リビン・テクノロジーズ(4445)のIPO情報

リビン・テクノロジーズの上場が2019/05/24に承認されました。 リビン・テクノロジーズの上場日は2019/06/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 リビン・テクノロジーズの事業内容はWEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等を展開しています。 公募価格は3,900円になっており、 時価総額(公開)は 5,187百万円です。 資金調達額は1,491百万円で、使用使途は当社サービス「リビンマッチ」の認知度アップ及びエンドユーザーを獲得するための広告宣伝費の一部、「リビンマッチ」の新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金、事業拡大に伴い、開発プログラマーや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費、教育費の一部に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/06/28 コード4445 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/05/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等

スケジュール

仮条件提示日2019/06/10
ブックビルディング 2019/06/12〜2019/06/18
公開価格決定日 2019/06/19
申込期間2019/06/20〜2019/06/25
仮条件 3,700円〜3,900円
仮条件PER(前期ベース) 26.03倍 〜 27.44倍 仮条件PER(予想ベース) 23.33倍 〜 24.59倍
公開価格 3,900円 時価総額(公開) 5,187百万円
公開価格PER(前期ベース) 27.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.76倍
公開価格PER(予想ベース) 24.59倍    
公開株数合計 382,300株 売買単位 100株
公募株数 90,000株 売出株数 242,500株
オーバーアロットメント 49,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,240,000株 / 公開日現在:1,330,000株
資本金 公開日前:31,000,000円 / 公開日現在:192,460,000円
調達資金使途 当社サービス「リビンマッチ」の認知度アップ及びエンドユーザーを獲得するための広告宣伝費の一部、「リビンマッチ」の新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金、事業拡大に伴い、開発プログラマーや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費、教育費の一部に充当予定
資金調達額 1,491百万円
内訳:公募 323百万円 内訳:売出 1,049百万円 内訳:引受証券 119百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,349,333 65,821 45,557 88,566
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,557,173 61,613 42,075 130,642
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,825,897 251,064 176,258 306,900
今期中間
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 921,914 191,078 131,078 437,979
今期予想
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,911,000 316,000 200,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.74 71.42  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 33.93 105.36  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 142.14 247.50  
今期中間
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 105.71 ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 158.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 89%
SBI証券 3.5%
SMBC日興証券 2%
楽天証券 1.5%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
東海東京証券 0.5%
丸三証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
川合大無 66.64%
川合商会(株) 31.73%
小櫻耕一 0.26%
佐藤慎也 0.19%
辻準 0.16%
田中靖宏 0.13%
平石英皓 0.10%
新藤正幸 0.10%
栗林正樹 0.09%
國藤直樹 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2004/01/15
会社住所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12
代表電話番号 03-5847-8558
ホームページ https://www.lvn.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:55人 (2019/04/30現在)
社長名 川合大無
代表者生年月日 1975/07/26
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 ニチモウ(株)入社
2000年07月 バリューコマース(株)入社
2003年02月 (株)サイバーエージェント入社
2004年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小櫻耕一
取締役 佐藤慎也
取締役(監査等委員) 藤井千敏
取締役(監査等委員) 平石英皓
取締役(監査等委員) 長富一勲

その他

■2018年6月1日より社名変更。旧会社名:(株)シースタイル(C-STYLE CO.,LTD.)
■2018年5月23日付で普通株式1株につき100株、2018年9月11日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/29 ブシロード 7803 マザ
新規 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
新規 07/18 Link-U 4446 マザ
仮条件 07/05 フィードフォース 7068 マザ
公募 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
公募 06/27 新日本製薬 4931 マザ
公募 06/27 あさくま 7678 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ