レノバ(9519)のIPO情報

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上場日2017/02/23 コード9519 市場マザーズ
業種電気・ガス 承認日2017/01/20   
主幹事 大和証券
事業内容再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業

スケジュール

仮条件提示日2017/02/06
ブックビルディング 2017/02/08〜2017/02/14
公開価格決定日 2017/02/15
申込期間2017/02/16〜2017/02/21
仮条件 660円〜750円
仮条件PER(前期ベース) 34.98倍 〜 39.75倍 仮条件PER(予想ベース) 6.66倍 〜 7.57倍
公開価格 750円 時価総額(公開) 13,651百万円
公開価格PER(前期ベース) 39.75倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.30倍
公開価格PER(予想ベース) 7.57倍    
公開株数合計 1,391,500株 売買単位 100株
公募株数 650,000株 売出株数 560,000株
オーバーアロットメント 181,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:17,551,600株 / 公開日現在:18,201,600株
資本金 公開日前:1,666,574,000円 / 公開日現在:1,890,824,000円
調達資金使途 四日市ソーラープロジェクトに対する出資金、大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金、太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出に充当予定
資金調達額 1,044百万円
内訳:公募 449百万円 内訳:売出 512百万円 内訳:引受証券 83百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,457,965 499,085 311,208 2,819,301
2015年05月 連結 5,539,928 712,933 433,568 3,497,422
単体 1,236,530 166,653 43,072 2,862,374
2016年05月 連結 8,556,254 1,307,972 305,678 5,134,850
単体 2,154,026 1,526,351 1,348,620 5,151,494
今期中間
2016年11月
連結 5,628,124 1,997,936 2,223,939 6,999,701
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年05月
連結 8,169,000 1,758,000 1,755,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.22 174.13  
2015年05月 連結 0.00 26.78 165.49  
単体 2.66 176.79  
2016年05月 連結 0.00 18.87 227.13  
単体 83.26 294.19  
今期中間
2016年11月
連結 0.00 126.88 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年05月
連結 0.00 99.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)水郷潮来ソーラー 茨城県潮来市
(株)富津ソーラー 千葉県富津市
(株)菊川石山ソーラー 静岡県菊川市
(株)菊川堀之内谷ソーラー 静岡県菊川市
九重ソーラー匿名組合事業、他6社 大分県玖珠郡九重町

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 4%
東洋証券 3%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
木南陽介 19.34%
住友林業(株) 9.57%
辻本大輔 9.36%
本田大作 9.33%
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04%
鈴与商事(株) 3.93%
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47%

企業情報

会社設立年月日 2000/05/30
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2
代表電話番号 03-3516-6260
ホームページ http://www.renovainc.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:65人 (2016/12/31現在)
社長名 木南陽介
代表者生年月日 1974/10/05
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
2000年05月 (株)リサイクルワン(現当社) 設立 代表取締役社長
2016年06月 当社 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 千本倖生
取締役 副社長 執行役員 組織管理部長 須山勇
取締役 執行役員CPO 辻本大輔
取締役(非常勤) 水島正
取締役(非常勤) 村山利栄

その他

■2014年4月28日付で1:100、2016年12月16日付で1:4の株式分割を行っておりますが、2014年5月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/30 スシローグローバル 3563 東証
新規 03/28 No.1 3562 JQS
新規 03/28 ズーム 6694 JQS
新規 03/27 ティーケーピー 3479 マザ
新規 03/24 オロ 3983 マザ
新規 03/24 ソレイジア・ファー 4597 マザ
新規 03/23 グリーンズ 6547 東2
新規 03/22 マクロミル 3978 東証
新規 03/22 エスキュービズム 3982 マザ
新規 03/22 フルテック 6546 東2
新規 03/21 力の源ホールディン 3561 マザ
新規 03/21 インターネットイン 6545 マザ
新規 03/17 ビーグリー 3981 マザ
新規 03/17 ジャパンエレベータ 6544 マザ
新規 03/16 ほぼ日 3560 JQS
新規 03/16 うるる 3979 マザ
新規 03/15 ファイズ 9325 マザ
仮条件 03/09 ピーバンドットコム 3559 マザ
仮条件 03/07 ロコンド 3558 マザ
公募 02/23 ユナイテッド&コレ 3557 マザ
公募 02/23 フュージョン 3977 札ア
公募 02/23 レノバ 9519 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/16 日宣 6543 JQS
初値 02/10 安江工務店 1439 JQS
初値 01/27 シャノン 3976 マザ
初値 12/27 ティビィシィ・スキ 3974 JQS
初値 12/22 フォーライフ 3477 マザ
初値 12/22 エイトレッド 3969 マザ
初値 12/21 セグエグループ 3968 JQS
初値 12/21 イノベーション 3970 マザ
初値 12/21 グレイステクノロジ 6541 マザ
初値 12/20 リネットジャパング 3556 マザ
初値 12/19 船場 6540 東2
初値 12/19 日本モーゲージサー 7192 JQS
取消 12/19 ZMP 7316 マザ
初値 12/16 シンシア 7782 マザ
初値 12/15 MS-Japan 6539 マザ
初値 12/14 キャリアインデック 6538 マザ
初値 12/08 グッドコムアセット 3475 JQS
初値 12/07 イントラスト 7191 マザ
初値 11/29 スタジオアタオ 3550 マザ
初値 11/29 エルテス 3967 マザ
初値 11/29 JMC 5704 マザ