すららネット(3998)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/18 |
コード | 3998 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/11/13 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | オンライン学習教材「すらら」サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
4,345円 |
初値騰落率 |
+112.99% |
| 公開価格 |
2,040円 |
仮条件 |
1,900円 - 2,040円 |
| 初値PER(前期ベース) |
88.37倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
41.49倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
83.05倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
38.99倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
11.63倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.46倍 |
| 時価総額(公開) |
2,454百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,227百万円
|
| 公開株数合計 |
258,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
売出株数 |
115,000株 |
| オーバーアロットメント |
33,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,093,000株 / 公開日現在：1,203,000株 |
| 資本金 |
公開日前：137,950,000円 / 公開日現在：241,174,000円 |
| 調達資金使途 |
オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金（人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費）に充当予定 |
資金調達額 |
528百万円
|
| 内訳:公募 |
206百万円
|
内訳:売出 |
279百万円
|
内訳:引受証券 |
42百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
410,404 |
64,935 |
60,708 |
272,570 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
497,818 |
62,259 |
27,241 |
299,811 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
585,790 |
82,004 |
53,747 |
353,558 |
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
531,348 |
92,680 |
63,171 |
416,730 |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
717,000 |
86,000 |
57,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.84 |
212.38 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.92 |
267.71 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
49.17 |
373.73 |
|
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.80 |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.32 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 大和証券 |
3% |
SBI証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Globis Fund III, L.P. 常任代理人 東西総合法律事務所 |
30.18% |
| 湯野川孝彦 |
23.13% |
| Globis Fund III (B), L.P. 常任代理人 東西総合法律事務所 |
8.47% |
| 柿内美樹 |
7.63% |
| （株）マイナビ |
6.29% |
| （株）ベネッセホールディングス |
6.04% |
| 凸版印刷（株） |
5.20% |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 業務執行組合員 （株）NTTドコモ・ベンチャーズ |
4.44% |
| 山下梢 |
1.59% |
| 竹内淳子 |
1.59% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/08/29 |
| 会社住所 |
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-8 |
| 代表電話番号 |
03-5283-5158 |
| ホームページ |
http://surala.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:26人 （2017/10/31現在） |
| 社長名 |
湯野川孝彦 |
| 代表者生年月日 |
1960/10/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
（株）日本エル・シー・エー （現（株）エル・シー・エーホールディングス）入社 |
| 1999年12月 |
（株）イデア・リンク 代表取締役 |
| 2002年05月 |
（株）リンク総研 常務取締役 |
| 2003年04月 |
（株）ベンチャー・リンク（現（株）C&I Holdings）入社 |
| 2005年02月 |
（株）カーブスジャパン 取締役、（株）キャッチオン 代表取締役 |
| 2010年10月 |
当社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
柿内美樹 |
| 取締役 |
数藤剛 |
| 取締役 |
葉山勝正 |
| 取締役 |
出口彰浩 |
| 取締役 |
丹羽教夫 |
その他
■上場日の18日、4,695円買い気配値付かず
■2017年9月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（1.59%）：藤岡一紀
