ブルーイノベーション(5597)のIPO情報

ブルーイノベーションの上場が2023/11/08に承認されました。 ブルーイノベーションの上場日は2023/12/12になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 ブルーイノベーションの事業内容は複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 を展開しています。 公募価格は1,584円になっており、 時価総額(公開)は 6,066百万円です。 資金調達額は1,358百万円で、使用使途はドローン等の購入費用、研究開発費、人件費、PRマーケティング費用及び借入金返済に充当予定となっています。 ブルーイノベーションの初値は2,023円で、初値騰落率は+27.71%でした。

上場日2023/12/12 コード5597 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/08   
主幹事 大和証券
事業内容複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,023円 初値騰落率 +27.71%
公開価格 1,584円 仮条件 1,220円 - 1,320円
初値PER(前期ベース) -19.08倍 公開価格PER(前期ベース) -14.94倍
初値PER(予想ベース) -22.33倍 公開価格PER(予想ベース) -17.49倍
初値PBR(前期ベース) 18.13倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.19倍
時価総額(公開) 6,066百万円
時価総額(初値) 7,747百万円
公開株数合計 857,200株 売買単位 100株
公募株数 550,000株 売出株数 196,200株
オーバーアロットメント 111,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,279,351株 / 公開日現在:3,829,351株
資本金 公開日前:214,998,000円 / 公開日現在:615,750,000円
調達資金使途 ドローン等の購入費用、研究開発費、人件費、PRマーケティング費用及び借入金返済に充当予定
資金調達額 1,358百万円
内訳:公募 802百万円 内訳:売出 448百万円 内訳:引受証券 109百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 493,169 -284,015 -286,715 875,563
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 725,680 -393,870 -394,997 480,566
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 908,399 -341,454 -345,123 365,968
直近四半期
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 747,545 -268,540 -271,465 94,503
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,255,000 -297,000 -299,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -94.68 275.78  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -124.42 151.37  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -106.01 111.60  
直近四半期
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -82.78 ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -90.58 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 93%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.5%
SBI証券 2%
楽天証券 1%
岡三証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
熊田貴之 44.69%
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 18.84%
熊田雅之 5.38%
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 3.55%
(株)レスターホールディングス 2.76%
大成(株) 2.76%
(株)SBI新生銀行 2.07%
日本郵政キャピタル(株) 1.53%
FUSO-SBI Innovation Fund 1.38%
大成温調(株) 1.38%

企業情報

会社設立年月日 1999/06/10
会社住所 〒113-0033 東京都文京区本郷5-33-10
代表電話番号 03-6801-8781
ホームページ https://www.blue-i.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:66人 (2023/09/30現在)
社長名 熊田貴之
代表者生年月日 1976/08/27
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)水圏科学コンサルタント入社
2010年04月 当社入社COO
2012年06月 当社代表取締役社長(現任)
2022年06月 当社最高執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 副社長執行役員(システム開発部管掌) 熊田雅之
取締役 常務執行役員(ソリューション営業一部管掌) 田中健郎
取締役 執行役員 井手雄一郎
取締役(常勤監査等委員) 古川聖
取締役(監査等委員) 野島威
取締役(監査等委員) 中川雅博

その他

■2023年12月4日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2023年12月12日から12月18日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月12日
ブックビルディング期間:2023年11月27日から最長12月8日まで ⇒ 2023年11月27日から12月1日まで
公開価格決定日:2023年12月4日から12月8日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月4日
申込期間:最短2023年12月5日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月5日から12月8日まで

■上場予定日:2023年12月12日から12月18日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間:2023年11月27日から最長12月8日まで※
■公開価格決定日:2023年12月4日から12月8日のいずれかの日※
■申込期間:最短2023年12月5日から最長12月14日まで※

■想定発行価格:1,300円
■株主同率10位(1.38%):三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S