オプティマスグループ(9268)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/26 |
コード | 9268 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2017/11/22 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,001円 |
初値騰落率 |
+11.17% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,710円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
7.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
6.61倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.46倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.22倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.10倍 |
| 時価総額(公開) |
9,528百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,592百万円
|
| 公開株数合計 |
1,852,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,600株 |
売出株数 |
1,340,600株 |
| オーバーアロットメント |
241,600株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,022,525株 / 公開日現在：5,293,125株 |
| 資本金 |
公開日前：157,829,000円 / 公開日現在：383,103,500円 |
| 調達資金使途 |
ニュージーランドにおける自動車ローン事業を拡大すべくAuto Finance Direct Limitedの顧客向け自動車ローンの貸付資金、（株）日本輸出自動車検査センターの検査設備及び情報機器等の取得、Vehicle Inspection New Zealand Limitedの検査拠点の開設及び検査設備等の取得に充当予定 |
資金調達額 |
3,335百万円
|
| 内訳:公募 |
451百万円
|
内訳:売出 |
2,634百万円
|
内訳:引受証券 |
250百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
55,555 |
13,727 |
8,945 |
4,323,985 |
| 2016年03月 |
連結 |
30,420,116 |
1,433,681 |
921,558 |
7,120,061 |
| 単体 |
1,184,047 |
512,264 |
509,468 |
4,949,113 |
| 2017年03月 |
連結 |
27,092,505 |
1,944,974 |
1,367,532 |
8,248,885 |
| 単体 |
1,337,477 |
350,178 |
960,877 |
5,909,990 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
12,897,969 |
971,993 |
633,766 |
9,059,623 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
25,672,000 |
1,696,000 |
1,078,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.71 |
873.48 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
186.00 |
1,412.30 |
|
| 単体 |
102.83 |
985.38 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
272.28 |
1,642.38 |
|
| 単体 |
191.31 |
1,176.70 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
126.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
--- |
211.60 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）日貿 |
三重県伊勢市 |
| コンパス・ロジスティクス（株） |
川崎市川崎区 |
| ポートサービス（株） |
名古屋市港区 |
| 大和シッピング（株） |
川崎市川崎区 |
| 東海ロジスティクス（株）、他15社 |
名古屋市港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| みずほ証券 |
4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 山中信哉 |
40.73% |
| デイモン・スコット・ジャクソン |
16.84% |
| ロバート・アンドリュー・ヤング |
16.31% |
| マーティン・フレイザー・マッカラック |
16.31% |
| ピーター・ケネス・ジョンストン |
1.33% |
| 福村康一 |
1.11% |
| 笠原義隆 |
1.11% |
| 篠原正裕 |
1.11% |
| 吉田浩 |
1.11% |
| 山中玲子 |
0.64% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/01/09 |
| 会社住所 |
〒105-0014 東京都港区芝3-14-4 |
| 代表電話番号 |
03-3456-1764 |
| ホームページ |
https://www.optimusgroup.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:22人 （2017/10/31現在） |
| 社長名 |
山中信哉 |
| 代表者生年月日 |
1960/02/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）日貿・ジャパントレーディング（現（株）日貿）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2015年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
荒井正行 |
| 取締役 |
福村康一 |
| 取締役 |
デイモン・スコット・ジャクソン |
| 取締役 |
ロバート・アンドリュー・ヤング |
| 取締役 |
マーティン・フレイザー・マッカラック |
| 取締役（監査等委員） |
長谷川康司 |
| 取締役（監査等委員） |
笠原義隆、福田富昭 |
| 取締役（監査等委員） |
鈴木義信、縄野克彦 |
その他
■2017年7月25日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2015年1月9日設立のため、2015年3月期は同日から2015年3月31日までの2ヶ月と23日
■株主同率10位（0.64%）：ジャクソン美千代
