ナレッジスイート(3999)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/18 |
コード | 3999 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/11/13 |
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| 主幹事 |
いちよし証券 |
| 事業内容 | クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売 |
上場後データ
| 初値 |
5,010円 |
初値騰落率 |
+150.50% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
72.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.94倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
74.59倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
29.78倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
27.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.04倍 |
| 時価総額(公開) |
4,755百万円
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| 時価総額(初値) |
11,911百万円
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| 公開株数合計 |
339,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
240,000株 |
売出株数 |
55,000株 |
| オーバーアロットメント |
44,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,137,400株 / 公開日現在：2,377,400株 |
| 資本金 |
公開日前：376,820,000円 / 公開日現在：597,620,000円 |
| 調達資金使途 |
「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費に充当予定。また、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、オフショア開発拠点の準備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用に充当予定 |
資金調達額 |
678百万円
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| 内訳:公募 |
442百万円
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内訳:売出 |
183百万円
|
内訳:引受証券 |
54百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
528,714 |
24,488 |
22,531 |
340,965 |
| 2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
588,542 |
-14,362 |
-101,231 |
239,734 |
| 2017年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
790,671 |
150,954 |
147,693 |
387,286 |
今期予想
2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
885,000 |
171,000 |
156,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.54 |
159.46 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-47.36 |
112.10 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.10 |
181.20 |
|
今期予想
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
67.17 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| いちよし証券 |
75% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
8% |
| みずほ証券 |
7% |
| SBI証券 |
4% |
| マネックス証券 |
3% |
| エース証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 稲葉雄一 |
30.44% |
| KDDI（株） |
15.18% |
| スターティア（株） |
9.80% |
| ジェイズ・コミュニケーション（株） |
7.20% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
7.20% |
| 飯岡晃樹 |
5.07% |
| 岡原達也 |
4.90% |
| 柳沢貴志 |
4.90% |
| 稲葉貴美子 |
4.34% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
2.86% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/10/23 |
| 会社住所 |
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 |
| 代表電話番号 |
03-5440-2088 |
| ホームページ |
https://ksj.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:49人 （2017/10/31現在） |
| 社長名 |
稲葉雄一 |
| 代表者生年月日 |
1968/04/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年02月 |
（株）博報堂キャプコ（現（株）博報堂DYキャプコ） 入社 |
| 1998年07月 |
（株）メンバーズ 入社 |
| 1999年02月 |
（株）インピリック電通（現（株）電通ワンダーマン） 入社 |
| 2001年04月 |
（株）電通テック 入社 |
| 2006年10月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
飯岡晃樹 |
| 取締役 |
岡原達也 |
| 取締役 |
柳沢貴志 |
| 取締役 |
古川征且 |
| 取締役 |
和田信雄 |
その他
■上場日の18日、4,600円買い気配値付かず
■2017年9月期決算は未監査
■2017年10月5日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
