アストロスケールホールディングス(186A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/06/05 |
コード | 186A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/05/01 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,281円 |
初値騰落率 |
+50.71% |
| 公開価格 |
850円 |
仮条件 |
750円 - 850円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-11.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-7.65倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-14.49倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-9.62倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-3.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.24倍 |
| 時価総額(公開) |
96,074百万円
|
| 時価総額(初値) |
144,789百万円
|
| 公開株数合計 |
28,054,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
22,169,200株 |
売出株数 |
2,760,000株 |
| オーバーアロットメント |
3,124,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：90,859,200株 / 公開日現在：113,028,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：5,053,712,557円 |
| 調達資金使途 |
プロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
23,846百万円
|
| 内訳:公募 |
17,591百万円
|
内訳:売出 |
4,669百万円
|
内訳:引受証券 |
1,586百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年04月 |
連結 |
651,343 |
-4,895,986 |
-4,893,050 |
7,277,400 |
| 単体 |
110 |
-1,248,789 |
-17,886,772 |
9,218,313 |
| 2022年04月 |
連結 |
910,368 |
-5,563,449 |
-5,484,122 |
14,091,753 |
| 単体 |
396 |
-5,466,927 |
-5,460,145 |
16,271,805 |
| 2023年04月 |
連結 |
1,792,991 |
-9,314,001 |
-9,264,266 |
14,890,596 |
| 単体 |
6,708 |
-9,350,844 |
-12,784,164 |
13,744,108 |
直近四半期
2024年01月 |
連結 |
1,994,122 |
-5,823,108 |
-5,824,121 |
9,425,813 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年04月 |
連結 |
2,700,000 |
-8,000,000 |
-8,000,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年04月 |
連結 |
0.00 |
-73.02 |
-209.65 |
|
| 単体 |
-266.93 |
-182.84 |
|
| 2022年04月 |
連結 |
0.00 |
-73.66 |
172.04 |
|
| 単体 |
-73.34 |
197.32 |
|
| 2023年04月 |
連結 |
0.00 |
-111.16 |
-379.46 |
|
| 単体 |
-153.40 |
-398.24 |
|
直近四半期
2024年01月 |
連結 |
0.00 |
-64.43 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年04月 |
連結 |
0.00 |
-88.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Astroscale Singapore Pte. Ltd. |
シンガポール |
| （株）アストロスケール |
東京都墨田区 |
| Astroscale Ltd |
英国 オックスフォードシャー州 |
| Astroscale U.S. Inc. |
米国 コロラド州 |
| Astroscale Israel Ltd. |
イスラエル テルアビブ |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
48.4% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
21.6% |
| みずほ証券 |
22.1% |
| SBI証券 |
3% |
| 野村證券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.3% |
| 松井証券 |
0.1% |
| マネックス証券 |
0.1% |
| 岩井コスモ証券 |
0.1% |
| あかつき証券 |
0.1% |
| 東洋証券 |
0.1% |
| アイザワ証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 岡田光信 |
26.78% |
| （株）INCJ |
16.53% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
4.27% |
| （株）グーニーズ |
3.14% |
| ASエースタート1号投資事業有限責任組合 |
2.86% |
| 三菱電機（株） |
2.57% |
| ブラッカビー・クリストファー |
2.54% |
| スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 |
2.52% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
2.45% |
| THE FUND投資事業有限責任組合 |
1.92% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/11/15 |
| 会社住所 |
〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-17-1 |
| 代表電話番号 |
03-3626-0085 |
| ホームページ |
https://astroscale.com/ja/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:29人 （2024/03/31現在） |
| 社長名 |
岡田光信 |
| 代表者生年月日 |
1973/03/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
大蔵省(現財務省)入省 |
| 2001年07月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
| 2013年05月 |
ASTROSCALE PTE. LTD.設立、CEO |
| 2017年03月 |
Astroscale Ltd Director（現任）、同年8月（株）アストロスケール取締役（現任） |
| 2018年05月 |
英国国立航空協会フェロー（FRAeS）（現任）、同年11月Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director（現任）、同年12月当社代表取締役社長兼CEO（現任） |
| 2019年03月 |
Astroscale U.S. Inc. Director、同年5月The Space Generation Advisory Council (SGAC) アドバイザリーボード（現任）、同年10月世界経済フォーラム（ダボス会議）宇宙評議会共同議長 |
| 2021年04月 |
（一財）衛星システム技術推進機構 理事（現任） |
| 2023年01月 |
（一社）インパクトスタートアップ協会 理事（現任）、同年9月Astroscale France SAS Director（現任）、同年10月国際宇宙航空連盟（IAF）名誉アンバサダー（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼COO |
ブラッカビー・クリストファー |
| 取締役兼CFO |
松山宜弘 |
| 取締役 |
野口祐子（戸籍名：鈴木祐子） |
| 取締役 |
ヴァーナー・ヤン |
| 取締役 |
シェパード・ゲイル |
その他
■5月27日付で公募株数内訳変更あり
公募株数内訳：（国内）13,888,900株 → 12,486,200株、（海外）8,280,300株 → 9,683,000株
■5月20日付で公募株数および内訳変更あり
公募株数：20,833,300株 → 22,169,200株
公募株数内訳：（国内）13,888,900株 → 変更なし、（海外）6,944,400株 → 8,280,300株
発行済み株数（公開日現在）：111,692,500株 → 113,028,400株
■想定発行価格：720円
■公募株数内訳：（国内）13,888,900株、（海外） 6,944,400株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年3月4日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。当該株式分割については、2021年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）、基本的1株当たり当期損失（1株当たり当期純損失金額）を算定
■2024年4月期（予想）の数値については、プロジェクトの受注損失引当金が2024年4月期に計上した場合とされない場合を考慮してレンジ形式で記載
・税引前損失（単位：千円）：△8,000,000～△11,500,000
・親会社の所有者に帰属する当期損失（単位：千円）：△8,000,000～△11,500,000
・基本的1株当たり当期損失（単位：円）：△88.39～△127.07
