アストロスケールホールディングス(186A)のIPO情報

アストロスケールホールディングスの上場が2024/05/01に承認されました。 アストロスケールホールディングスの上場日は2024/06/05になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 アストロスケールホールディングスの事業内容はスペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業を展開しています。 公募価格は850円になっており、 時価総額(公開)は 96,074百万円です。 資金調達額は23,846百万円で、使用使途はプロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当予定となっています。

上場日2024/06/05 コード186A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/05/01   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券
事業内容スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業

スケジュール

仮条件提示日2024/05/20
ブックビルディング 2024/05/20〜2024/05/24
公開価格決定日 2024/05/27
申込期間2024/05/28〜2024/05/31
仮条件 750円〜850円
仮条件PER(前期ベース) -6.75倍 〜 -7.65倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 850円 時価総額(公開) 96,074百万円
公開価格PER(前期ベース) -7.65倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.24倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 28,054,100株 売買単位 100株
公募株数 22,169,200株 売出株数 2,760,000株
オーバーアロットメント 3,124,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:90,859,200株 / 公開日現在:113,028,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 プロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当予定
資金調達額 23,846百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年04月 連結 651,343 -4,895,986 -4,893,050 7,277,400
単体 110 -1,248,789 -17,886,772 9,218,313
2022年04月 連結 910,368 -5,563,449 -5,484,122 14,091,753
単体 396 -5,466,927 -5,460,145 16,271,805
2023年04月 連結 1,792,991 -9,314,001 -9,264,266 14,890,596
単体 6,708 -9,350,844 -12,784,164 13,744,108
直近四半期
2024年01月
連結 1,994,122 -5,823,108 -5,824,121 9,425,813
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年04月 連結 0.00 -73.02 -209.65  
単体 -266.93 -182.84  
2022年04月 連結 0.00 -73.66 172.04  
単体 -73.34 197.32  
2023年04月 連結 0.00 -111.16 -379.46  
単体 -153.40 -398.24  
直近四半期
2024年01月
連結 0.00 -64.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Astroscale Singapore Pte. Ltd. シンガポール
(株)アストロスケール 東京都墨田区
Astroscale Ltd 英国 オックスフォードシャー州
Astroscale U.S. Inc. 米国 コロラド州
Astroscale Israel Ltd. イスラエル テルアビブ

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
モルガン・スタンレーMUFG証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
野村證券 ---
SMBC日興証券 ---
楽天証券 ---
東海東京証券 ---
岡三証券 ---
水戸証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---
岩井コスモ証券 ---
あかつき証券 ---
東洋証券 ---
アイザワ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡田光信 26.78%
(株)INCJ 16.53%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 4.27%
(株)グーニーズ 3.14%
ASエースタート1号投資事業有限責任組合 2.86%
三菱電機(株) 2.57%
ブラッカビー・クリストファー 2.54%
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 2.52%
日本グロースキャピタル投資法人 2.45%
THE FUND投資事業有限責任組合 1.92%

企業情報

会社設立年月日 2018/11/15
会社住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-17-1
代表電話番号 03-3626-0085
ホームページ https://astroscale.com/ja/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:29人 (2024/03/31現在)
社長名 岡田光信
代表者生年月日 1973/03/27
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 大蔵省(現財務省)入省
2001年07月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2013年05月 ASTROSCALE PTE. LTD.設立、CEO
2017年03月 Astroscale Ltd Director(現任)、同年8月(株)アストロスケール取締役(現任)
2018年05月 英国国立航空協会フェロー(FRAeS)(現任)、同年11月Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director(現任)、同年12月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
2019年03月 Astroscale U.S. Inc. Director、同年5月The Space Generation Advisory Council (SGAC) アドバイザリーボード(現任)、同年10月世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会共同議長
2021年04月 (一財)衛星システム技術推進機構 理事(現任)
2023年01月 (一社)インパクトスタートアップ協会 理事(現任)、同年9月Astroscale France SAS Director(現任)、同年10月国際宇宙航空連盟(IAF)名誉アンバサダー(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼COO ブラッカビー・クリストファー
取締役兼CFO 松山宜弘
取締役 野口祐子(戸籍名:鈴木祐子)
取締役 ヴァーナー・ヤン
取締役 シェパード・ゲイル

その他

■5月27日付で公募株数内訳変更あり
公募株数内訳:(国内)13,888,900株 → 12,486,200株、(海外)8,280,300株 → 9,683,000株

■5月20日付で公募株数および内訳変更あり
公募株数:20,833,300株 → 22,169,200株
公募株数内訳:(国内)13,888,900株 → 変更なし、(海外)6,944,400株 → 8,280,300株
発行済み株数(公開日現在):111,692,500株 → 113,028,400株

■想定発行価格:720円
■公募株数内訳:(国内)13,888,900株、(海外) 6,944,400株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年3月4日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。当該株式分割については、2021年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期損失(1株当たり当期純損失金額)を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G