アイキューブドシステムズ(4495)のIPO情報

アイキューブドシステムズの上場が2020/06/11に承認されました。 アイキューブドシステムズの上場日は2020/07/15になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 アイキューブドシステムズの事業内容は法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供を展開しています。 公募価格は3,120円になっており、 時価総額(公開)は 16,103百万円です。 資金調達額は538百万円で、使用使途は設備資金として①ソフトウェア開発費、運転資金として②勤怠システム開発に係る研究開発費、③業務効率の改善費及び④広告宣伝費に充当予定となっています。 アイキューブドシステムズの初値は9,430円で、初値騰落率は+202.24%でした。

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上場日2020/07/15 コード4495 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/06/11   
主幹事 野村證券
事業内容法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 9,430円 初値騰落率 +202.24%
公開価格 3,120円 仮条件 2,720円 - 3,120円
初値PER(前期ベース) 257.37倍 公開価格PER(前期ベース) 85.15倍
初値PER(予想ベース) 142.90倍 公開価格PER(予想ベース) 47.28倍
初値PBR(前期ベース) -25.78倍 公開価格PBR(前期ベース) -8.53倍
時価総額(公開) 16,103百万円
時価総額(初値) 48,672百万円
公開株数合計 172,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 22,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:5,011,350株 / 公開日現在:5,161,350株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:315,280,000円
調達資金使途 設備資金として①ソフトウェア開発費、運転資金として②勤怠システム開発に係る研究開発費、③業務効率の改善費及び④広告宣伝費に充当予定
資金調達額 538百万円
内訳:公募 431百万円 内訳:売出 65百万円 内訳:引受証券 43百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 976,500 76,920 75,012 -452,039
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,160,320 116,055 212,337 165,350
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,399,288 247,415 221,126 386,476
直近四半期
2020年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,198,875 357,402 311,871 698,348
今期予想
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,641,000 398,000 330,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.24 -461.13  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 41.11 -404.18  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.64 -365.79  
直近四半期
2020年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 62.23 ---  
今期予想
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 65.99 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
大和証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%
西日本シティTT証券 2%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐々木勉 52.27%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72%
畑中洋亮 9.87%
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86%
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86%
蓑宮武夫 2.21%
平強 1.93%
(株)ジャフコ 1.29%
大野尚 1.16%
ビッグ・フィールド・マネージメント(株) 1.16%

企業情報

会社設立年月日 2001/09/27
会社住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37
代表電話番号 092-552-4358
ホームページ https://www.i3-systems.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:71人 (2020/04/30現在)
社長名 佐々木勉
代表者生年月日 1973/08/04
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 (株)システムライフ入社
2001年01月 アイキューブドシステムズ個人創業
2001年09月 (有)アイキューブドシステムズ(現当社)設立 代表
2003年09月 当社 代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 情報システム戦略室長兼CIO 大淵一正
取締役兼CFO 有森正和
取締役 製品開発運用本部長兼CTO 市川仁
取締役 営業本部長兼CSO 林正寿
取締役 カスタマーサクセス本部長兼CQO 小玉博和
取締役 蓑宮武夫
取締役 内田裕子

その他

■上場初日7,180円買い気配値付かず
■2019年12月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/30 Retty 7356 マザ
新規 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
新規 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 10/27 カラダノート 4014 マザ
仮条件 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
仮条件 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
公募 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
公募 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ