みんなのウェディング(3685)のIPO情報
| 上場日 | 2014/03/25 |
コード | 3685 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/02/17 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,560円 |
初値騰落率 |
+27.14% |
| 公開価格 |
2,800円 |
仮条件 |
2,580円 - 2,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
99.44倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
78.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
77.36倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
60.84倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
57.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
45.39倍 |
| 時価総額(公開) |
20,541百万円
|
| 時価総額(初値) |
26,116百万円
|
| 公開株数合計 |
1,701,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
850,000株 |
売出株数 |
629,700株 |
| オーバーアロットメント |
221,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,486,000株 / 公開日現在：7,336,000株 |
| 資本金 |
公開日前：123,740,000円 / 公開日現在：1,218,540,000円 |
| 調達資金使途 |
当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料、採用教育に充当予定。残金は、本社移転（内装工事、保証金等）、及び戦略的な事業規模拡大の資金等に充当予定 |
資金調達額 |
4,764百万円
|
| 内訳:公募 |
2,190百万円
|
内訳:売出 |
2,194百万円
|
内訳:引受証券 |
381百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
306,614 |
-55,663 |
-55,958 |
155,118 |
| 2012年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
555,243 |
70,598 |
60,967 |
216,086 |
| 2013年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,011,381 |
175,932 |
109,869 |
350,035 |
直近四半期
2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
349,874 |
101,541 |
62,267 |
412,303 |
今期予想
2014年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,636,890 |
492,479 |
305,337 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-38.77 |
-12.62 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
42.08 |
29.46 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
35.80 |
61.69 |
|
直近四半期
2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.68 |
--- |
|
今期予想
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
46.02 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
| 大和証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Globis Fund III, L.P. |
22.82% |
| （株）ディー・エヌ・エー |
16.40% |
| 飯尾慶介 |
14.77% |
| 穐田誉輝 |
14.26% |
| YJ1号投資事業組合 |
9.50% |
| Globis Fund(B) III, L.P. |
6.38% |
| コアピープル投資事業有限責任組合 |
3.77% |
| 中村義之 |
2.40% |
| 佐々木聡晃 |
2.35% |
| 新井普之 |
2.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/10/01 |
| 会社住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座3-15-10 |
| 代表電話番号 |
03-3549-0211 |
| ホームページ |
http://www.mwed.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:94人 （2014/01/31現在） |
| 社長名 |
飯尾慶介 |
| 代表者生年月日 |
1975/06/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
（株）トーハン入社 |
| 2006年02月 |
（株）ディー・エヌ・エー入社 |
| 2010年10月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
中村義之 |
| 取締役 |
佐々木聡晃 |
| 取締役 |
新井普之 |
| 取締役 |
芝昭彦 |
