上場日は2017/12/26になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 オプティマスグループの事業内容は海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業を展開しています。 公募価格は1,800円になっており、 時価総額(公開)は 9,528百万円です。 資金調達額は3,335百万円で、使用使途はニュージーランドにおける自動車ローン事業を拡大すべくAuto Finance Direct Limitedの顧客向け自動車ローンの貸付資金、(株)日本輸出自動車検査センターの検査設備及び情報機器等の取得、Vehicle Inspection New Zealand Limitedの検査拠点の開設及び検査設備等の取得に充当予定となっています。 オプティマスグループの初値は2,001円で、初値騰落率は+11.17%でした。

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上場日2017/12/26 コード9268 市場東証2部
業種卸売業 承認日2017/11/22   
主幹事 野村證券
事業内容海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,001円 初値騰落率 +11.17%
公開価格 1,800円 仮条件 1,710円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 7.35倍 公開価格PER(前期ベース) 6.61倍
初値PER(予想ベース) 9.46倍 公開価格PER(予想ベース) 8.51倍
初値PBR(前期ベース) 1.22倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.10倍
時価総額(公開) 9,528百万円
時価総額(初値) 10,592百万円
公開株数合計 1,852,800株 売買単位 100株
公募株数 270,600株 売出株数 1,340,600株
オーバーアロットメント 241,600株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:5,022,525株 / 公開日現在:5,293,125株
資本金 公開日前:157,829,000円 / 公開日現在:383,103,500円
調達資金使途 ニュージーランドにおける自動車ローン事業を拡大すべくAuto Finance Direct Limitedの顧客向け自動車ローンの貸付資金、(株)日本輸出自動車検査センターの検査設備及び情報機器等の取得、Vehicle Inspection New Zealand Limitedの検査拠点の開設及び検査設備等の取得に充当予定
資金調達額 3,335百万円
内訳:公募 451百万円 内訳:売出 2,634百万円 内訳:引受証券 250百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 55,555 13,727 8,945 4,323,985
2016年03月 連結 30,420,116 1,433,681 921,558 7,120,061
単体 1,184,047 512,264 509,468 4,949,113
2017年03月 連結 27,092,505 1,944,974 1,367,532 8,248,885
単体 1,337,477 350,178 960,877 5,909,990
今期中間
2017年09月
連結 12,897,969 971,993 633,766 9,059,623
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 25,672,000 1,696,000 1,078,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.71 873.48  
2016年03月 連結 0.00 186.00 1,412.30  
単体 102.83 985.38  
2017年03月 連結 0.00 272.28 1,642.38  
単体 191.31 1,176.70  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 126.18 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 --- 211.60 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)日貿 三重県伊勢市
コンパス・ロジスティクス(株) 川崎市川崎区
ポートサービス(株) 名古屋市港区
大和シッピング(株) 川崎市川崎区
東海ロジスティクス(株)、他15社 名古屋市港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
みずほ証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 2%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山中信哉 40.73%
デイモン・スコット・ジャクソン 16.84%
ロバート・アンドリュー・ヤング 16.31%
マーティン・フレイザー・マッカラック 16.31%
ピーター・ケネス・ジョンストン 1.33%
福村康一 1.11%
笠原義隆 1.11%
篠原正裕 1.11%
吉田浩 1.11%
山中玲子 0.64%

企業情報

会社設立年月日 2015/01/09
会社住所 〒105-0014 東京都港区芝3-14-4
代表電話番号 03-3456-1764
ホームページ https://www.optimusgroup.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:22人 (2017/10/31現在)
社長名 山中信哉
代表者生年月日 1960/02/13
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)日貿・ジャパントレーディング(現(株)日貿)設立 代表取締役社長(現任)
2015年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 荒井正行
取締役 福村康一
取締役 デイモン・スコット・ジャクソン
取締役 ロバート・アンドリュー・ヤング
取締役 マーティン・フレイザー・マッカラック
取締役(監査等委員) 長谷川康司
取締役(監査等委員) 笠原義隆、福田富昭
取締役(監査等委員) 鈴木義信、縄野克彦

その他

■2017年7月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2015年1月9日設立のため、2015年3月期は同日から2015年3月31日までの2ヶ月と23日
■株主同率10位(0.64%):ジャクソン美千代

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
仮条件 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
公募 10/19 ギフト 9279 マザ
公募 10/18 プリントネット 7805 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ