トヨクモ(4058)のIPO情報

トヨクモの上場が2020/08/19に承認されました。 トヨクモの上場日は2020/09/24になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 トヨクモの事業内容は法人向けクラウドサービス事業(安否確認サービス及びKintone連携サービスの開発・販売)を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 10,004百万円です。 資金調達額は1,100百万円で、使用使途は①人材採用費、②人件費、③広告宣伝費に充当予定となっています。

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上場日2020/09/24 コード4058 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/08/19   
主幹事 いちよし証券
事業内容法人向けクラウドサービス事業(安否確認サービス及びKintone連携サービスの開発・販売)

スケジュール

仮条件提示日2020/09/02
ブックビルディング 2020/09/04〜2020/09/10
公開価格決定日 2020/09/11
申込期間2020/09/14〜2020/09/17
仮条件 1,800円〜2,000円
仮条件PER(前期ベース) 109.42倍 〜 121.58倍 仮条件PER(予想ベース) 71.23倍 〜 79.15倍
公開価格 2,000円 時価総額(公開) 10,004百万円
公開価格PER(前期ベース) 121.58倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.02倍
公開価格PER(予想ベース) 79.15倍    
公開株数合計 550,000株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 50,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,702,000株 / 公開日現在:5,002,000株
資本金 公開日前:57,300,000円 / 公開日現在:333,300,000円
調達資金使途 ①人材採用費、②人件費、③広告宣伝費に充当予定
資金調達額 1,100百万円
内訳:公募 552百万円 内訳:売出 460百万円 内訳:引受証券 88百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 271,497 5,440 41,341 199,081
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 482,595 137,231 91,585 290,666
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 761,226 98,464 72,220 375,887
今期中間
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 499,090 126,530 83,169 459,056
今期予想
2020年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,036,000 184,000 120,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.70 46.69  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.48 68.17  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.45 79.94  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 17.69 ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 25.27 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
大和証券 7%
SMBC日興証券 6%
岩井コスモ証券 3%
SBI証券 3%
極東証券 2%
東洋証券 2%
マネックス証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ナノバンク 47.44%
サイボウズ(株) 11.63%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 6.78%
田里友彦 6.40%
山本裕次 5.81%
落合雄一 5.62%
片岡寛 3.10%
(株)サムライキャピタル 2.91%
石井和彦 2.52%
木下正則 1.94%

企業情報

会社設立年月日 2010/08/02
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3
代表電話番号 050-3816-6666
ホームページ https://toyokumo.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:31人 (2020/07/31現在)
社長名 山本裕次
代表者生年月日 1968/03/12
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 野村證券(株)入社
2000年01月 ドレスナー クラインオート ベンソン証券会社入社
2000年04月 サイボウズ(株)入社
2001年02月 サイボウズネットワークス(株)代表取締役社長
2002年04月 サイボウズ(株)取締役
2005年04月 同社執行役員
2009年02月 才望子信息技術(上海)有限公司 董事長
2010年08月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 マーケティング本部長 田里友彦
取締役 経営管理本部長 石井和彦
取締役 開発本部長 木下正則
取締役 平野一雄

その他

■2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ