ソフトバンク(9434)のIPO情報

ソフトバンクの上場が2018/11/12に承認されました。 ソフトバンクの上場日は2018/12/19になりました。 主幹事は野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券で、上場市場は東証1部です。 ソフトバンクの事業内容は移動/固定通信事業及びICTソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 7,180,718百万円です。

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上場日2018/12/19 コード9434 市場東証1部
業種情報・通信業 承認日2018/11/12   
主幹事 野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券
事業内容移動/固定通信事業及びICTソリューションの提供

スケジュール

仮条件提示日2018/11/30
ブックビルディング 2018/12/03〜2018/12/07
公開価格決定日 2018/12/10
申込期間2018/12/11〜2018/12/14
仮条件 1,500円〜1,500円
仮条件PER(前期ベース) 14.92倍 〜 14.92倍 仮条件PER(予想ベース) 17.10倍 〜 17.10倍
公開価格 1,500円 時価総額(公開) 7,180,718百万円
公開価格PER(前期ベース) 14.92倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.63倍
公開価格PER(予想ベース) 17.10倍    
公開株数合計 1,764,063,100株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 1,603,693,700株
オーバーアロットメント 160,369,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,787,145,170株 / 公開日現在:4,787,145,170株
資本金 公開日前:204,309,316,000円 / 公開日現在:204,309,316,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 2,646,095百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 2,582,147百万円 内訳:引受証券 63,947百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 3,410,595,000 607,387,000 399,520,000 1,508,396,000
単体 3,151,476,000 567,831,000 423,848,000 1,391,722,000
2017年03月 連結 3,483,056,000 636,555,000 441,189,000 1,538,814,000
単体 3,194,948,000 561,820,000 395,798,000 1,370,790,000
2018年03月 連結 3,547,035,000 601,315,000 412,699,000 718,134,000
単体 3,199,361,000 539,958,000 380,682,000 657,334,000
今期中間
2018年09月
連結 1,794,407,000 413,699,000 294,668,000 1,183,577,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 3,700,000,000 --- 420,000,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 101.52 97.37 367.63  
単体 103.30 339.20  
2017年03月 連結 96.47 107.53 375.05  
単体 96.47 334.10  
2018年03月 連結 181.43 100.55 155.75  
単体 92.75 142.50  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 61.55 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 37.50 87.73 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Wireless City Planning(株) 東京都港区
ソフトバンクモバイルサービス(株) 東京都港区
(株)ウィルコム沖縄 沖縄県那覇市
テレコムエンジニアリング(株) 東京都港区
ソフトバンクコマース&サービス(株)、他61社 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 25.1%
大和証券 20.1%
SMBC日興証券 16.1%
みずほ証券 16.1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12.5%
SBI証券 7.4%
岡三証券 0.76%
東海東京証券 0.76%
岩井コスモ証券 0.58%
水戸証券 0.47%
西日本シティTT証券 0.06%
松井証券 0.03%
マネックス証券 0.03%
あかつき証券 0.01%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ソフトバンクグループジャパン(株) 97.57%
孫正義 0.08%
宮内謙 0.08%
榛葉淳 0.04%
今井康之 0.04%
宮川潤一 0.04%
藤原和彦 0.03%
久木田修一 0.03%
エリック・ガン 0.03%
青野史寛 0.03%

企業情報

会社設立年月日 1986/12/09
会社住所 〒105-7313 東京都港区東新橋1-9-1
代表電話番号 03-6889-2000
ホームページ https://www.softbank.jp/corp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:17,300人 (2018/09/30現在)
社長名 宮内謙
代表者生年月日 1949/11/01
代表者略歴
年月 概要
1977年02月 社団法人日本能率協会入職
1984年10月 (株)日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ(株))入社
2007年03月 当社取締役、代表執行役副社長 兼 COO、同年6月当社代表取締役副社長 兼 COO
2012年06月 ヤフー(株)取締役(現任)
2013年06月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))代表取締役副社長
2014年04月 ソフトバンクコマース&サービス(株)代表取締役会長(現任)
2015年04月 当社代表取締役社長 兼 CEO
2018年04月 ソフトバンクグループ(株)取締役(現任)、当社代表取締役社長 社長執行役員 兼 CEO、同年6月当社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 孫正義
代表取締役 副社長執行役員 兼 COO 榛葉淳
代表取締役 副社長執行役員 兼 COO 今井康之
代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO 宮川潤一
取締役 専務執行役員 兼 CFO 藤原和彦
取締役 川邊健太郎
取締役 堀場厚、上釜健宏
取締役 大木一昭、植村京子

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2018年3月26日付で普通株式1株につき700株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■売出株数:国内売出し1,427,287,400株、海外売出し176,406,300株の予定
■2019年3月期の期末配当は、株式上場から当該期末配当の基準日までの期間が6ヶ月未満であることを考慮し、連結配当性向85%の2分の1程度を目安として期末配当金額を決定する方針。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS