まぐまぐ(4059)のIPO情報

まぐまぐの上場が2020/08/20に承認されました。 まぐまぐの上場日は2020/09/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 まぐまぐの事業内容はコンテンツ配信プラットフォームの運営を行うプラットフォーム事業、Webメディアの運営等を行うメディア広告事業、クリエイター活動の支援等を行うその他事業を展開しています。 公募価格は810円になっており、 時価総額(公開)は 2,211百万円です。 資金調達額は551百万円で、使用使途はシステムにかかる設備投資資金及び人員増加に伴う本社増床にかかる内装設備等の設備投資資金、並びに人材採用費及び人件費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/09/24 コード4059 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2020/08/20   
主幹事 SBI証券
事業内容コンテンツ配信プラットフォームの運営を行うプラットフォーム事業、Webメディアの運営等を行うメディア広告事業、クリエイター活動の支援等を行うその他事業

スケジュール

仮条件提示日2020/09/03
ブックビルディング 2020/09/07〜2020/09/11
公開価格決定日 2020/09/14
申込期間2020/09/15〜2020/09/18
仮条件 730円〜810円
仮条件PER(前期ベース) 11.00倍 〜 12.20倍 仮条件PER(予想ベース) 21.03倍 〜 23.34倍
公開価格 810円 時価総額(公開) 2,211百万円
公開価格PER(前期ベース) 12.20倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.32倍
公開価格PER(予想ベース) 23.34倍    
公開株数合計 680,000株 売買単位 100株
公募株数 530,000株 売出株数 120,000株
オーバーアロットメント 30,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:2,200,000株 / 公開日現在:2,730,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:297,478,000円
調達資金使途 システムにかかる設備投資資金及び人員増加に伴う本社増床にかかる内装設備等の設備投資資金、並びに人材採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 551百万円
内訳:公募 395百万円 内訳:売出 112百万円 内訳:引受証券 44百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 572,345 42,182 27,546 430,958
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 624,902 181,495 192,714 623,673
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 713,772 206,037 146,068 769,742
直近四半期
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 520,409 121,194 79,018 848,760
今期予想
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 668,000 118,000 76,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.52 195.89  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 87.60 283.49  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 66.39 349.88  
直近四半期
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.92 ---  
今期予想
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.71 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 4%
東海東京証券 2%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%
水戸証券 1%
岡三証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エアトリ 85.99%
松田誉史 2.87%
浅尾直樹 2.64%
山川英治 2.64%
小森良介 2.44%
加藤正躬 0.57%
(株)アットウェア 0.49%
市東聡 0.49%
堀江大輔 0.24%
遠藤慎一 0.16%

企業情報

会社設立年月日 1999/01/07
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-12-14 西五反田プレイス8階
代表電話番号 03-5719-5703
ホームページ https://www.mag2.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:32人 (2020/07/31現在)
社長名 松田誉史
代表者生年月日 1978/08/03
代表者略歴
年月 概要
2002年09月 岩水開発(株)入社
2004年02月 当社入社
2007年02月 ウノウ(株)入社
2007年11月 当社入社
2010年03月 よにん(株)代表取締役
2014年09月 当社入社
2015年02月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 事業部門担当 浅尾直樹
取締役CSO 管理部門担当 山川英治
取締役 森直人

その他

■2020年6月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率10位(0.16%):瀧佐喜登、熊重晃、福地聡太、高岳史典

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ