ホットマン(3190)のIPO情報
| 上場日 | 2014/03/20 |
コード | 3190 |
市場 | JQS |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2014/02/17 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業 |
上場後データ
| 初値 |
871円 |
初値騰落率 |
+67.50% |
| 公開価格 |
520円 |
仮条件 |
470円 - 520円 |
| 初値PER(前期ベース) |
7.83倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
4.68倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.19倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
4.89倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.06倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.64倍 |
| 時価総額(公開) |
3,641百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,099百万円
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| 公開株数合計 |
2,093,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,820,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
273,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,182,500株 / 公開日現在：7,002,500株 |
| 資本金 |
公開日前：1,410,000,000円 / 公開日現在：1,845,344,000円 |
| 調達資金使途 |
TSUTAYA事業2店舗の譲受費用、イエローハット事業の新規3店舗出店に係る商品仕入れのための運転資金に充当、残額をイエローハット事業の新規出店に係る設備投資資金の一部に充当予定。なお、TSUTAYA事業の店舗譲受が計画通りに進行しなかった場合は、イエローハット事業の設備投資資金に充当し、残額を借入金返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,088百万円
|
| 内訳:公募 |
871百万円
|
内訳:売出 |
131百万円
|
内訳:引受証券 |
87百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年03月 |
連結 |
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| 単体 |
19,226,404 |
405,508 |
-126,061 |
2,745,082 |
| 2012年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
23,901,986 |
1,484,997 |
855,998 |
3,669,478 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
22,931,125 |
1,050,760 |
576,142 |
4,239,900 |
直近四半期
2013年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
17,383,583 |
787,737 |
416,721 |
4,625,879 |
今期予想
2014年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
22,421,000 |
1,033,000 |
558,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年03月 |
連結 |
3.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-26.78 |
564.95 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
10.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
174.45 |
711.48 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
10.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
111.18 |
818.12 |
|
直近四半期
2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
80.41 |
--- |
|
今期予想
2014年03月 |
連結 |
10.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
106.38 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| SBI証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
| 野村證券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 伊藤信幸 |
21.77% |
| （株）イエローハット |
21.22% |
| 従業員持株会 |
20.75% |
| （有）中原商事 |
6.75% |
| （株）日本政策投資銀行 |
4.82% |
| （株）ヨコハマタイヤジャパン |
4.82% |
| （株）七十七銀行 |
2.89% |
| （株）日専連ライフサービス |
2.41% |
| ブリヂストンタイヤジャパン（株） |
2.41% |
| （株）津田屋 |
1.08% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1975/01/17 |
| 会社住所 |
〒982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀4-4-17 |
| 代表電話番号 |
022-243-5091 |
| ホームページ |
http://www.yg-hotman.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:909人 （2014/01/31現在） |
| 社長名 |
伊藤信幸 |
| 代表者生年月日 |
1950/01/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1975年01月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
柳田聡 |
| 取締役 |
畠山修 |
| 取締役 |
千葉勇 |
