アウトルックコンサルティング(5596)のIPO情報

アウトルックコンサルティングの上場が2023/11/08に承認されました。 アウトルックコンサルティングの上場日は2023/12/12になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 アウトルックコンサルティングの事業内容は経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供を展開しています。 公募価格は1,800円になっており、 時価総額(公開)は 6,426百万円です。 資金調達額は3,856百万円で、使用使途は採用費用、海外マーケティング費用に充当予定となっています。 アウトルックコンサルティングの初値は1,656円で、初値騰落率は-8.00%でした。

上場日2023/12/12 コード5596 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/08   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,656円 初値騰落率 -8.00%
公開価格 1,800円 仮条件 1,700円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 18.23倍 公開価格PER(前期ベース) 19.81倍
初値PER(予想ベース) 15.71倍 公開価格PER(予想ベース) 17.07倍
初値PBR(前期ベース) 12.13倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.19倍
時価総額(公開) 6,426百万円
時価総額(初値) 5,912百万円
公開株数合計 2,142,200株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,812,800株
オーバーアロットメント 279,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,520,000株 / 公開日現在:3,570,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:141,400,000円
調達資金使途 採用費用、海外マーケティング費用に充当予定
資金調達額 3,856百万円
内訳:公募 83百万円 内訳:売出 3,465百万円 内訳:引受証券 308百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 954,403 250,802 195,623 1,718,746
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 984,563 304,969 199,926 160,661
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,440,025 464,357 319,813 480,474
今期中間
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 792,100 264,152 172,598 653,072
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,656,000 490,000 372,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 489.06 4,296.87  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 489.36 45.64  
2023年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 90.86 136.50  
今期中間
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 49.03 ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 105.43 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 93.2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.5%
マネックス証券 1.2%
SBI証券 0.7%
丸三証券 0.7%
楽天証券 0.7%
岩井コスモ証券 0.5%
岡三証券 0.5%
松井証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
AG2号投資事業有限責任組合 97.21%
井澤亜紀子 0.45%
岩田謙作 0.29%
義村晋教 0.25%
山﨑茂樹 0.20%
和田崇 0.12%
野渡寛介 0.11%
WUWENJIN 0.08%
羽生田隆史 0.08%
立川夏子 0.08%

企業情報

会社設立年月日 2006/04/12
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-3
代表電話番号 03-6434-5670
ホームページ https://www.outlook.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:69人 (2023/09/30現在)
社長名 平尾泰文
代表者生年月日 1966/08/08
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 三菱商事(株)入社
2006年04月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ(株)代表取締役社長
2011年08月 きずなキャピタル(株)代表取締役社長
2014年04月 エーアイキャピタル(株)代表取締役社長、Torreycove LLC(在San Diego)社外取締役
2017年06月 アスパラントグループ(株)入社、インフォマティクス(株)社外取締役
2018年02月 (株)ソード 社外取締役
2019年03月 当社 社外取締役、FCM(株)社外取締役
2021年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コンサルティング事業本部長 井澤亜紀子
取締役 管理本部長 CFO 岩田謙作
社外取締役 中西雅也
取締役(常勤監査等委員) 佐々木啓之
社外取締役(監査等委員) 菊池英生
社外取締役(監査等委員) 紀平貴之

その他

■想定発行価格:2,000円
■2022年2月22日付で普通株式1株につき普通株式1,000株の割合で株式分割また、2023年9月30日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割及び併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G