マリオン(3494)のIPO情報

マリオンの上場が2018/08/08に承認されました。 マリオンの上場日は2018/09/13になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 マリオンの事業内容は賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売を展開しています。 公募価格は2,380円になっており、 時価総額(公開)は 3,727百万円です。 資金調達額は665百万円で、使用使途は賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。充当対象となる好適物件がない場合には、既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。となっています。 マリオンの初値は3,800円で、初値騰落率は+59.66%でした。

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上場日2018/09/13 コード3494 市場JQS
業種不動産業 承認日2018/08/08   
主幹事 SBI証券
事業内容賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,800円 初値騰落率 +59.66%
公開価格 2,380円 仮条件 2,200円 - 2,380円
初値PER(前期ベース) 27.19倍 公開価格PER(前期ベース) 17.03倍
初値PER(予想ベース) 21.04倍 公開価格PER(予想ベース) 13.18倍
初値PBR(前期ベース) 2.09倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.31倍
時価総額(公開) 3,727百万円
時価総額(初値) 5,950百万円
公開株数合計 279,600株 売買単位 100株
公募株数 243,200株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 36,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,525,800株 / 公開日現在:1,565,800株
資本金 公開日前:1,304,000,000円 / 公開日現在:1,347,792,000円
調達資金使途 賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。充当対象となる好適物件がない場合には、既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当予定。
資金調達額 665百万円
内訳:公募 533百万円 内訳:売出 80百万円 内訳:引受証券 53百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,030,127 165,245 77,881 2,297,076
2016年09月 連結 2,596,920 293,645 177,072 ---
単体 2,399,753 299,985 -18,740 1,980,001
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,511,209 275,456 152,956 2,568,342
直近四半期
2018年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,365,416 419,388 295,604 2,873,789
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,709,000 335,000 223,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 84.12 2,481.18  
2016年09月 連結 0.00 178.12 ---  
単体 -18.85 1,809.87  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 139.75 1,815.41  
直近四半期
2018年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 244.99 ---  
今期予想
2018年09月
連結 30.00 --- ---  
単体 180.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 5%
エース証券 2%
極東証券 2%
東海東京証券 2%
むさし証券 2%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
福田敬司 36.65%
(一社)ホンジン・ホールディングス 19.20%
(株)マリオン 15.35%
SBIホールディングス(株) 12.29%
西川勝子 5.90%
(株)ベルーナ 5.76%
(株)フレンドステージ 2.56%
飛田明彦 0.22%
肥田理 0.20%
宮澤深志 0.19%

企業情報

会社設立年月日 1986/11/27
会社住所 〒162-0067 東京都新宿区富久町9-11
代表電話番号 03-3226-7841
ホームページ https://www.mullion.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:19人 (2018/07/31現在)
社長名 福田敬司
代表者生年月日 1947/02/01
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 福田産業資材(株)入社
1986年11月 (株)マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長
2010年06月 (有)HONJIN取締役
2010年07月 (一社)ホンジン・ホールディングス代表理事(現任)
2013年06月 当社代表取締役社長兼上場準備室長
2015年09月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長
2016年06月 当社代表取締役社長(売買業務部担当)
2017年01月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 宮澤深志
取締役 宮澤さと
取締役 肥田理
取締役 飛田明彦
取締役 山田源
取締役 高橋和彦
取締役(常勤監査等委員) 深澤智広
取締役(監査等委員) 鎌田昭良、海老根靖典

その他

■公募内訳: 新株式発行40,000株、自己株式の処分203,200株
■2017年8月13日付で普通株式1株につき100株、2018年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS