学びエイド(184A)のIPO情報

学びエイドの上場が2024/04/22に承認されました。 学びエイドの上場日は2024/05/28になりました。 主幹事はで、上場市場は東証グロースです。 学びエイドの事業内容はインターネットによる教育サービスの企画開発・提供を展開しています。 公募価格は970円になっており、 時価総額(公開)は 2,181百万円です。 資金調達額は817百万円で、使用使途は事務所拡張のための設備投資費、コンテンツ制作能力の向上、内部管理体制の強化等を企図しての人員を増員する計画のための採用費・人件費、学びエイドマスター及び学びエイドforEnterpriseの認知拡大、新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定となっています。 学びエイドの初値は1,282円で、初値騰落率は+32.16%でした。

上場日2024/05/28 コード184A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/04/22   
主幹事 SBI証券
事業内容インターネットによる教育サービスの企画開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,282円 初値騰落率 +32.16%
公開価格 970円 仮条件 910円 - 970円
初値PER(前期ベース) 28.43倍 公開価格PER(前期ベース) 21.51倍
初値PER(予想ベース) 22.92倍 公開価格PER(予想ベース) 17.34倍
初値PBR(前期ベース) -53.91倍 公開価格PBR(前期ベース) -40.79倍
時価総額(公開) 2,181百万円
時価総額(初値) 2,882百万円
公開株数合計 841,800株 売買単位 100株
公募株数 180,000株 売出株数 552,000株
オーバーアロットメント 109,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,068,100株 / 公開日現在:2,248,100株
資本金 公開日前:120,122,000円 / 公開日現在:200,438,000円
調達資金使途 事務所拡張のための設備投資費、コンテンツ制作能力の向上、内部管理体制の強化等を企図しての人員を増員する計画のための採用費・人件費、学びエイドマスター及び学びエイドforEnterpriseの認知拡大、新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定
資金調達額 817百万円
内訳:公募 161百万円 内訳:売出 591百万円 内訳:引受証券 65百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年04月 連結 --- --- --- ---
単体 285,655 5,912 3,769 163,749
2022年04月 連結 --- --- --- ---
単体 290,457 -47,897 -60,200 77,792
2023年04月 連結 --- --- --- ---
単体 501,333 110,668 93,267 171,059
直近四半期
2024年01月
連結 --- --- --- ---
単体 388,429 45,727 54,379 225,439
今期予想
2024年04月
連結 --- --- --- ---
単体 623,000 139,000 115,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.82 -27.32  
2022年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 -29.11 -68.88  
2023年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 45.10 -23.78  
直近四半期
2024年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 26.29 ---  
今期予想
2024年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 55.93 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 92%
SMBC日興証券 2%
岡三証券 2%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
廣政愁一 52.91%
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 23.38%
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 7.78%
鈴木健一 7.18%
共同印刷(株) 3.18%
旺文社イノベーションファンド1号投資事業有限責任組合 1.01%
野田亮太 0.51%
松本英二 0.43%
杉浦久恵 0.36%
平林明日樹 0.36%

企業情報

会社設立年月日 2015/05/11
会社住所 〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9
代表電話番号 03-6801-8521
ホームページ https://corp.manabi-aid.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:30人 (2024/03/31現在)
社長名 廣政愁一
代表者生年月日 1967/06/09
代表者略歴
年月 概要
1992年03月 東進ハイスクール予備校講師
1995年03月 (有)RGBサリヴァン設立(現(株)RGBサリヴァン)、代表取締役
1995年04月 河合塾予備校講師
2013年05月 (株)AAA設立、代表取締役
2015年05月 当社設立、代表取締役社長(現任)
2019年04月 学校法人先端教育機構社会情報大学院大学客員教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)
2021年04月 学校法人先端教育機構社会情報大学院大学教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コンサルティング部長兼コンサルティング1課長 平林明日樹
取締役 鈴木健一
取締役 コンテンツ部長兼教務課長 松本英二
取締役 管理部長兼総務課長 杉浦久恵
取締役 立岡登與次

その他

■想定発行価格:970円
■2019年9月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、2024年2月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G