あさくま(7678)のIPO情報

あさくまの上場が2019/05/24に承認されました。 あさくまの上場日は2019/06/27になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はJQSです。 あさくまの事業内容は「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業を展開しています。 公募価格は1,250円になっており、 時価総額(公開)は 6,513百万円です。 資金調達額は846百万円で、使用使途は直営店の新規出店にかかる設備投資資金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/06/27 コード7678 市場JQS
業種小売業 承認日2019/05/24   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業

スケジュール

仮条件提示日2019/06/10
ブックビルディング 2019/06/11〜2019/06/17
公開価格決定日 2019/06/18
申込期間2019/06/19〜2019/06/24
仮条件 1,150円〜1,250円
仮条件PER(前期ベース) 13.48倍 〜 14.66倍 仮条件PER(予想ベース) 10.93倍 〜 11.88倍
公開価格 1,250円 時価総額(公開) 6,513百万円
公開価格PER(前期ベース) 14.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.84倍
公開価格PER(予想ベース) 11.88倍    
公開株数合計 677,100株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 92,100株
オーバーアロットメント 85,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,710,420株 / 公開日現在:5,210,420株
資本金 公開日前:515,000,000円 / 公開日現在:802,500,000円
調達資金使途 直営店の新規出店にかかる設備投資資金に充当予定
資金調達額 846百万円
内訳:公募 575百万円 内訳:売出 204百万円 内訳:引受証券 68百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 9,127,989 912,559 372,947 2,299,852
単体 7,101,246 991,163 190,209 2,304,385
2018年03月 連結 9,440,858 874,699 494,352 2,793,385
単体 7,969,579 861,826 405,252 2,708,818
2019年03月 連結 9,447,479 679,209 401,745 3,195,130
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 10,063,000 861,000 535,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 79.17 488.24  
単体 40.38 489.21  
2018年03月 連結 0.00 104.94 593.02  
単体 86.03 575.06  
2019年03月 連結 0.00 85.29 678.31  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 20.00 105.24 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)あさくまサクセッション 愛知県名古屋市天白区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90%
大和証券 2%
SBI証券 2%
東海東京証券 2%
フィリップ証券 1.5%
岡三証券 1.5%
安藤証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)テンポスホールディングス 56.37%
(有)あさしお 11.28%
近藤裕貴 10.05%
近藤典子 8.92%
西尾すみ子 3.62%
近藤千鶴子 1.25%
(株)りそな銀行 0.97%
(株)三井住友銀行 0.93%
麒麟麦酒(株) 0.87%
加藤利武 0.44%

企業情報

会社設立年月日 1948/12/10
会社住所 〒470-0126 愛知県日進市赤池町西組32
代表電話番号 052-800-7781
ホームページ http://www.asakuma.co.jp/
監査法人 大有
社員数 単体:92人 (2019/04/30現在)
社長名 横田優
代表者生年月日 1963/07/28
代表者略歴
年月 概要
1986年10月 (株)アレフ入社
1996年12月 同社ハーフダイム及び小樽倉庫事業部長
2006年04月 (株)マイニングアート設立
2008年07月 (株)ブロンコビリー入社
2010年12月 (株)ACO入社
2013年05月 同社代表取締役
2015年04月 当社入社、同年6月当社取締役、(株)あさくまサクセッション取締役(現任)
2016年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 西尾すみ子
取締役 大坂浩二
取締役 矢田真一
取締役 新貝栄市
取締役 毛利聡
取締役 金盛幹男

その他

■最寄りの連絡場所:〒468-0058 愛知県名古屋市天白区植田西2-1410
■2019年3月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/29 ブシロード 7803 マザ
新規 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
新規 07/18 Link-U 4446 マザ
仮条件 07/05 フィードフォース 7068 マザ
公募 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
公募 06/27 新日本製薬 4931 マザ
公募 06/27 あさくま 7678 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ