アズーム(3496)のIPO情報

アズームの上場が2018/08/16に承認されました。 アズームの上場日は2018/09/20になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 アズームの事業内容は月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービスを展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 4,359百万円です。 資金調達額は949百万円で、使用使途は当社遊休不動産活用事業の拡大のため、駐車場管理システムの増強、駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金、事業拡大のための採用費、増加した人員に対する人件費、さらには当社カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るため広告宣伝費に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2018/09/20 コード3496 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/08/16   
主幹事 みずほ証券
事業内容月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス

スケジュール

仮条件提示日2018/08/30
ブックビルディング 2018/09/03〜2018/09/07
公開価格決定日 2018/09/10
申込期間2018/09/11〜2018/09/14
仮条件 2,900円〜3,000円
仮条件PER(前期ベース) 90.74倍 〜 93.87倍 仮条件PER(予想ベース) 25.87倍 〜 26.77倍
公開価格 3,000円 時価総額(公開) 4,359百万円
公開価格PER(前期ベース) 93.87倍 公開価格PBR(前期ベース) 105.23倍
公開価格PER(予想ベース) 26.77倍    
公開株数合計 316,200株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 25,000株
オーバーアロットメント 41,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,203,000株 / 公開日現在:1,453,000株
資本金 公開日前:70,094,000円 / 公開日現在:415,094,000円
調達資金使途 当社遊休不動産活用事業の拡大のため、駐車場管理システムの増強、駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金、事業拡大のための採用費、増加した人員に対する人件費、さらには当社カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るため広告宣伝費に充当予定
資金調達額 949百万円
内訳:公募 690百万円 内訳:売出 183百万円 内訳:引受証券 76百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 510,167 -44,084 -49,608 -84,429
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 803,725 -27,623 -28,309 -102,644
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,220,525 29,992 36,940 34,296
直近四半期
2018年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,326,957 129,584 83,574 117,870
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,819,000 193,000 135,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -47.25 -80.41  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -25.72 -89.41  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.96 28.51  
直近四半期
2018年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 69.47 ---  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 112.08 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SBI証券 4%
東海東京証券 3%
マネックス証券 1%
エース証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
菅田洋司 46.84%
(株)パノラマ 28.58%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 4.37%
鈴木雄也 2.98%
高橋崇晃 2.90%
立川健悟 2.62%
櫛田邦男 2.54%
眞鍋隆司 2.48%
(有)ヒフミ・コンサルティング 1.59%
倉島文雄 1.39%

企業情報

会社設立年月日 2009/10/09
会社住所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1
代表電話番号 03-5365-1235
ホームページ https://azoom.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:64人 (2018/07/31現在)
社長名 菅田洋司
代表者生年月日 1977/01/27
代表者略歴
年月 概要
2002年02月 (株)タジマリフォーム(現(株)TJMデザイン)入社
2005年02月 日本駐車場開発(株)入社
2009年01月 (株)ワークスメディア入社
2009年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 高橋崇晃
取締役 鈴木雄也
取締役 高橋祐二
取締役 倉島文雄
取締役 櫟木一男
取締役 小久保崇

その他

■2014年9月30日付で普通株式1株につき100株、2018年5月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ